Коллеги, приветствую. На связи Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. Мы разрабатываем полезные приложения для Bitrix24, занимаемся интеграцией, разумеется. В этом видео я расскажу о нашем приложении, с помощью которого можно взять и разместить дашборд, который вы создали сами или которым с вами поделились по ссылке. Дашборд, созданный на Яндекс DataLens.
Это импортозамещенная BI-система, которая, в общем-то, взяла лучшее у Microsoft Power BI, у Google Data Studio, которая сейчас Looker Studio называется, и во многом их превзошла — по красоте, по удобству использования, в том числе на смартфонах. И этот дашборд можно прямо внутри Битрикса, прямо в карточке, во вкладке — вот тут, возможно, вы видите вкладку «Борт», которую я соорудил, — показать пользователю.
Зачем это может быть нужно? Допустим, вы менеджер по продажам. В процессе общения с клиентом вам часто нужна куча информации, которая живет в разных таблицах, чаще всего в облаке — Google Таблицы и так далее. Это могут быть свойства товара, его остатки на складе, условия акций, информация о логистике, загрузка транспорта — да что угодно. В обычной жизни вам приходится постоянно куда-то уходить: открыть табличку, что-то посмотреть, вернуться обратно в карточку и продолжить звонок или переписку в мессенджере.
Или другой сценарий. У вас в отделе продаж организован открытый учет, где каждый может посмотреть, сколько он уже напродавал, сколько осталось до выполнения плана и квартальной премии, сколько продали коллеги — немного соревновательности. Под все это может быть собран красивый дашборд. Но как к нему добраться? Где-нибудь слева в меню вы делаете ссылку, по которой пользователь уходит из Битрикса в DataLens, и вы уже не в CRM.
А мы-то как раз боремся за то, чтобы жить внутри экосистемы, никуда не уходить. Ради этого и делаются интеграции с мессенджерами, телефонией, почтой, 1С. Формально это тоже интеграция — с Яндекс DataLens.
Пойдем сразу настраивать. Вот наш тестовый портал. Я установил приложение «Дашборд Яндекс DataLens» и открываю его. Если вы уже пользовались нашими приложениями (а у нас их уже четверть сотни, а к моменту, когда вы это смотрите, может и больше), все выглядит знакомо и нативно. Но я все равно кратко пройдусь.
Сначала добавляем дашборд — формально мы добавляем вкладку. Куда мы ее вешаем? Например, в сделку. У меня здесь сейчас нет смартов, потому что это тестовый Битрикс. Если у вас на тарифе доступны смарт-процессы, в списке появятся и они. Если смартов пять — будет пять пунктов.
Единственное: в сделках мы пока не придумали, как выбирать конкретную воронку. В ближайших релизах, скорее всего, добавим возможность привязывать вкладку не просто к сущности «Сделка», а к конкретной воронке. Это логично, потому что в разных воронках часто нужны разные вкладки, а не одна и та же. Пока же можно добавить несколько вкладок с разными дашбордами.
Итак, выбираем «Сделка». Далее — ссылка на дашборд. Я возьму демо-дашборд Яндекса. Если вы работали в DataLens, наверняка его видели: там куча примеров, большой красивый дашборд с несколькими вкладками.
Что важно: нам нужна именно ссылка публичного доступа. Заходим в три точки, открываем настройки публичного доступа и убеждаемся, что доступ включен, все ползунки стоят так, как нужно. После этого копируем именно короткую публичную ссылку, а не длинную ссылку из режима редактирования.
Возвращаемся в Битрикс и вставляем эту ссылку в поле. Больше нам, по сути, ничего не нужно. Название вкладки — ну, допустим, «Борт по продажам». Я уже не помню, про что именно демо-дашборд, но пусть будет так.
На этом настройки заканчиваются. Дальше все просто: если вы потом передумали, вкладку можно удалить. Если захотите что-то поменять — отредактировать: перенести на другую сущность, изменить ссылку или просто переименовать.
Пойдем посмотрим, как все это выглядит в карточке. Открываю тестовую сделку. Вижу вкладку «Борт по продажам». Переходим туда — и ждем подгрузку дашборда. Те, кто работает с DataLens, узнают его сразу. Некоторые графики могут грузиться чуть дольше — это зависит от объема данных и настроек фильтров, например, если по умолчанию подтягивается несколько лет.
Вот дашборд прогрузился. Мы находимся в Битриксе, в карточке сделки, и здесь же видим живой дашборд. Можно ходить по вкладкам дашборда — все динамически подгружается. Очень удобно.
Содержимое может быть любым. Если у вас сейчас данные в Google Таблицах и вы не пользовались DataLens, вы можете сначала собрать отчет там, а уже затем подключить его в Битрикс. Работает быстро, приятно, все на месте. Скроллинг — и вертикальный, и горизонтальный — логично присутствует, потому что дашборд большой. Но это ровно то же самое, что и в самом DataLens: никакой неожиданности.
Если нужно несколько разных дашбордов — возвращаемся в настройки приложения и добавляем еще вкладки, уже с другими ссылками и, при необходимости, для других сущностей. Количество вкладок не ограничено. Любую можно редактировать, любую — удалить.
Теперь важный момент про доступы. Базово вкладки видят все, у кого есть доступ к карточке. Но часто встает вопрос: что делать, если на дашборде чувствительная информация, и показывать ее всем подряд не хочется? Например, менеджер по продажам должен видеть данные, а юрист, казначей или делопроизводитель — не обязательно.
Здесь мы используем стандартный механизм представлений карточки CRM. В карточке есть «Общий вид» и «Мой вид». Можно создать отдельное представление — какое-нибудь «Special», — принудительно назначить его конкретным людям или отделам, и в этом представлении в настройках меню просто утащить вкладку с дашбордом в скрытые. Для этих людей она исчезнет.
Чтобы совсем «закрутить гайки», учитываем настройки прав CRM. В правах доступа к сделкам есть опция «Разрешить свой вид карточки». Для нужных ролей ее можно выключить, и тогда пользователь не сможет переключаться между видами или включать свой собственный — он будет видеть только то представление, которое вы ему назначили.
Учитывайте лишь, что управление правами доступа к CRM работает не на всех тарифах — это ограничение самого Битрикса.
Если такой жесткой сегрегации не требуется — просто показывайте вкладки всем, кому доступна сущность. Можно даже протащить вкладку ближе к началу, чтобы она всегда была на виду.
Если вопросы останутся, вы всегда можете написать нам: на странице приложения есть чат, в описании — наши контакты. Можно писать в Telegram, WhatsApp, в чат на сайте Digital for Sales — мы или ответим сами, или подключим коллег.
На этом у меня все. Сегодня мы посмотрели, как буквально за минуту сделать так, чтобы в карточке лида, контакта, компании или смарт-процесса у вас отображался дашборд, доступный по ссылке, и вы могли с ним полноценно работать, не выходя из Bitrix24.
Меня зовут Юрий Павлюк. Мы команда Digital for Sales. До встречи в новых видео. Пока.