Умная печать карточек CRM и Смарт-процессов (+PDF)
Автоматическое создание в нужные даты с учетом выходных
Стандартная печать страницы в Битрикс24 выводит не только данные карточки, но и меню, вкладки, таймлайн, комментарии и другие элементы интерфейса. В результате документ получается громоздким и неудобным.
Приложение для Битрикс24 "Умная печать карточек CRM и Смарт-процессов (+PDF)" позволяет создавать собственные печатные формы и выводить только ту информацию, которая действительно нужна.
Вы сами определяете, какие поля попадут в документ, как они будут расположены и в каком виде сотрудник сможет получить результат – отправить на печать или скачать PDF одним нажатием.
Это особенно удобно, когда необходимо распечатать карточку клиента, сохранить сделку в PDF, подготовить анкету, акт, производственное задание, карточку объекта недвижимости или любой другой документ на основе данных CRM.
Основной функционал
Приложение позволяет создавать собственные шаблоны печатных форм для различных объектов Битрикс24.
Поддерживаются:
– лиды
– сделки
– контакты
– компании
– Смарт-процессы Битрикс24
Для сделок и Смарт-процессов можно создавать отдельные шаблоны для разных воронок и категорий.
Возможности приложения:
– печать только выбранных полей без лишних элементов интерфейса
– скачивание карточки CRM в PDF
– несколько шаблонов для одной сущности
– отдельные шаблоны для разных направлений и категорий
– визуальный конструктор с размещением от 1 до 4 элементов в строке
– изменение подписей полей без изменения самих данных CRM
– отображение только заполненных полей при необходимости
– предварительный просмотр результата перед сохранением шаблона
– копирование, архивирование и восстановление шаблонов
– разделение прав администратора, редакторов и сотрудников
Приложение автоматически создает необходимые пользовательские поля, а сотруднику остается лишь открыть карточку и нажать «Печать» или «Скачать PDF».
Почему приложение востребовано?
Во многих компаниях данные CRM регулярно приходится переносить в бумажные документы или отправлять клиентам и коллегам в формате PDF.
Часто сотрудники вынуждены:
– копировать информацию в Word;
– делать скриншоты карточек;
– вручную удалять лишние элементы страницы;
– каждый раз собирать документ заново.
Приложение избавляет от этой работы.
Администратор один раз создает шаблон, после чего сотрудники получают готовые кнопки печати и формирования PDF прямо в карточке CRM или Смарт-процесса.
Это экономит время, уменьшает количество ошибок и делает документы аккуратными и единообразными.
Ключевые преимущества
– Печать карточек CRM и Смарт-процессов без интерфейса Битрикс24
– Экспорт карточек CRM в PDF одним нажатием
– Несколько печатных шаблонов для одной сущности
– Отдельные формы для разных воронок и категорий
– Визуальный конструктор без программирования
– Поддержка пользовательских полей
– Вывод фотографий и изображений
– Поддержка множественных файлов
– Корректный вывод телефонов, email, списков и связанных объектов
– Предварительный просмотр документа
– Автоматическое создание необходимых полей приложения
– Гибкое разграничение прав пользователей
Бизнес-кейс
Представим агентство недвижимости.
Для одной воронки необходимо печатать карточку квартиры с фотографиями и характеристиками, для другой – анкету арендатора, а для сервисного Смарт-процесса – лист осмотра объекта.
Создавать такие документы вручную неудобно.
В приложении достаточно один раз подготовить отдельные шаблоны. После этого сотрудники получают нужную печатную форму автоматически в зависимости от карточки и могут сразу распечатать документ или сохранить его в PDF.
По такому же принципу приложение можно использовать для сервисных заявок, производственных заданий, карточек клиентов, договоров, оборудования, заказов и любых других процессов.
Где особенно удобно использовать приложение?
Приложение особенно полезно, если необходимо:
– распечатать карточку сделки, лида, контакта или компании
– сохранить карточку CRM в PDF
– подготовить анкету клиента
– вывести фотографии из CRM в документ
– создать карточку объекта недвижимости
– сформировать производственное задание
– распечатать сервисную заявку
– подготовить карточку оборудования
– сформировать лист осмотра или фотоотчет
– использовать разные печатные формы для разных воронок и подразделений
Это делает приложение удобным инструментом для отделов продаж, сервиса, производства, HR, логистики, недвижимости и других подразделений, работающих в Битрикс24.
Что в итоге получает пользователь?
Вы получаете конструктор печатных форм для Битрикс24, который позволяет:
– создавать собственные шаблоны печати CRM и Смарт-процессов;
– печатать только нужные данные без лишних элементов интерфейса;
– сохранять карточки CRM в PDF;
– использовать разные шаблоны для разных воронок и категорий;
– выводить фотографии, пользовательские поля и множественные значения;
– централизованно управлять шаблонами и правами доступа.
Если вам нужна печать карточки Битрикс24, экспорт CRM в PDF, печатные формы для сделок, контактов, компаний, лидов или Смарт-процессов, а также возможность самостоятельно настраивать состав и внешний вид документов, это приложение закрывает все эти задачи в одном удобном интерфейсе.
Приложение для Битрикс24 "Умная печать карточек CRM и Смарт-процессов (+PDF)" позволяет создавать собственные печатные формы и выводить только ту информацию, которая действительно нужна.
Вы сами определяете, какие поля попадут в документ, как они будут расположены и в каком виде сотрудник сможет получить результат – отправить на печать или скачать PDF одним нажатием.
Это особенно удобно, когда необходимо распечатать карточку клиента, сохранить сделку в PDF, подготовить анкету, акт, производственное задание, карточку объекта недвижимости или любой другой документ на основе данных CRM.
Основной функционал
Приложение позволяет создавать собственные шаблоны печатных форм для различных объектов Битрикс24.
Поддерживаются:
– лиды
– сделки
– контакты
– компании
– Смарт-процессы Битрикс24
Для сделок и Смарт-процессов можно создавать отдельные шаблоны для разных воронок и категорий.
Возможности приложения:
– печать только выбранных полей без лишних элементов интерфейса
– скачивание карточки CRM в PDF
– несколько шаблонов для одной сущности
– отдельные шаблоны для разных направлений и категорий
– визуальный конструктор с размещением от 1 до 4 элементов в строке
– изменение подписей полей без изменения самих данных CRM
– отображение только заполненных полей при необходимости
– предварительный просмотр результата перед сохранением шаблона
– копирование, архивирование и восстановление шаблонов
– разделение прав администратора, редакторов и сотрудников
Приложение автоматически создает необходимые пользовательские поля, а сотруднику остается лишь открыть карточку и нажать «Печать» или «Скачать PDF».
Почему приложение востребовано?
Во многих компаниях данные CRM регулярно приходится переносить в бумажные документы или отправлять клиентам и коллегам в формате PDF.
Часто сотрудники вынуждены:
– копировать информацию в Word;
– делать скриншоты карточек;
– вручную удалять лишние элементы страницы;
– каждый раз собирать документ заново.
Приложение избавляет от этой работы.
Администратор один раз создает шаблон, после чего сотрудники получают готовые кнопки печати и формирования PDF прямо в карточке CRM или Смарт-процесса.
Это экономит время, уменьшает количество ошибок и делает документы аккуратными и единообразными.
Ключевые преимущества
– Печать карточек CRM и Смарт-процессов без интерфейса Битрикс24
– Экспорт карточек CRM в PDF одним нажатием
– Несколько печатных шаблонов для одной сущности
– Отдельные формы для разных воронок и категорий
– Визуальный конструктор без программирования
– Поддержка пользовательских полей
– Вывод фотографий и изображений
– Поддержка множественных файлов
– Корректный вывод телефонов, email, списков и связанных объектов
– Предварительный просмотр документа
– Автоматическое создание необходимых полей приложения
– Гибкое разграничение прав пользователей
Бизнес-кейс
Представим агентство недвижимости.
Для одной воронки необходимо печатать карточку квартиры с фотографиями и характеристиками, для другой – анкету арендатора, а для сервисного Смарт-процесса – лист осмотра объекта.
Создавать такие документы вручную неудобно.
В приложении достаточно один раз подготовить отдельные шаблоны. После этого сотрудники получают нужную печатную форму автоматически в зависимости от карточки и могут сразу распечатать документ или сохранить его в PDF.
По такому же принципу приложение можно использовать для сервисных заявок, производственных заданий, карточек клиентов, договоров, оборудования, заказов и любых других процессов.
Где особенно удобно использовать приложение?
Приложение особенно полезно, если необходимо:
– распечатать карточку сделки, лида, контакта или компании
– сохранить карточку CRM в PDF
– подготовить анкету клиента
– вывести фотографии из CRM в документ
– создать карточку объекта недвижимости
– сформировать производственное задание
– распечатать сервисную заявку
– подготовить карточку оборудования
– сформировать лист осмотра или фотоотчет
– использовать разные печатные формы для разных воронок и подразделений
Это делает приложение удобным инструментом для отделов продаж, сервиса, производства, HR, логистики, недвижимости и других подразделений, работающих в Битрикс24.
Что в итоге получает пользователь?
Вы получаете конструктор печатных форм для Битрикс24, который позволяет:
– создавать собственные шаблоны печати CRM и Смарт-процессов;
– печатать только нужные данные без лишних элементов интерфейса;
– сохранять карточки CRM в PDF;
– использовать разные шаблоны для разных воронок и категорий;
– выводить фотографии, пользовательские поля и множественные значения;
– централизованно управлять шаблонами и правами доступа.
Если вам нужна печать карточки Битрикс24, экспорт CRM в PDF, печатные формы для сделок, контактов, компаний, лидов или Смарт-процессов, а также возможность самостоятельно настраивать состав и внешний вид документов, это приложение закрывает все эти задачи в одном удобном интерфейсе.
Инструкция по установке
Установите приложение (устанавливается автоматически).
Откройте приложение и нажмите «Обновить поля и встройки».
При необходимости назначьте сотрудников, которые смогут создавать и редактировать шаблоны.
Создайте печатный шаблон.
Укажите сущность: Лид, Сделка, Контакт, Компания или Смарт-процесс.
Для сделок и Смарт-процессов при необходимости выберите воронку или категорию.
Добавьте нужные поля и настройте их расположение в печатной форме.
Сохраните шаблон.
Перейдите в настройки формы карточки и добавьте поле «Умная печать карточки (+PDF)».
После этого в карточке появятся кнопки «Печать» и «Скачать PDF».
При создании новых пользовательских полей или Смарт-процессов повторно нажмите «Обновить поля и встройки».
Откройте приложение и нажмите «Обновить поля и встройки».
При необходимости назначьте сотрудников, которые смогут создавать и редактировать шаблоны.
Создайте печатный шаблон.
Укажите сущность: Лид, Сделка, Контакт, Компания или Смарт-процесс.
Для сделок и Смарт-процессов при необходимости выберите воронку или категорию.
Добавьте нужные поля и настройте их расположение в печатной форме.
Сохраните шаблон.
Перейдите в настройки формы карточки и добавьте поле «Умная печать карточки (+PDF)».
После этого в карточке появятся кнопки «Печать» и «Скачать PDF».
При создании новых пользовательских полей или Смарт-процессов повторно нажмите «Обновить поля и встройки».
Вопросы и ответы
Какие объекты поддерживает приложение?
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами. Для сделок и Смарт-процессов можно создавать отдельные печатные формы для разных воронок и категорий.
Можно ли создать несколько шаблонов для одной сущности?
Да. Например, для контактов можно сделать отдельные шаблоны «Краткая карточка клиента», «Полная анкета», «Контактные данные» и другие.
Можно ли сохранять карточки в PDF?
Да. Приложение позволяет одним нажатием сформировать и скачать PDF-документ с выбранными данными карточки.
Печатается ли вся страница CRM?
Нет. В печать попадает только информация, которую вы добавили в шаблон. Меню, таймлайн, комментарии и другие элементы интерфейса не выводятся.
Поддерживаются ли пользовательские поля?
Да. В шаблоны можно добавлять как стандартные, так и пользовательские поля CRM и Смарт-процессов.
Можно ли выводить фотографии и изображения?
Да. Приложение поддерживает изображения, фотографии и множественные файловые поля. Все изображения выводятся непосредственно в печатной форме и PDF.
Можно ли использовать разные шаблоны для разных воронок?
Да. Вы можете создавать общие шаблоны или отдельные шаблоны для конкретных воронок сделок и категорий Смарт-процессов.
Где создаются и хранятся PDF-файлы?
PDF формируется в браузере пользователя и сразу скачивается на компьютер. Приложение не хранит сформированные документы на своем сервере.
Кто может создавать и изменять шаблоны?
Администратор может управлять всеми шаблонами и назначать редакторов. Назначенные редакторы могут создавать и изменять собственные шаблоны, а обычные сотрудники используют готовые кнопки печати и скачивания PDF.
Что делать, если после добавления новых полей или Смарт-процессов они не появились в приложении?
Достаточно открыть приложение и нажать кнопку «Обновить поля и встройки». После синхронизации новые поля и Смарт-процессы станут доступны для использования в шаблонах.
Какие объекты поддерживает приложение?
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами. Для сделок и Смарт-процессов можно создавать отдельные печатные формы для разных воронок и категорий.
Можно ли создать несколько шаблонов для одной сущности?
Да. Например, для контактов можно сделать отдельные шаблоны «Краткая карточка клиента», «Полная анкета», «Контактные данные» и другие.
Можно ли сохранять карточки в PDF?
Да. Приложение позволяет одним нажатием сформировать и скачать PDF-документ с выбранными данными карточки.
Печатается ли вся страница CRM?
Нет. В печать попадает только информация, которую вы добавили в шаблон. Меню, таймлайн, комментарии и другие элементы интерфейса не выводятся.
Поддерживаются ли пользовательские поля?
Да. В шаблоны можно добавлять как стандартные, так и пользовательские поля CRM и Смарт-процессов.
Можно ли выводить фотографии и изображения?
Да. Приложение поддерживает изображения, фотографии и множественные файловые поля. Все изображения выводятся непосредственно в печатной форме и PDF.
Можно ли использовать разные шаблоны для разных воронок?
Да. Вы можете создавать общие шаблоны или отдельные шаблоны для конкретных воронок сделок и категорий Смарт-процессов.
Где создаются и хранятся PDF-файлы?
PDF формируется в браузере пользователя и сразу скачивается на компьютер. Приложение не хранит сформированные документы на своем сервере.
Кто может создавать и изменять шаблоны?
Администратор может управлять всеми шаблонами и назначать редакторов. Назначенные редакторы могут создавать и изменять собственные шаблоны, а обычные сотрудники используют готовые кнопки печати и скачивания PDF.
Что делать, если после добавления новых полей или Смарт-процессов они не появились в приложении?
Достаточно открыть приложение и нажать кнопку «Обновить поля и встройки». После синхронизации новые поля и Смарт-процессы станут доступны для использования в шаблонах.
Приложение находят по запросам:
умная печать карточек, печать карточек CRM, печать карточки сделки, печать карточки контакта, печать карточки компании, печать карточки лида, печать смарт-процесса, скачать карточку в PDF, экспорт карточки в PDF, CRM в PDF, PDF из карточки, конструктор печатных форм, шаблон печати CRM, шаблоны печати карточек, печатная форма сделки, печатная форма контакта, печатная форма компании, печатная форма лида, печать пользовательских полей, печать фотографий из CRM, PDF с изображениями, печать только нужных полей, печать данных клиента, карточка клиента PDF, шаблоны для воронок CRM, печать данных смарт-процессов, документ из карточки CRM, печать карточек с фото, экспорт данных карточки, конструктор PDF-документов CRM
