Что делает приложение “Рейтинг (Звезды)”?
Приложение добавляет в CRM и смарт-процессы новое пользовательское поле – рейтинг в виде звезд. С его помощью можно визуально оценивать лиды, сделки, клиентов, компании и элементы смарт-процессов.
Где можно использовать поле “Рейтинг (Звезды)”?
Поле можно использовать в CRM: лидах, сделках, контактах, компаниях, а также в смарт-процессах. Например, для оценки качества лида, приоритета сделки, важности клиента или статуса заявки.
Как пользователь ставит рейтинг?
Пользователь открывает карточку CRM или элемент смарт-процесса и кликает по нужной звезде. Например, клик по пятой звезде устанавливает рейтинг 5, клик по третьей – рейтинг 3.
Можно ли очистить рейтинг?
Да. Чтобы очистить рейтинг, нужно повторно нажать на уже выбранную звезду. После этого значение рейтинга станет 0. Значение 0 означает, что объект не оценен или рейтинг был очищен.
Можно ли использовать рейтинг в фильтрах и сортировке?
Да. Для этого приложение автоматически создает вспомогательное числовое поле (число). Именно его удобно использовать для фильтров, сортировки, экспорта, отчетов и массовой работы с данными.
Зачем нужно поле “Рейтинг (число)”?
Визуальные звезды удобны для карточки, а числовое значение нужно для инструментов CRM. Например, можно найти все сделки с рейтингом 5, отсортировать лиды по рейтингу или выгрузить оценки в Excel.
Можно ли менять рейтинг автоматически?
Да. В приложении есть робот “Рейтинг (Звезды)”. Он может установить рейтинг, очистить его, увеличить на 1, уменьшить на 1 или скопировать значение из другого поля рейтинга.
Работает ли приложение с бизнес-процессами?
Да. Кроме робота, приложение добавляет activity для бизнес-процессов. Его можно использовать, если автоматизация на портале построена через классические бизнес-процессы.
Можно ли настроить внешний вид звезд?
Да. На странице приложения администратор может настроить количество звезд, цвет заполненных звезд и размер. Количество звезд можно выбрать от 3 до 10, по умолчанию используется 5 звезд.
Поддерживает ли приложение половинки звезд?
Нет. В текущей версии рейтинг работает только с целыми значениями: 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до выбранного максимума. Половинки звезд не используются.
Приложение добавляет в CRM и смарт-процессы новое пользовательское поле – рейтинг в виде звезд. С его помощью можно визуально оценивать лиды, сделки, клиентов, компании и элементы смарт-процессов.
Где можно использовать поле “Рейтинг (Звезды)”?
Поле можно использовать в CRM: лидах, сделках, контактах, компаниях, а также в смарт-процессах. Например, для оценки качества лида, приоритета сделки, важности клиента или статуса заявки.
Как пользователь ставит рейтинг?
Пользователь открывает карточку CRM или элемент смарт-процесса и кликает по нужной звезде. Например, клик по пятой звезде устанавливает рейтинг 5, клик по третьей – рейтинг 3.
Можно ли очистить рейтинг?
Да. Чтобы очистить рейтинг, нужно повторно нажать на уже выбранную звезду. После этого значение рейтинга станет 0. Значение 0 означает, что объект не оценен или рейтинг был очищен.
Можно ли использовать рейтинг в фильтрах и сортировке?
Да. Для этого приложение автоматически создает вспомогательное числовое поле (число). Именно его удобно использовать для фильтров, сортировки, экспорта, отчетов и массовой работы с данными.
Зачем нужно поле “Рейтинг (число)”?
Визуальные звезды удобны для карточки, а числовое значение нужно для инструментов CRM. Например, можно найти все сделки с рейтингом 5, отсортировать лиды по рейтингу или выгрузить оценки в Excel.
Можно ли менять рейтинг автоматически?
Да. В приложении есть робот “Рейтинг (Звезды)”. Он может установить рейтинг, очистить его, увеличить на 1, уменьшить на 1 или скопировать значение из другого поля рейтинга.
Работает ли приложение с бизнес-процессами?
Да. Кроме робота, приложение добавляет activity для бизнес-процессов. Его можно использовать, если автоматизация на портале построена через классические бизнес-процессы.
Можно ли настроить внешний вид звезд?
Да. На странице приложения администратор может настроить количество звезд, цвет заполненных звезд и размер. Количество звезд можно выбрать от 3 до 10, по умолчанию используется 5 звезд.
Поддерживает ли приложение половинки звезд?
Нет. В текущей версии рейтинг работает только с целыми значениями: 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до выбранного максимума. Половинки звезд не используются.
