Коллеги, приветствую. На связи Юрий Павлюк и команда Digital for Sales, IT-решение для продаж. Мы делаем полезные приложения для Битрикс24, и в этом видео я расскажу о приложении «Защита комментариев в CRM и смарт-процессах».
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и всеми смарт-процессами. Это не защита в буквальном смысле: мы не можем запретить пользователю изменить или удалить комментарий, если у него есть такие права в Битрикс24. Но мы можем зафиксировать, что было написано, кто внес изменение, кто удалил комментарий и когда это произошло. А еще можем отправить уведомление в колокольчик автору и нужным сотрудникам.
По сути, приложение ведет историю комментариев, из которой ничего нельзя просто так убрать. Если кто-то скорректировал чужой комментарий или удалил его, прежний текст останется в реестре. Это полезно в спорных ситуациях, когда нужно понять, что было написано изначально и кто вмешался в историю работы с клиентом.
На странице настроек администратор выбирает, какие сущности защищать: лиды, сделки, контакты, компании и нужные смарт-процессы. По умолчанию все галочки не включены, потому что на разных порталах разные объемы данных. Кому-то нужно защищать все, а кому-то достаточно только сделок. Здесь же задается срок хранения истории: год, 90 дней или другой период.
После сохранения настроек начинается фиксация новых комментариев. Если кто-то оставит комментарий в сделке или лиде, он уже попадет в снимок. Для старых комментариев есть блок индексации: выбираете нужную сущность и запускаете обработку существующих карточек.
Индексация идет только пока открыта вкладка с приложением, поэтому ее удобно оставить в отдельной вкладке Битрикс24. Если интернет моргнул, вкладку закрыли или процесс пришлось прервать, прогресс сохранится, и потом можно продолжить с того же места. На больших порталах обработка идет небольшими порциями, чтобы не упереться в лимиты API Битрикс24.
Следующий важный блок – уведомления. По умолчанию автор получает сообщение в колокольчик, если его комментарий был изменен или удален другим пользователем. Также можно добавить получателей: администратора, руководителя отдела, ответственного за CRM или другого сотрудника. Текст уведомления можно оставить стандартным или настроить свой шаблон.
Есть и исключения. Бывает, что администратору нужно поправить комментарий по просьбе сотрудника, а руководитель имеет право корректировать комментарии подчиненного. Поэтому можно разрешить такие действия администраторам или руководителям. Тогда они попадут в историю, но не будут считаться нарушением. Без этих галочек нарушением будет любое изменение или удаление чужого комментария.
В карточках CRM и смарт-процессов приложение добавляет вкладку «Защита комментариев». Если она сразу не видна, ее можно найти через кнопку «Еще» и вынести на панель. Внутри есть два режима: все события и только нарушения. В общем списке видно, кто и когда изменил или удалил комментарий.
Нарушение – это когда комментарий изменил или удалил не тот человек, который его оставил. Если автор сам поправил свой текст или удалил свой комментарий, запись в истории останется, но нарушением это не считается. Если чужой комментарий исчез, в реестре будет видно, что там было написано раньше, кто выполнил действие и когда.
Мы не копируем вложения в свое хранилище, потому что это быстро привело бы к лишним объемам данных. Приложение фиксирует сам факт наличия файлов и их количество, но не дублирует документы. Текст комментария при этом сохраняется.
В итоге приложение помогает не потерять важные договоренности, внутренние пояснения и историю работы с клиентом. Оно не отменяет штатные права Битрикс24, но делает действия прозрачными.
#Битрикс24 #CRM #СмартПроцессы #Комментарии #DigitalForSales
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и всеми смарт-процессами. Это не защита в буквальном смысле: мы не можем запретить пользователю изменить или удалить комментарий, если у него есть такие права в Битрикс24. Но мы можем зафиксировать, что было написано, кто внес изменение, кто удалил комментарий и когда это произошло. А еще можем отправить уведомление в колокольчик автору и нужным сотрудникам.
По сути, приложение ведет историю комментариев, из которой ничего нельзя просто так убрать. Если кто-то скорректировал чужой комментарий или удалил его, прежний текст останется в реестре. Это полезно в спорных ситуациях, когда нужно понять, что было написано изначально и кто вмешался в историю работы с клиентом.
На странице настроек администратор выбирает, какие сущности защищать: лиды, сделки, контакты, компании и нужные смарт-процессы. По умолчанию все галочки не включены, потому что на разных порталах разные объемы данных. Кому-то нужно защищать все, а кому-то достаточно только сделок. Здесь же задается срок хранения истории: год, 90 дней или другой период.
После сохранения настроек начинается фиксация новых комментариев. Если кто-то оставит комментарий в сделке или лиде, он уже попадет в снимок. Для старых комментариев есть блок индексации: выбираете нужную сущность и запускаете обработку существующих карточек.
Индексация идет только пока открыта вкладка с приложением, поэтому ее удобно оставить в отдельной вкладке Битрикс24. Если интернет моргнул, вкладку закрыли или процесс пришлось прервать, прогресс сохранится, и потом можно продолжить с того же места. На больших порталах обработка идет небольшими порциями, чтобы не упереться в лимиты API Битрикс24.
Следующий важный блок – уведомления. По умолчанию автор получает сообщение в колокольчик, если его комментарий был изменен или удален другим пользователем. Также можно добавить получателей: администратора, руководителя отдела, ответственного за CRM или другого сотрудника. Текст уведомления можно оставить стандартным или настроить свой шаблон.
Есть и исключения. Бывает, что администратору нужно поправить комментарий по просьбе сотрудника, а руководитель имеет право корректировать комментарии подчиненного. Поэтому можно разрешить такие действия администраторам или руководителям. Тогда они попадут в историю, но не будут считаться нарушением. Без этих галочек нарушением будет любое изменение или удаление чужого комментария.
В карточках CRM и смарт-процессов приложение добавляет вкладку «Защита комментариев». Если она сразу не видна, ее можно найти через кнопку «Еще» и вынести на панель. Внутри есть два режима: все события и только нарушения. В общем списке видно, кто и когда изменил или удалил комментарий.
Нарушение – это когда комментарий изменил или удалил не тот человек, который его оставил. Если автор сам поправил свой текст или удалил свой комментарий, запись в истории останется, но нарушением это не считается. Если чужой комментарий исчез, в реестре будет видно, что там было написано раньше, кто выполнил действие и когда.
Мы не копируем вложения в свое хранилище, потому что это быстро привело бы к лишним объемам данных. Приложение фиксирует сам факт наличия файлов и их количество, но не дублирует документы. Текст комментария при этом сохраняется.
В итоге приложение помогает не потерять важные договоренности, внутренние пояснения и историю работы с клиентом. Оно не отменяет штатные права Битрикс24, но делает действия прозрачными.
#Битрикс24 #CRM #СмартПроцессы #Комментарии #DigitalForSales
