Кейсы Digital for Sales: использование приложений для Битрикс24

Умные списки задач. Приложение для CRM Битрикс24

Коллеги, приветствую. На связи Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. Мы разрабатываем полезные приложения для Битрикс24 и, разумеется, занимаемся интеграцией. В этом видео я расскажу вам о нашем приложении «Умные списки задач».

Почему они умные? Потому что обычный список задач, если мы перейдем на наш тестовый портал, это, в целом, просто табличка, которую можно сортировать по названию, дедлайну, активности, то есть по любому столбцу. Мы понимаем, что есть личные задачи, есть задачи, относящиеся к проектам. Есть задачи с дедлайном и без дедлайна. То есть базово этого вроде бы хватает.

Но когда задач много, когда, например, ты являешься участником нескольких проектов, и тебе нужно отслеживать дедлайны по каждому проекту, по комплекту проектов, вообще по всем задачам, или даже без привязки к проектам, а, например, по названию, по конкретному исполнителю, по слову «тест» в названии и так далее, то на практике хочется иметь не просто стандартную табличку. Да, конечно, можно повозиться с фильтрами, но все равно штатный функционал нас немного ограничивает.
Более того, системный администратор еще может себе какие-то фильтры настроить и даже расшарить на всех. Но что делать, если у нас на портале 500 человек? У нас, например, есть клиент, у которого 700 пользователей. Под всех не подстроишься. Поэтому мы разработали приложение, где каждый пользователь может под себя настроить простенькую таблицу, потому что многим лишние данные и не нужны. Да, можно что-то скрывать через шестеренку, но кто туда полезет? Даже если администратор сделает обучающее видео, никто его не посмотрит. Мы же все практики.

Нужен инструмент, который просто выведет самые ключевые данные: название, дедлайны, исполнителя. И эти списки, почему мы их и назвали умными, можно сохранять. То есть можно наделать себе разных наборов. Этими списками, что важно, можно делиться с коллегами. Как раз администратор может создать какие-то универсальные списки, расшарить на всех, и люди будут ими пользоваться.

Давайте посмотрим, как это работает. Вот они, наши умные списки задач. Я только поставил приложение, и сейчас у меня здесь ничего сохраненного нет. Давайте создадим первый список. Пусть так и будет называться — «Первый список», если фантазии нет.
Дальше идет логика фильтрации. Понятно, что можно учитывать либо все настройки, либо любое из них. Выбираем проекты. Пусть у меня будут, например, второй и третий проект. Понятно, что здесь логика фильтрации должна быть «или». Вроде бы очевидный момент, но даже такие вещи все равно надо учитывать. И пусть пока будет все, потому что я могу еще и исполнителей добавить. Правда, у меня тестовый портал, тут мало людей.

Дальше — нужны ли вам завершенные задачи. Обычно не нужны, но на всякий случай мы такую возможность предусмотрели. Есть блок без дедлайна, потому что бывают задачи без дедлайна, и никуда от них не деться. Хотя считается, что задача без дедлайна никогда не будет выполнена. И просроченные — вдруг вам нужно либо скрывать их, либо показывать только просроченные, либо и то и другое. По умолчанию у нас показываются и те, и другие.

Ну и, наконец, цветовая палитра. Пока сделали такую. Если вам не нравится, что статус «Ждет контроля» выделен оранжевым, пожалуйста, кликните и сделайте его хоть красным. Все, название задано, сохраняем «Первый список» и смотрим, что у нас нашлось.
Вообще, с чего начиналось это приложение? Нас попросили сделать группировку по дням, да еще и желательно с днем недели. И вот она сверху вниз и пошла. То есть у нас нашлись задачки с дедлайном на 30 марта, а одна задачка — с дедлайном на 1 апреля. Без дедлайна задач нет. Если бы были, они бы отобразились внизу. Вот у них статусы, все они ждут выполнения.

Давайте покажем, как это работает. Что будет, если я начал выполнять задачу? Вот. И иногда спрашивают: зачем кнопка «Обновить»? Вот именно для этого. Сразу видно, что задача выполняется. А теперь, допустим, мы ее завершили. Сейчас она, кстати, пропадет. Заодно увидим, что эта магия действительно работает.

А теперь я пойду и отредактирую настройку, скажу: да, покажите мне завершенные задачи тоже. Сохраняем. И вот она, пожалуйста, зелененькая. Это и есть наш первый список.

Точно так же я могу создать и второй список. Пусть это будет список просто моих задач. У меня тут аж два человека, я не помню, кто я, но пускай будет так. Укажите название. Спасибо, потому что это важно.

И вот они, какие-то задачи. Кстати, видите, тут задачка, у которой дедлайн уже прошел. Указано, что надо было сделать до двадцатого, а я сейчас записываю это видео, и сегодня уже двадцать второе число. И обратите внимание: уже начали накапливаться наши умные списки.

Важный момент. Вряд ли мне нужно расшаривать список «с Павлюком». А вот первый список, где у меня настроена привязка просто к проектам, его я могу вот этой галочкой расшарить на всех. И, соответственно, любой пользователь портала заходит сюда и видит этот самый первый список. Это очень удобно, потому что объективно многие исполнители либо вообще мало времени проводят в Битрикс24, либо проводят много, но с настройками не справляются. Давайте таким людям помогать.

Этих списков можно наделать сколько угодно. Есть личные списки, есть общественные. Любой список за ненадобностью потом можно удалить. А если вдруг вы наделали много настроек, пожалуйста, есть функция «Скопировать», чтобы заново все не делать. Бывает, сделаешь десять настроек, а поправить надо одну из десяти. Поэтому лучше скопировать, как я сейчас и сделал, а потом идти в редактирование. И уже там, например, убрать третий проект. Сохранились. Замечательно. Вот так это и работает.

В целом мы старались сделать инструмент попроще, потому что, я уверен, сейчас пойдет обратная связь. А бывает, знаете, как ее дают: поставят кол в отзыве и пишут, что им не хватило строки поиска. Коллеги, пожалуйста, если у вас есть какие-то пожелания, у нас на странице каждого приложения есть возможность написать, чего вам не хватает. Мы всегда добавляем, потому что вряд ли вы предложите ерунду, и вряд ли ваша идея окажется трудно реализуемой.

Единственное, во что мы можем упереться, это ограничения самого Битрикс24. Например, одно такое ограничение мы знаем, и мы его здесь указали. Разумеется, приложение будет работать и в мобильной версии, все будет компактно. Но пока методы, которыми наше приложение общается с платформой, в мобилке представлены не полностью. Их много, они развиваются, добавляются новые, но мобильное приложение пока немного догоняет десктопную версию.

И там нет некоторых методов, которые позволили бы по клику на пользователя или на задачу сразу туда проваливаться. Сейчас я просто кликаю, и у меня задача открывается в слайдере без проблем. Аналогично открывается карточка пользователя, если это зачем-то нужно. А в мобилке пока этого нет. Мы вместе с вами будем ждать, когда эти методы появятся. Говорят, что это уже не за горами. Поэтому о таком узком месте мы вас сразу предупреждаем. Пожалуйста, не надо за это портить рейтинг.

А если у вас есть идея, действительно полезная, вот я сам даже сейчас одну озвучил: нужна ли здесь поисковая строка? Может быть, и да. Например, если у нас тут 500 задач, и среди них надо что-то найти. То есть, возможно, поисковую строку мы и добавим. А возможно, когда вы смотрите это видео, она уже есть.

Любые ваши идеи, повторюсь, приветствуются. Приходите, рассказывайте, пишите мне в телегу. Возьмем в бэклог и доделаем. Опыт у нас есть. Это уже, по-моему, тридцать третье приложение, если я не ошибаюсь, так что все делается достаточно быстро.

На этом у меня все, коллеги. Еще раз: сегодня мы посмотрели на приложение «Умные списки задач», которое позволяет вашими руками создавать собственные компактные таблицы с задачами, разумеется, в привязке к проектам или без нее — как вам нужно. Пользуйтесь, настраивайте сколько угодно таких списков, и пусть это помогает вам быстрее и удобнее работать и вообще взаимодействовать с Битрикс24. Именно к этому мы все и стремимся.

С вами был Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. До встречи в новых видео.
Made on
Tilda