Зачем вообще переименовывать диалоги в Открытых линиях?
Чтобы названия сразу показывали важную для операторов информацию: приоритет, тип клиента, сумму сделки, воронку или стадию. По умолчанию в названии часто есть «лишнее» (например, название линии) и нет ключевых данных для работы.
Что можно использовать в шаблоне названия диалога?
Шаблон может включать свойства Открытой линии и диалога, а также поля связанных CRM-сущностей: Контакта, Лида и Сделки. Плюс можно добавлять любые символы — текст, цифры, разделители и знаки препинания.
Можно ли сделать название «по сделке», например с суммой или стадией?
Да. Частый сценарий — добавить в название сумму сделки, стадию или воронку, чтобы операторы моментально понимали контекст и приоритет диалога.
Поддерживаются ли Лиды и Контакты, если диалог привязан не к сделке?
Да. Если диалог связан с Лидом или Контактом, вы можете использовать поля этих сущностей в шаблоне и формировать название на основе нужных данных.
Можно ли оставить часть стандартного названия и добавить свои элементы?
Да. Вы сами собираете шаблон: можете сохранить привычные элементы и дополнить их важными деталями — например, пометкой «Новый», сегментом клиента или кратким признаком приоритета.
Как работает массовое переименование «за период»?
Вы выбираете даты «с» и «по», и приложение переименовывает диалоги за выбранный промежуток по вашему шаблону. Фильтр применяется по дате последнего сообщения (включительно).
Зачем в интерфейсе есть выбор сущности и поля и кнопка «Добавить»?
Это удобный конструктор: вы выбираете, из какой сущности взять поле, и одной кнопкой вставляете его в шаблон. Так вы не ошибётесь в кодах и быстрее соберёте правильное название.
Можно ли использовать шаблон для визуальной сортировки и приоритизации?
Да, это один из ключевых кейсов. Например, можно добавлять в начало названия метки вроде «VIP», «Новый», «Срочно», а также информацию о типе клиента или стадии — чтобы очередь диалогов читалась «с первого взгляда».
Подойдёт ли приложение, если у нас много линий, воронок и разные типы обращений?
Да. Как раз в таких случаях стандартные названия перестают помогать. Шаблон позволяет привести диалоги к единому виду и добавить то, что важно именно вашему процессу продаж и поддержки.
Нужно ли что-то настраивать в Открытых линиях или CRM перед запуском?
Обычно нет: достаточно установить приложение, собрать шаблон в настройках и запустить массовое переименование за нужный период. Дальше названия формируются по вашим правилам.
Чтобы названия сразу показывали важную для операторов информацию: приоритет, тип клиента, сумму сделки, воронку или стадию. По умолчанию в названии часто есть «лишнее» (например, название линии) и нет ключевых данных для работы.
Что можно использовать в шаблоне названия диалога?
Шаблон может включать свойства Открытой линии и диалога, а также поля связанных CRM-сущностей: Контакта, Лида и Сделки. Плюс можно добавлять любые символы — текст, цифры, разделители и знаки препинания.
Можно ли сделать название «по сделке», например с суммой или стадией?
Да. Частый сценарий — добавить в название сумму сделки, стадию или воронку, чтобы операторы моментально понимали контекст и приоритет диалога.
Поддерживаются ли Лиды и Контакты, если диалог привязан не к сделке?
Да. Если диалог связан с Лидом или Контактом, вы можете использовать поля этих сущностей в шаблоне и формировать название на основе нужных данных.
Можно ли оставить часть стандартного названия и добавить свои элементы?
Да. Вы сами собираете шаблон: можете сохранить привычные элементы и дополнить их важными деталями — например, пометкой «Новый», сегментом клиента или кратким признаком приоритета.
Как работает массовое переименование «за период»?
Вы выбираете даты «с» и «по», и приложение переименовывает диалоги за выбранный промежуток по вашему шаблону. Фильтр применяется по дате последнего сообщения (включительно).
Зачем в интерфейсе есть выбор сущности и поля и кнопка «Добавить»?
Это удобный конструктор: вы выбираете, из какой сущности взять поле, и одной кнопкой вставляете его в шаблон. Так вы не ошибётесь в кодах и быстрее соберёте правильное название.
Можно ли использовать шаблон для визуальной сортировки и приоритизации?
Да, это один из ключевых кейсов. Например, можно добавлять в начало названия метки вроде «VIP», «Новый», «Срочно», а также информацию о типе клиента или стадии — чтобы очередь диалогов читалась «с первого взгляда».
Подойдёт ли приложение, если у нас много линий, воронок и разные типы обращений?
Да. Как раз в таких случаях стандартные названия перестают помогать. Шаблон позволяет привести диалоги к единому виду и добавить то, что важно именно вашему процессу продаж и поддержки.
Нужно ли что-то настраивать в Открытых линиях или CRM перед запуском?
Обычно нет: достаточно установить приложение, собрать шаблон в настройках и запустить массовое переименование за нужный период. Дальше названия формируются по вашим правилам.
