Коллеги, приветствую. На связи Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. Мы разрабатываем полезные приложения для Bitrix24 и занимаемся интеграцией. В этом видео я расскажу о нашем приложении, которое позволяет передавать данные из полей задачи — родных битриксовских или ваших пользовательских — в поля элементов CRM: лидов, сделок, контактов, компаний и смартпроцессов, которые сейчас встречаются все чаще и которые мы с удовольствием настраиваем.
Передача происходит автоматически. Один раз настраиваем связку, указываем, из какого поля задачи и в какое поле нужной сущности должны лететь данные. Когда задача завершается, информация автоматически попадает в карточку. Если тарифный план поддерживает смарты — отлично, если нет, связки с лидами, сделками, контактами и компаниями тоже отлично работают.
Как вообще появилась идея этого приложения? Как и 95% наших решений — из реальной практики. У нас уже около тридцати приложений, и почти все они родились из конкретных запросов клиентов. В одной компании, которую я сейчас показываю на тестовом портале, запускали рекламу, создавали сайты, проводили офлайн-мероприятия. В рамках таких проектов летят задачи. Сделка при этом ведется не как продажа товара или услуги, а как проект, проходящий набор этапов. Это делалось в сделках. Хотя, конечно, правильнее было бы все это вести в смартпроцессах, если тариф позволяет.
Из сделки ставится одна или несколько задач. Например, дизайнеру. Дизайнер рисует логотип, загружает его куда-то в облако, а ссылку оставляет в задаче. Логично, что ссылку нужно видеть в самой сделке, откуда задача и была поставлена. И, конечно, никто вручную переносить ее не должен — система должна сама понимать, что дизайнер положил ссылку в нужное поле, и автоматически отправить ее в карточку сделки или смарта.
Передача происходит автоматически. Один раз настраиваем связку, указываем, из какого поля задачи и в какое поле нужной сущности должны лететь данные. Когда задача завершается, информация автоматически попадает в карточку. Если тарифный план поддерживает смарты — отлично, если нет, связки с лидами, сделками, контактами и компаниями тоже отлично работают.
Как вообще появилась идея этого приложения? Как и 95% наших решений — из реальной практики. У нас уже около тридцати приложений, и почти все они родились из конкретных запросов клиентов. В одной компании, которую я сейчас показываю на тестовом портале, запускали рекламу, создавали сайты, проводили офлайн-мероприятия. В рамках таких проектов летят задачи. Сделка при этом ведется не как продажа товара или услуги, а как проект, проходящий набор этапов. Это делалось в сделках. Хотя, конечно, правильнее было бы все это вести в смартпроцессах, если тариф позволяет.
Из сделки ставится одна или несколько задач. Например, дизайнеру. Дизайнер рисует логотип, загружает его куда-то в облако, а ссылку оставляет в задаче. Логично, что ссылку нужно видеть в самой сделке, откуда задача и была поставлена. И, конечно, никто вручную переносить ее не должен — система должна сама понимать, что дизайнер положил ссылку в нужное поле, и автоматически отправить ее в карточку сделки или смарта.
Теперь что есть в настройках приложения. Сначала выбираем поле задачи. Мы подкачиваем в первую очередь родные поля. У некоторых есть русский перевод, у некоторых нет. Ниже идут пользовательские поля, если они созданы. Важно: если вы сначала установили приложение, а потом добавили новое поле в задаче, просто обновите страницу — список подгрузится заново, и внизу появятся новые поля.
Бывает и обратное: у нас на модерации Bitrix24 модератор сказал, что не видит смартпроцессы. Мы удивились, а потом спросили: «А хоть один смарт у вас есть?» Оказалось, нет. Если у вас есть функционал смартов, но ни один еще не создан, список будет пустым. Создаете смарт, обновляете страницу — и все появляется.
Давайте посмотрим на нескольких сущностях. Я создал тестовую сделку «Тестовая 01» и буду из нее ставить задачи. Настроим связку. В задаче у меня есть пользовательское поле «Поле для задачи». Открою задачу, вот оно, в разделе «Дополнительно». Впишу три девятки. Задачу ставлю прямо из сделки.
Чтобы данные перелетели, задача должна быть связана со сделкой. В сделке у меня тоже есть поле «Поле из задачи». Пользовательских полей в задачах немного — их всего четыре типа: строка, число, дата со временем и булево «да/нет». Этого обычно хватает. Ссылку можно спокойно положить в строковое поле, оно отлично передастся дальше.
Бывает и обратное: у нас на модерации Bitrix24 модератор сказал, что не видит смартпроцессы. Мы удивились, а потом спросили: «А хоть один смарт у вас есть?» Оказалось, нет. Если у вас есть функционал смартов, но ни один еще не создан, список будет пустым. Создаете смарт, обновляете страницу — и все появляется.
Давайте посмотрим на нескольких сущностях. Я создал тестовую сделку «Тестовая 01» и буду из нее ставить задачи. Настроим связку. В задаче у меня есть пользовательское поле «Поле для задачи». Открою задачу, вот оно, в разделе «Дополнительно». Впишу три девятки. Задачу ставлю прямо из сделки.
Чтобы данные перелетели, задача должна быть связана со сделкой. В сделке у меня тоже есть поле «Поле из задачи». Пользовательских полей в задачах немного — их всего четыре типа: строка, число, дата со временем и булево «да/нет». Этого обычно хватает. Ссылку можно спокойно положить в строковое поле, оно отлично передастся дальше.
Важно передавать данные между полями совпадающих типов. Строка в строку, дата во время в дату, множественное поле в множественное. Вроде очевидно, но на практике часто именно это становится причиной ошибок.
Итак, в задаче у меня «Поле для задачи» со значением 999. В настройках приложения я выбираю поле задачи, выбираю сущность — сделку — и поле в сделке. Добавляю связку. Через пару секунд сохраняется.
Возвращаюсь в задачу, завершаю ее. Иду в сделку — вот они, три девятки. Все работает. Точно так же работает с любыми сущностями: контактами, лидами, смартами, компаниями.
Это такой вариант «на крепкую chetverku». Если связка не нужна — удаляем, если нужна дополнительная — добавляем. Если поле пустое — ничего не передастся.
Итак, в задаче у меня «Поле для задачи» со значением 999. В настройках приложения я выбираю поле задачи, выбираю сущность — сделку — и поле в сделке. Добавляю связку. Через пару секунд сохраняется.
Возвращаюсь в задачу, завершаю ее. Иду в сделку — вот они, три девятки. Все работает. Точно так же работает с любыми сущностями: контактами, лидами, смартами, компаниями.
Это такой вариант «на крепкую chetverku». Если связка не нужна — удаляем, если нужна дополнительная — добавляем. Если поле пустое — ничего не передастся.
Но есть еще более удобный способ. Этот кейс родился из желания автоматически забирать «результат задачи». Для этого у нас есть второе приложение — «Результаты задачи в пользовательские поля». Оно не требует настроек, но добавляет в задачу два пользовательских поля: «Результаты задачи — текст» и «Результаты задачи — ссылки на файлы». Любой результат задачи автоматически записывается в эти поля.
Продемонстрирую. Я пишу какой-то текст, прикладываю ссылку — например, на саму задачу — и отправляю как результат. В облачной версии нужно просто обновить страницу. Вот поле: сюда записались и текст, и ссылка.
Мы хотим, чтобы эта информация улетела в сделку. У задачи есть результат, в сделке у меня есть поле — множественное строчное. Настраиваю связку: поле результата задачи — в поле сделки. Сохраняю. В задаче результат есть. Завершаю задачу. В сделке появляется переданный результат. Именно этого мы и добивались.
Самый удобный вариант — поставить оба наших приложения. Одно отвечает за проброс любых полей задачи в сущности CRM. Второе — за фиксацию результатов задачи и хранение ссылок/текстов в специальных полях. И уже эти поля легко пробрасывать в любую сущность.
Покажу пример с несколькими результатами. Делаю второй комментарий с той же ссылкой, отправляю как результат. Обновляю страницу — вижу два результата, свежий сверху. Завершаю задачу. В сделке в поле появляется новый результат, старый остается ниже — удобно, когда нужно сравнить версии, вернуться к предыдущей и так далее.
Таким образом, с помощью двух наших приложений вы можете автоматически передавать данные из полей задачи в поля любых сущностей CRM и смартпроцессов. Можно пробрасывать и данные из комментариев, помеченных как результат, через промежуточные поля — главное, чтобы типы совпадали.
Если у вас коробочная версия, там бывает сложнее. Если что-то не взлетает — напишите в техподдержку. Способов связаться с нами много. У нас есть свой «золотой ключик», с помощью которого мы гарантированно поставим приложение и на коробку.
На этом у меня все. Успехов в использовании наших приложений, успехов вашему бизнесу. До новых встреч в новых видео. С вами был Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. Пока.
Продемонстрирую. Я пишу какой-то текст, прикладываю ссылку — например, на саму задачу — и отправляю как результат. В облачной версии нужно просто обновить страницу. Вот поле: сюда записались и текст, и ссылка.
Мы хотим, чтобы эта информация улетела в сделку. У задачи есть результат, в сделке у меня есть поле — множественное строчное. Настраиваю связку: поле результата задачи — в поле сделки. Сохраняю. В задаче результат есть. Завершаю задачу. В сделке появляется переданный результат. Именно этого мы и добивались.
Самый удобный вариант — поставить оба наших приложения. Одно отвечает за проброс любых полей задачи в сущности CRM. Второе — за фиксацию результатов задачи и хранение ссылок/текстов в специальных полях. И уже эти поля легко пробрасывать в любую сущность.
Покажу пример с несколькими результатами. Делаю второй комментарий с той же ссылкой, отправляю как результат. Обновляю страницу — вижу два результата, свежий сверху. Завершаю задачу. В сделке в поле появляется новый результат, старый остается ниже — удобно, когда нужно сравнить версии, вернуться к предыдущей и так далее.
Таким образом, с помощью двух наших приложений вы можете автоматически передавать данные из полей задачи в поля любых сущностей CRM и смартпроцессов. Можно пробрасывать и данные из комментариев, помеченных как результат, через промежуточные поля — главное, чтобы типы совпадали.
Если у вас коробочная версия, там бывает сложнее. Если что-то не взлетает — напишите в техподдержку. Способов связаться с нами много. У нас есть свой «золотой ключик», с помощью которого мы гарантированно поставим приложение и на коробку.
На этом у меня все. Успехов в использовании наших приложений, успехов вашему бизнесу. До новых встреч в новых видео. С вами был Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. Пока.
Лендинг приложения: https://fromtask.digitalforsales.ru
