Коллеги, приветствую. На связи Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. Мы разрабатываем полезные приложения для Bitrix24 и, разумеется, занимаемся интеграцией. В этом видео я расскажу о нашем приложении, которое приводит номера телефонов к единому формату и убирает лишние символы.
Работает оно в карточках CRM — в контактах и компаниях. При необходимости можно включить обработку телефонов в лидах и сделках, в любых полях, где они хранятся. Вы выбираете подходящий шаблон из набора предустановленных, потому что у разных компаний свои требования: где-то номера нужны для звонков, где-то для мессенджеров. Да и вообще, полезно, когда база телефонных номеров выглядит одинаково. Ведь контакты появляются в системе разными способами: телефония создала, менеджер руками внес, список импортировали, клиент оставил номер в форме на сайте. В итоге где-то плюс семь, где-то восьмерка, где-то скобки, где-то пробелы — полный хаос.
Перейдем к демо. Работать буду со сделкой. Хочу, чтобы на этапе брифования у меня срабатывал робот и приводил телефон в нужный формат. Захожу в настройки роботов. Приложение установлено, встройка загрузилась. Во-первых, выбираю, с чем работаю. Хотя я нахожусь в сделке, робот должен обработать контакт, который к ней привязан. Выбираю контакт, затем поле телефон и шаблон. Пусть будет формат с +7.
Работает оно в карточках CRM — в контактах и компаниях. При необходимости можно включить обработку телефонов в лидах и сделках, в любых полях, где они хранятся. Вы выбираете подходящий шаблон из набора предустановленных, потому что у разных компаний свои требования: где-то номера нужны для звонков, где-то для мессенджеров. Да и вообще, полезно, когда база телефонных номеров выглядит одинаково. Ведь контакты появляются в системе разными способами: телефония создала, менеджер руками внес, список импортировали, клиент оставил номер в форме на сайте. В итоге где-то плюс семь, где-то восьмерка, где-то скобки, где-то пробелы — полный хаос.
Перейдем к демо. Работать буду со сделкой. Хочу, чтобы на этапе брифования у меня срабатывал робот и приводил телефон в нужный формат. Захожу в настройки роботов. Приложение установлено, встройка загрузилась. Во-первых, выбираю, с чем работаю. Хотя я нахожусь в сделке, робот должен обработать контакт, который к ней привязан. Выбираю контакт, затем поле телефон и шаблон. Пусть будет формат с +7.
Смотрим, что сейчас в контакте. Телефон начинается на восьмерку. Перемещаю сделку на этап брифа, робот срабатывает. В предпросмотре пока старая восьмерка — это облако, кэш, ничего страшного. Открываю сам контакт — и все хорошо, номер уже в формате +7.
Теперь наоборот — обработаем телефон в компании. В компании у меня стоит +7, а я хочу сделать восьмерку. Меняю в роботе контакт на компанию. Обратите внимание: поле телефон осталось выбранным, потому что называется так же. Нужно кликнуть по любому другому полю и вернуть выбор обратно, чтобы встройка обновила настройки. После этого выбираю нужный формат, сохраняю изменения и снова запускаю робота. В предпросмотре ничего не меняется, но в карточке компании появляется восьмерка. Все работает.
Теперь давайте обработаем телефон прямо в самой сделке. Допустим, контакт создается позже, а пока номер хранится в поле сделки. Запишу в поле комментария что-нибудь с восьмеркой. В роботе выбираю сущность сделка, выбираю поле комментарий и ставлю формат со скобками. Возвращаю сделку на предыдущий этап и снова перевожу на бриф. Через секунду вижу результат: восьмерка заменилась на +7, добавились скобки и дефисы. Отлично.
Теперь наоборот — обработаем телефон в компании. В компании у меня стоит +7, а я хочу сделать восьмерку. Меняю в роботе контакт на компанию. Обратите внимание: поле телефон осталось выбранным, потому что называется так же. Нужно кликнуть по любому другому полю и вернуть выбор обратно, чтобы встройка обновила настройки. После этого выбираю нужный формат, сохраняю изменения и снова запускаю робота. В предпросмотре ничего не меняется, но в карточке компании появляется восьмерка. Все работает.
Теперь давайте обработаем телефон прямо в самой сделке. Допустим, контакт создается позже, а пока номер хранится в поле сделки. Запишу в поле комментария что-нибудь с восьмеркой. В роботе выбираю сущность сделка, выбираю поле комментарий и ставлю формат со скобками. Возвращаю сделку на предыдущий этап и снова перевожу на бриф. Через секунду вижу результат: восьмерка заменилась на +7, добавились скобки и дефисы. Отлично.
Подытожим. Приложение может менять формат телефонов в контактах, компаниях, лидах и сделках. Если вы выберете шаблон со скобками для контакта или компании, скобки в родных полях не появятся — Bitrix приводит телефон к своему формату. Поэтому варианты со скобками работают только в пользовательских полях.
Второй важный момент: если вы меняете у робота сущность, обязательно переключайте поле, чтобы обновилась встройка. И, конечно, следите, от чьего имени работает робот. Часто по умолчанию ставится первый пользователь портала — обычно это администратор, который мог уже не работать. Если его аккаунт деактивирован, робот не запустится. Ставьте текущего пользователя или технического админа — того, у кого есть права на нужную сущность.
Дальше все дело техники. Можно ставить условия: если номер начинается с восьмерки — обработай, если уже нормальный — пропусти. Можно запускать робота в умных сценариях, в бизнес-процессах, в массовых операциях — где угодно.
На этом все. До встречи в новых видео. С вами был Юрий Павлюк, Digital for Sales. Наше приложение поможет поддерживать в чистоте и порядке телефонную базу вашего Bitrix24 — в контактах, компаниях, лидах и сделках. Счастливо. Пока.
Второй важный момент: если вы меняете у робота сущность, обязательно переключайте поле, чтобы обновилась встройка. И, конечно, следите, от чьего имени работает робот. Часто по умолчанию ставится первый пользователь портала — обычно это администратор, который мог уже не работать. Если его аккаунт деактивирован, робот не запустится. Ставьте текущего пользователя или технического админа — того, у кого есть права на нужную сущность.
Дальше все дело техники. Можно ставить условия: если номер начинается с восьмерки — обработай, если уже нормальный — пропусти. Можно запускать робота в умных сценариях, в бизнес-процессах, в массовых операциях — где угодно.
На этом все. До встречи в новых видео. С вами был Юрий Павлюк, Digital for Sales. Наше приложение поможет поддерживать в чистоте и порядке телефонную базу вашего Bitrix24 — в контактах, компаниях, лидах и сделках. Счастливо. Пока.
Лендинг приложения: https://telephoneformat.digitalforsales.ru
