Коллеги, приветствую. Это команда Digital for Sales, меня зовут Юрий Павлюк. В этом видео я расскажу о нашем приложении «Очистка полей» — в лидах, сделках, контактах и компаниях. То есть в четырёх основных сущностях можно очистить любое поле: пользовательское, множественное, любое.
Давайте посмотрим, как это работает. У меня создана тестовая сделка с тестовой компанией и контактом. Под капотом — два робота. В первом я системе говорю: давай в сделке возьмём поле «Комментарий» и очистим его. А когда очистится — сделка для наглядности сменит стадию. Сейчас мы в стадии «Встреча», а после очистки она перейдёт в стадию «Бриф». Это нужно только для того, чтобы визуально было понятно, что робот отработал — хотя по очищенному полю мы это тоже увидим.
Открываем сделку. Вот наше поле комментария. Я пишу туда тестовый комментарий. Сохраняем — он появился. Теперь перевожу сделку во «Встречу». Робот отрабатывает почти мгновенно: сделка перелетела в «Бриф». Смотрим поле — тестовый комментарий исчез. Пара секунд — и всё готово, что для облачного продукта вполне нормально.
Давайте посмотрим, как это работает. У меня создана тестовая сделка с тестовой компанией и контактом. Под капотом — два робота. В первом я системе говорю: давай в сделке возьмём поле «Комментарий» и очистим его. А когда очистится — сделка для наглядности сменит стадию. Сейчас мы в стадии «Встреча», а после очистки она перейдёт в стадию «Бриф». Это нужно только для того, чтобы визуально было понятно, что робот отработал — хотя по очищенному полю мы это тоже увидим.
Открываем сделку. Вот наше поле комментария. Я пишу туда тестовый комментарий. Сохраняем — он появился. Теперь перевожу сделку во «Встречу». Робот отрабатывает почти мгновенно: сделка перелетела в «Бриф». Смотрим поле — тестовый комментарий исчез. Пара секунд — и всё готово, что для облачного продукта вполне нормально.
Это пример со сделкой. А что если нам нужно очистить поле в контакте? Давайте занесём туда что-нибудь, например тестовое отчество, и сохраним. Теперь меняем настройки робота: говорим ему — возьми контакт и очисти в нём поле «Отчество». Сохраняем. Переводим сделку в колонку, где запускается робот. Она снова перелетает в «Бриф». Проверяем контакт — отчество исчезло.
Для полноты картины заглянем в карточку компании. Например, у компании есть поле «Сайт», и мы внесём туда значение — допустим, 123.ru. Часто такие поля нужно очищать, если мы понимаем, что данные некорректные: лишние символы, случайные значения, что-то ошибочно подкачалось. Важно не дать этим данным улететь в письма, шаблоны, другие автоматизации.
Теперь в настройках робота указываем сущность «Компания» и поле «Сайт». Сохраняем. Переводим сделку обратно в колонку «Встреча». Робот отрабатывает, сделка перемещается в «Бриф». Идём в компанию — поле «Сайт» пустое. Всё сработало.
Для полноты картины заглянем в карточку компании. Например, у компании есть поле «Сайт», и мы внесём туда значение — допустим, 123.ru. Часто такие поля нужно очищать, если мы понимаем, что данные некорректные: лишние символы, случайные значения, что-то ошибочно подкачалось. Важно не дать этим данным улететь в письма, шаблоны, другие автоматизации.
Теперь в настройках робота указываем сущность «Компания» и поле «Сайт». Сохраняем. Переводим сделку обратно в колонку «Встреча». Робот отрабатывает, сделка перемещается в «Бриф». Идём в компанию — поле «Сайт» пустое. Всё сработало.
Пользовательские поля в интерфейсе пока отображаются идентификаторами — мы уже работаем над второй версией приложения, где всё будет красиво и по-человечески подписано.
В лидах логика полностью такая же, поэтому отдельно показывать не буду.
Коллеги, на этом всё. Желаю вам успехов в освоении этого простого, но очень полезного приложения. Пусть оно помогает поддерживать чистоту и корректность вашей базы. Меня зовут Юрий Павлюк, команда Digital for Sales. И, кстати, посмотрите другие наши приложения — у нас много полезных решений, на сайте есть полный список и обучающие видео.
До новых встреч.
В лидах логика полностью такая же, поэтому отдельно показывать не буду.
Коллеги, на этом всё. Желаю вам успехов в освоении этого простого, но очень полезного приложения. Пусть оно помогает поддерживать чистоту и корректность вашей базы. Меня зовут Юрий Павлюк, команда Digital for Sales. И, кстати, посмотрите другие наши приложения — у нас много полезных решений, на сайте есть полный список и обучающие видео.
До новых встреч.
Лендинг приложения: https://clearingfields.digitalforsales.ru
