Когда речь заходит о BI и аналитике, часто всё звучит слишком абстрактно. Дашборды, показатели, визуализация данных — красиво, но не всегда понятно, как это выглядит в реальной работе. Именно поэтому самые показательные истории — это не теория, а живые кейсы компаний, которые уже встроили аналитику прямо в карточки CRM.
Один из самых частых сценариев — продажи. В компаниях с большим ассортиментом менеджеру во время разговора с клиентом нужно быстро ориентироваться в остатках, ценах, условиях акций. Раньше для этого приходилось открывать отдельные таблицы или отчёты. Сейчас дашборд с этой информацией размещён прямо во вкладке сделки. Менеджер открывает карточку — и сразу видит актуальные данные, не теряя нить диалога.
Один из самых частых сценариев — продажи. В компаниях с большим ассортиментом менеджеру во время разговора с клиентом нужно быстро ориентироваться в остатках, ценах, условиях акций. Раньше для этого приходилось открывать отдельные таблицы или отчёты. Сейчас дашборд с этой информацией размещён прямо во вкладке сделки. Менеджер открывает карточку — и сразу видит актуальные данные, не теряя нить диалога.
Другой распространённый кейс — контроль личных KPI. Во вкладке сделки или лида отображается дашборд с выполнением плана, динамикой за период и сравнением с коллегами. Это не «отчёт для руководства», а рабочий инструмент. Сотрудник сам видит, где он находится относительно цели, и корректирует свои действия без напоминаний сверху.
Очень хорошо «Дашборд Yandex DataLens во вкладке карточки CRM и Смарт-процесса» показывает себя в логистике. В смарт-процессах размещают дашборды с загрузкой транспорта, статусами рейсов, отклонениями по срокам. Руководитель открывает карточку конкретного процесса — и сразу понимает, где возникла проблема и требует ли она вмешательства.
Очень хорошо «Дашборд Yandex DataLens во вкладке карточки CRM и Смарт-процесса» показывает себя в логистике. В смарт-процессах размещают дашборды с загрузкой транспорта, статусами рейсов, отклонениями по срокам. Руководитель открывает карточку конкретного процесса — и сразу понимает, где возникла проблема и требует ли она вмешательства.
Есть кейсы из сервисных подразделений. В карточках обращений или смарт-процессов поддержки показываются показатели SLA, среднее время реакции, количество активных заявок. Сотруднику не нужно идти в отчёты — он видит нагрузку и приоритеты прямо там, где работает.
Отдельно стоит отметить управленческие сценарии. Руководители размещают во вкладках карточек компаний или сделок дашборды с агрегированной статистикой: оборот, маржинальность, динамика по клиенту. Это особенно удобно на встречах и созвонах, когда нужно быстро оперировать цифрами, не переключаясь между экранами.
Отдельно стоит отметить управленческие сценарии. Руководители размещают во вкладках карточек компаний или сделок дашборды с агрегированной статистикой: оборот, маржинальность, динамика по клиенту. Это особенно удобно на встречах и созвонах, когда нужно быстро оперировать цифрами, не переключаясь между экранами.
Важно, что во всех этих кейсах аналитика остаётся централизованной. Все данные по-прежнему собираются и считаются в Yandex DataLens. А приложение «Дашборд Yandex DataLens во вкладке карточки CRM и Смарт-процесса» решает задачу доставки этих данных в правильную точку — прямо в карточку Битрикс24.
Ещё один плюс, который часто отмечают клиенты, — гибкость доступа. Одни дашборды показываются всем, другие — только определённым ролям через представления карточек. Это позволяет работать с чувствительной информацией аккуратно, не перегружая сотрудников лишними цифрами.
Ещё один плюс, который часто отмечают клиенты, — гибкость доступа. Одни дашборды показываются всем, другие — только определённым ролям через представления карточек. Это позволяет работать с чувствительной информацией аккуратно, не перегружая сотрудников лишними цифрами.
В итоге компании получают не просто красивые отчёты, а живую аналитику, встроенную в процессы. Менеджеры принимают решения быстрее, руководители видят реальную картину, а Битрикс24 перестаёт быть «просто CRM» и становится полноценным рабочим центром.
Именно в таких прикладных сценариях «Дашборд Yandex DataLens во вкладке карточки CRM и Смарт-процесса» раскрывается полностью — как инструмент, который не усложняет работу, а делает её понятнее и эффективнее.
Именно в таких прикладных сценариях «Дашборд Yandex DataLens во вкладке карточки CRM и Смарт-процесса» раскрывается полностью — как инструмент, который не усложняет работу, а делает её понятнее и эффективнее.
