Путь клиента: из CRM-формы — в поле карточки (робот и активити)
URL, дата, время, заголовки посещений перед отправкой заявки
CRM-форма Битрикс24 умеет сохранять в таймлайне карточки информацию о страницах сайта, которые посетил человек до отправки формы. Это ценный контекст: можно понять, какие товары, услуги, тарифы, кейсы или другие страницы интересовали клиента перед обращением.
Но эти данные остаются внутри записи о заполнении CRM-формы. Менеджеру приходится искать их в таймлайне, а использовать посещённые страницы в дальнейших Роботах и бизнес-процессах Битрикс24 практически невозможно.
Приложение для Битрикс24 «Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити)» автоматически переносит сохранённый маршрут посетителя из CRM-формы в выбранное поле той же CRM-карточки.
В результате путь клиента становится обычными данными CRM. Его можно сразу увидеть в лиде, сделке, контакте, компании или Смарт-процессе, передать дальше по автоматизации, использовать в бизнес-процессе или учитывать при работе с клиентом.
Промежуточный лид для этого не нужен: действие работает непосредственно с текущей карточкой, созданной CRM-формой.
Основной функционал
Приложение добавляет Робот и Активити для бизнес-процессов. В настройках вы выбираете поле, в которое нужно сохранить путь клиента, формат данных и способ записи.
Приложение позволяет:
– получать список посещённых страниц сайта из записи CRM-формы в таймлайне карточки
– работать с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами
– сохранять только URL посещённых страниц
– записывать дату и время посещения вместе с URL
– сохранять дату, время, заголовок страницы и URL в одной строке
– показывать время в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ, без секунд
– сохранять или удалять UTM-метки и другие параметры URL
– располагать самые свежие посещения сверху
– добавлять новые значения без дублей
– полностью заменять содержимое целевого поля
– записывать маршрут только в пустое поле
– автоматически показывать только совместимые с выбранным форматом поля
– возвращать в бизнес-процесс статус, причину, количество посещений, URL, полный маршрут, первую и последнюю страницы и их заголовки
Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле. Для маршрута с датой, временем или заголовками страниц подойдут строковые и текстовые поля.
Почему приложение востребовано?
Когда клиент отправляет CRM-форму, сама заявка рассказывает далеко не всё. Иногда не менее важно понимать, что человек смотрел до обращения.
Маркетологу полезно видеть, какая страница, услуга или материал привели посетителя к форме. Руководитель отдела продаж получает дополнительный контекст обращения. Менеджер может сразу увидеть реальный интерес клиента: например, конкретный товар, услугу, кейс, объект недвижимости или тариф.
Без приложения эта информация уже существует в Битрикс24, но остаётся «спрятанной» в таймлайне. Чтобы использовать её дальше, сотруднику приходится открывать запись CRM-формы и переносить нужные данные вручную.
Робот или Активити автоматизирует этот шаг: посещённые страницы сайта переносятся в обычное поле CRM, с которым уже могут работать сотрудники, Роботы и бизнес-процессы.
Ключевые преимущества
– Путь клиента прямо в карточке CRM – не нужно каждый раз искать посещённые страницы в таймлайне
– Робот и Активити – можно использовать как в автоматизации CRM, так и в бизнес-процессах
– Работа с разными сущностями – лиды, сделки, контакты, компании и Смарт-процессы
– Гибкий формат результата – только URL или маршрут с датой, временем и заголовками страниц
– Управление UTM-метками – можно сохранять или удалять параметры URL
– Контроль существующих данных – добавление, полная замена или запись только в пустое поле
– Защита от дублей – одинаковые итоговые значения повторно не записываются
– Автоматический подбор полей – в настройках отображаются только совместимые варианты
– Результаты для бизнес-процессов – маршрут, количество посещений, первая и последняя страницы доступны для дальнейшей автоматизации
– Без отдельного внешнего хранилища – приложение получает маршрут из штатной записи CRM-формы и записывает выбранный результат в CRM
Бизнес-кейс
На сайте девелопера есть страницы жилых комплексов, планировок, ипотечных программ и формы записи на просмотр. После отправки CRM-форма создаёт сделку и контакт.
Без дополнительной автоматизации менеджер видит заявку, но для понимания интереса клиента ему нужно открыть таймлайн и вручную найти блок «Посещённые страницы сайта».
Администратор добавляет Робот «Путь клиента из CRM-формы в поле» в стартовую стадию сделки, выбирает текстовое поле «Путь клиента», формат «Дата и время – заголовок – URL», отключает параметры URL и включает замену текущего содержимого.
После новой заявки менеджер открывает сделку и сразу видит маршрут посетителя по сайту: какие страницы человек изучал перед заполнением формы.
Например, становится понятно, что клиент сначала смотрел конкретный жилой комплекс, затем несколько планировок, изучил ипотечную программу и после этого оставил заявку на просмотр.
Если затем сделка создаёт Смарт-процесс для подбора объекта или расчёта, сохранённый путь клиента можно передать дальше штатным бизнес-процессом. Команда получает дополнительный контекст обращения без ручного копирования данных из таймлайна.
Где особенно удобно использовать приложение?
Приложение особенно полезно:
– в отделах продаж, которые получают заявки через CRM-формы на сайте
– в недвижимости, когда важно видеть интерес к объектам, планировкам и ипотечным программам
– в услугах и B2B, когда потенциальный клиент изучает несколько направлений, тарифов, кейсов или отраслевых решений
– в интернет-магазинах и каталогах, когда перед заявкой посетитель просматривает категории или карточки товаров
– в маркетинге, когда нужен доступный прямо в CRM контекст посадочных и посещённых страниц
– в Смарт-процессах, когда CRM-форма сразу создаёт специализированную карточку
– в автоматизации Битрикс24, когда первая или последняя посещённая страница должна использоваться в условиях, уведомлениях или других ветках бизнес-процесса
Таким образом, сохранённый Битрикс24 путь посетителя превращается из справочной информации в таймлайне в данные, которые можно использовать в ежедневной работе с заявкой.
Как настроить Робот
Если запись CRM-формы появляется в таймлайне с небольшой задержкой, действие выполняет несколько ограниченных повторных попыток и не удерживает процесс бесконечно.
Как настроить Активити бизнес-процесса
Это позволяет не только сохранить путь клиента в поле, но и использовать его в дальнейшей автоматизации и бизнес-процессах Битрикс24.
При отсутствии источника или понятной ошибке доступа Активити не останавливает весь процесс. Она завершает работу с безопасным статусом и причиной, чтобы последующие шаги могли обработать ситуацию по своим правилам.
Права доступа и безопасность
Приложение работает в рамках прав, предоставленных приложению и текущему порталу. Для настройки Роботов, Активити и автоматизации обычно требуются права администратора или сотрудника с соответствующими правами на CRM и бизнес-процессы.
Для записи пути клиента должна быть доступна возможность изменения целевой CRM-карточки.
Приложение не создаёт отдельную базу посетителей и не сохраняет в своих рабочих журналах исходный ответ CRM-формы, IP-адрес, телефон, e-mail или ФИО.
В CRM записывается только выбранный администратором маршрут и только в указанное им поле.
URL могут содержать UTM-метки и другие параметры. Включайте их сохранение только тогда, когда эта информация действительно нужна вашей команде.
На что обратить внимание
– Источник данных – штатная запись CRM-формы в таймлайне. Если карточка создана вручную, импортом, интеграцией или другим способом без сохранённого маршрута, переносить будет нечего.
– Приложение переносит только те страницы, которые Битрикс24 сохранил в «Посещённых страницах сайта». Оно не заменяет систему веб-аналитики и не может восстановить данные, которых нет в исходной записи CRM-формы.
– Одиночное URL-поле не предлагается для полного маршрута, поскольку несколько посещений невозможно корректно сохранить в одно значение. Используйте множественное URL-поле или текстовое поле.
– В режиме «Заменить текущее содержимое» прежние данные выбранного поля будут заменены. Если в нём хранится другая важная информация, создайте отдельное поле для пути клиента.
– Режим «Записать, только если поле пустое» не изменяет уже заполненное поле.
– После удаления UTM и других параметров разные URL одной страницы могут стать одинаковыми. В этом случае приложение сохраняет только уникальные итоговые значения.
– За один запуск обрабатывается до 200 посещений, что существенно превышает обычный маршрут посетителя перед заполнением CRM-формы.
Если что-то не получается
В списке нет нужного поля. Проверьте тип поля и выбранный формат. Для маршрута с датой, временем или заголовками используйте строковое или текстовое поле. Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле.
В поле ничего не записалось. Убедитесь, что карточка действительно создана CRM-формой и в её таймлайне есть блок с посещёнными страницами. Также проверьте, что Робот находится в нужной стадии или Активити запускается после создания карточки.
Нужно сохранить UTM-метки, но их нет в результате. Включите сохранение параметров URL. Если параметры отсутствуют уже в записи CRM-формы, приложение восстановить их не сможет: источником являются данные, сохранённые самим Битрикс24.
После изменения настроек появилось сообщение «Настройки переданы в редактор». Это нормальный рабочий статус. Нажмите штатную кнопку «Сохранить» в окне Робота или Активити, а затем сохраните схему автоматизации или шаблон бизнес-процесса.
Процесс завершился без записи. Проверьте статус и причину, возвращённые Активити. Например, запись CRM-формы могла быть не найдена, список посещённых страниц оказался пустым, поле уже заполнено при режиме «только в пустое», выбранное поле было удалено или стало несовместимым либо отсутствует доступ к карточке.
Что в итоге получает пользователь?
«Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити)» превращает скрытый контекст CRM-формы в полезные данные CRM.
Менеджер видит интерес посетителя прямо в карточке, маркетолог получает доступ к сохранённым посадочным и посещённым страницам в рабочем процессе, а Роботы и бизнес-процессы могут использовать маршрут клиента без ручного поиска информации в таймлайне.
Вы получаете возможность:
– автоматически переносить посещённые страницы из CRM-формы в поле CRM
– сохранять путь клиента в лиде, сделке, контакте, компании или Смарт-процессе
– выбирать удобный формат отображения маршрута
– управлять сохранением UTM и других параметров URL
– добавлять данные, заменять их или заполнять только пустое поле
– использовать маршрут и отдельные страницы в бизнес-процессах и автоматизации Битрикс24
Вместо информации, которую нужно каждый раз искать в таймлайне, команда получает готовый путь клиента прямо в CRM-карточке, там, где с ним действительно удобно работать.
Но эти данные остаются внутри записи о заполнении CRM-формы. Менеджеру приходится искать их в таймлайне, а использовать посещённые страницы в дальнейших Роботах и бизнес-процессах Битрикс24 практически невозможно.
Приложение для Битрикс24 «Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити)» автоматически переносит сохранённый маршрут посетителя из CRM-формы в выбранное поле той же CRM-карточки.
В результате путь клиента становится обычными данными CRM. Его можно сразу увидеть в лиде, сделке, контакте, компании или Смарт-процессе, передать дальше по автоматизации, использовать в бизнес-процессе или учитывать при работе с клиентом.
Промежуточный лид для этого не нужен: действие работает непосредственно с текущей карточкой, созданной CRM-формой.
Основной функционал
Приложение добавляет Робот и Активити для бизнес-процессов. В настройках вы выбираете поле, в которое нужно сохранить путь клиента, формат данных и способ записи.
Приложение позволяет:
– получать список посещённых страниц сайта из записи CRM-формы в таймлайне карточки
– работать с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами
– сохранять только URL посещённых страниц
– записывать дату и время посещения вместе с URL
– сохранять дату, время, заголовок страницы и URL в одной строке
– показывать время в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ, без секунд
– сохранять или удалять UTM-метки и другие параметры URL
– располагать самые свежие посещения сверху
– добавлять новые значения без дублей
– полностью заменять содержимое целевого поля
– записывать маршрут только в пустое поле
– автоматически показывать только совместимые с выбранным форматом поля
– возвращать в бизнес-процесс статус, причину, количество посещений, URL, полный маршрут, первую и последнюю страницы и их заголовки
Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле. Для маршрута с датой, временем или заголовками страниц подойдут строковые и текстовые поля.
Почему приложение востребовано?
Когда клиент отправляет CRM-форму, сама заявка рассказывает далеко не всё. Иногда не менее важно понимать, что человек смотрел до обращения.
Маркетологу полезно видеть, какая страница, услуга или материал привели посетителя к форме. Руководитель отдела продаж получает дополнительный контекст обращения. Менеджер может сразу увидеть реальный интерес клиента: например, конкретный товар, услугу, кейс, объект недвижимости или тариф.
Без приложения эта информация уже существует в Битрикс24, но остаётся «спрятанной» в таймлайне. Чтобы использовать её дальше, сотруднику приходится открывать запись CRM-формы и переносить нужные данные вручную.
Робот или Активити автоматизирует этот шаг: посещённые страницы сайта переносятся в обычное поле CRM, с которым уже могут работать сотрудники, Роботы и бизнес-процессы.
Ключевые преимущества
– Путь клиента прямо в карточке CRM – не нужно каждый раз искать посещённые страницы в таймлайне
– Робот и Активити – можно использовать как в автоматизации CRM, так и в бизнес-процессах
– Работа с разными сущностями – лиды, сделки, контакты, компании и Смарт-процессы
– Гибкий формат результата – только URL или маршрут с датой, временем и заголовками страниц
– Управление UTM-метками – можно сохранять или удалять параметры URL
– Контроль существующих данных – добавление, полная замена или запись только в пустое поле
– Защита от дублей – одинаковые итоговые значения повторно не записываются
– Автоматический подбор полей – в настройках отображаются только совместимые варианты
– Результаты для бизнес-процессов – маршрут, количество посещений, первая и последняя страницы доступны для дальнейшей автоматизации
– Без отдельного внешнего хранилища – приложение получает маршрут из штатной записи CRM-формы и записывает выбранный результат в CRM
Бизнес-кейс
На сайте девелопера есть страницы жилых комплексов, планировок, ипотечных программ и формы записи на просмотр. После отправки CRM-форма создаёт сделку и контакт.
Без дополнительной автоматизации менеджер видит заявку, но для понимания интереса клиента ему нужно открыть таймлайн и вручную найти блок «Посещённые страницы сайта».
Администратор добавляет Робот «Путь клиента из CRM-формы в поле» в стартовую стадию сделки, выбирает текстовое поле «Путь клиента», формат «Дата и время – заголовок – URL», отключает параметры URL и включает замену текущего содержимого.
После новой заявки менеджер открывает сделку и сразу видит маршрут посетителя по сайту: какие страницы человек изучал перед заполнением формы.
Например, становится понятно, что клиент сначала смотрел конкретный жилой комплекс, затем несколько планировок, изучил ипотечную программу и после этого оставил заявку на просмотр.
Если затем сделка создаёт Смарт-процесс для подбора объекта или расчёта, сохранённый путь клиента можно передать дальше штатным бизнес-процессом. Команда получает дополнительный контекст обращения без ручного копирования данных из таймлайна.
Где особенно удобно использовать приложение?
Приложение особенно полезно:
– в отделах продаж, которые получают заявки через CRM-формы на сайте
– в недвижимости, когда важно видеть интерес к объектам, планировкам и ипотечным программам
– в услугах и B2B, когда потенциальный клиент изучает несколько направлений, тарифов, кейсов или отраслевых решений
– в интернет-магазинах и каталогах, когда перед заявкой посетитель просматривает категории или карточки товаров
– в маркетинге, когда нужен доступный прямо в CRM контекст посадочных и посещённых страниц
– в Смарт-процессах, когда CRM-форма сразу создаёт специализированную карточку
– в автоматизации Битрикс24, когда первая или последняя посещённая страница должна использоваться в условиях, уведомлениях или других ветках бизнес-процесса
Таким образом, сохранённый Битрикс24 путь посетителя превращается из справочной информации в таймлайне в данные, которые можно использовать в ежедневной работе с заявкой.
Как настроить Робот
- Убедитесь, что CRM-форма создаёт нужную карточку: лид, сделку, контакт, компанию или Смарт-процесс.
- Создайте подходящее поле. Для одних ссылок используйте множественное URL-поле. Для маршрута с датой, временем или заголовками страниц используйте строковое или текстовое поле.
- Откройте автоматизацию нужной сущности и добавьте Робот «Путь клиента из CRM-формы в поле» в нужную стадию, обычно в стартовую.
- Выберите формат записи.
- Выберите поле для пути клиента. В списке будут показаны только совместимые с выбранным форматом поля.
- Определите поведение для уже заполненного поля: добавить новые значения, заменить содержимое или записывать только в пустое поле.
- Включите или выключите сохранение UTM и других параметров URL.
- После сообщения «Настройки переданы в редактор» нажмите штатную кнопку сохранения Робота и сохраните схему автоматизации.
Если запись CRM-формы появляется в таймлайне с небольшой задержкой, действие выполняет несколько ограниченных повторных попыток и не удерживает процесс бесконечно.
Как настроить Активити бизнес-процесса
- Откройте шаблон бизнес-процесса для нужной CRM-сущности.
- Добавьте действие «Путь клиента из CRM-формы в поле – Активити».
- Выберите формат, поле назначения, режим записи и настройку параметров URL так же, как для Робота.
- Нажмите внутреннюю кнопку сохранения действия, затем примените изменения и сохраните шаблон бизнес-процесса.
- При необходимости используйте возвращаемые значения Активити в последующих действиях и условиях.
Это позволяет не только сохранить путь клиента в поле, но и использовать его в дальнейшей автоматизации и бизнес-процессах Битрикс24.
При отсутствии источника или понятной ошибке доступа Активити не останавливает весь процесс. Она завершает работу с безопасным статусом и причиной, чтобы последующие шаги могли обработать ситуацию по своим правилам.
Права доступа и безопасность
Приложение работает в рамках прав, предоставленных приложению и текущему порталу. Для настройки Роботов, Активити и автоматизации обычно требуются права администратора или сотрудника с соответствующими правами на CRM и бизнес-процессы.
Для записи пути клиента должна быть доступна возможность изменения целевой CRM-карточки.
Приложение не создаёт отдельную базу посетителей и не сохраняет в своих рабочих журналах исходный ответ CRM-формы, IP-адрес, телефон, e-mail или ФИО.
В CRM записывается только выбранный администратором маршрут и только в указанное им поле.
URL могут содержать UTM-метки и другие параметры. Включайте их сохранение только тогда, когда эта информация действительно нужна вашей команде.
На что обратить внимание
– Источник данных – штатная запись CRM-формы в таймлайне. Если карточка создана вручную, импортом, интеграцией или другим способом без сохранённого маршрута, переносить будет нечего.
– Приложение переносит только те страницы, которые Битрикс24 сохранил в «Посещённых страницах сайта». Оно не заменяет систему веб-аналитики и не может восстановить данные, которых нет в исходной записи CRM-формы.
– Одиночное URL-поле не предлагается для полного маршрута, поскольку несколько посещений невозможно корректно сохранить в одно значение. Используйте множественное URL-поле или текстовое поле.
– В режиме «Заменить текущее содержимое» прежние данные выбранного поля будут заменены. Если в нём хранится другая важная информация, создайте отдельное поле для пути клиента.
– Режим «Записать, только если поле пустое» не изменяет уже заполненное поле.
– После удаления UTM и других параметров разные URL одной страницы могут стать одинаковыми. В этом случае приложение сохраняет только уникальные итоговые значения.
– За один запуск обрабатывается до 200 посещений, что существенно превышает обычный маршрут посетителя перед заполнением CRM-формы.
Если что-то не получается
В списке нет нужного поля. Проверьте тип поля и выбранный формат. Для маршрута с датой, временем или заголовками используйте строковое или текстовое поле. Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле.
В поле ничего не записалось. Убедитесь, что карточка действительно создана CRM-формой и в её таймлайне есть блок с посещёнными страницами. Также проверьте, что Робот находится в нужной стадии или Активити запускается после создания карточки.
Нужно сохранить UTM-метки, но их нет в результате. Включите сохранение параметров URL. Если параметры отсутствуют уже в записи CRM-формы, приложение восстановить их не сможет: источником являются данные, сохранённые самим Битрикс24.
После изменения настроек появилось сообщение «Настройки переданы в редактор». Это нормальный рабочий статус. Нажмите штатную кнопку «Сохранить» в окне Робота или Активити, а затем сохраните схему автоматизации или шаблон бизнес-процесса.
Процесс завершился без записи. Проверьте статус и причину, возвращённые Активити. Например, запись CRM-формы могла быть не найдена, список посещённых страниц оказался пустым, поле уже заполнено при режиме «только в пустое», выбранное поле было удалено или стало несовместимым либо отсутствует доступ к карточке.
Что в итоге получает пользователь?
«Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити)» превращает скрытый контекст CRM-формы в полезные данные CRM.
Менеджер видит интерес посетителя прямо в карточке, маркетолог получает доступ к сохранённым посадочным и посещённым страницам в рабочем процессе, а Роботы и бизнес-процессы могут использовать маршрут клиента без ручного поиска информации в таймлайне.
Вы получаете возможность:
– автоматически переносить посещённые страницы из CRM-формы в поле CRM
– сохранять путь клиента в лиде, сделке, контакте, компании или Смарт-процессе
– выбирать удобный формат отображения маршрута
– управлять сохранением UTM и других параметров URL
– добавлять данные, заменять их или заполнять только пустое поле
– использовать маршрут и отдельные страницы в бизнес-процессах и автоматизации Битрикс24
Вместо информации, которую нужно каждый раз искать в таймлайне, команда получает готовый путь клиента прямо в CRM-карточке, там, где с ним действительно удобно работать.
Инструкция по установке
Установите приложение (устанавливается автоматически).
Добавьте Робот «Путь клиента из CRM-формы в поле» в автоматизацию нужной сущности либо Активити в бизнес-процесс.
Выберите формат сохранения пути клиента.
Укажите поле, в которое нужно записывать посещённые страницы.
Выберите режим записи: добавить новые значения, заменить содержимое или записывать только в пустое поле.
При необходимости включите сохранение UTM-меток и других параметров URL.
Сохраните настройки Робота или Активити, затем сохраните схему автоматизации или шаблон бизнес-процесса.
После этого приложение будет автоматически переносить путь клиента из CRM-формы в выбранное поле карточки.
Добавьте Робот «Путь клиента из CRM-формы в поле» в автоматизацию нужной сущности либо Активити в бизнес-процесс.
Выберите формат сохранения пути клиента.
Укажите поле, в которое нужно записывать посещённые страницы.
Выберите режим записи: добавить новые значения, заменить содержимое или записывать только в пустое поле.
При необходимости включите сохранение UTM-меток и других параметров URL.
Сохраните настройки Робота или Активити, затем сохраните схему автоматизации или шаблон бизнес-процесса.
После этого приложение будет автоматически переносить путь клиента из CRM-формы в выбранное поле карточки.
Вопросы и ответы
Что делает приложение «Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки»?
Приложение получает сохранённые CRM-формой посещённые страницы сайта и автоматически записывает их в выбранное поле CRM-карточки. Менеджеру не нужно искать путь клиента вручную в таймлайне.
С какими сущностями CRM работает приложение?
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами, созданными CRM-формой.
Какие данные о посещённых страницах можно сохранить?
Можно записывать только URL либо более подробный маршрут: дату и время посещения, заголовок страницы и URL. Самые свежие посещения располагаются сверху.
Можно ли сохранять UTM-метки и другие параметры URL?
Да. В настройках можно выбрать, сохранять параметры URL или удалять их. Если UTM-метки уже отсутствуют в исходных данных CRM-формы, приложение восстановить их не сможет.
Куда записывается путь клиента?
Администратор самостоятельно выбирает поле CRM. Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле, а для маршрута с датой, временем или заголовками – строковое или текстовое поле.
Что произойдёт, если выбранное поле уже заполнено?
Можно выбрать один из режимов: добавить новые значения без дублей, полностью заменить текущее содержимое или записывать путь клиента только в пустое поле.
Можно ли использовать приложение в Роботах и бизнес-процессах?
Да. Приложение добавляет Робот и отдельную Активити для бизнес-процессов. Активити также возвращает результаты, которые можно использовать в следующих шагах автоматизации.
Какие данные Активити может передать в следующие шаги бизнес-процесса?
Доступны статус и причина выполнения, количество посещений, URL, полный маршрут, первая и последняя посещённые страницы, а также их заголовки. Эти значения можно использовать в условиях и других действиях бизнес-процесса.
Будет ли приложение работать, если карточка создана не CRM-формой?
Для переноса пути нужен источник – штатная запись CRM-формы с сохранёнными посещёнными страницами. Если карточка создана вручную, импортом или интеграцией и такого маршрута в таймлайне нет, приложению нечего будет переносить.
Хранит ли приложение данные посетителей во внешней базе?
Нет. Приложение не создаёт отдельную базу посетителей и не сохраняет в рабочих журналах исходный ответ CRM-формы, IP-адрес, телефон, e-mail или ФИО. В CRM записывается только выбранный администратором маршрут в указанное поле.
Что делает приложение «Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки»?
Приложение получает сохранённые CRM-формой посещённые страницы сайта и автоматически записывает их в выбранное поле CRM-карточки. Менеджеру не нужно искать путь клиента вручную в таймлайне.
С какими сущностями CRM работает приложение?
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами, созданными CRM-формой.
Какие данные о посещённых страницах можно сохранить?
Можно записывать только URL либо более подробный маршрут: дату и время посещения, заголовок страницы и URL. Самые свежие посещения располагаются сверху.
Можно ли сохранять UTM-метки и другие параметры URL?
Да. В настройках можно выбрать, сохранять параметры URL или удалять их. Если UTM-метки уже отсутствуют в исходных данных CRM-формы, приложение восстановить их не сможет.
Куда записывается путь клиента?
Администратор самостоятельно выбирает поле CRM. Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле, а для маршрута с датой, временем или заголовками – строковое или текстовое поле.
Что произойдёт, если выбранное поле уже заполнено?
Можно выбрать один из режимов: добавить новые значения без дублей, полностью заменить текущее содержимое или записывать путь клиента только в пустое поле.
Можно ли использовать приложение в Роботах и бизнес-процессах?
Да. Приложение добавляет Робот и отдельную Активити для бизнес-процессов. Активити также возвращает результаты, которые можно использовать в следующих шагах автоматизации.
Какие данные Активити может передать в следующие шаги бизнес-процесса?
Доступны статус и причина выполнения, количество посещений, URL, полный маршрут, первая и последняя посещённые страницы, а также их заголовки. Эти значения можно использовать в условиях и других действиях бизнес-процесса.
Будет ли приложение работать, если карточка создана не CRM-формой?
Для переноса пути нужен источник – штатная запись CRM-формы с сохранёнными посещёнными страницами. Если карточка создана вручную, импортом или интеграцией и такого маршрута в таймлайне нет, приложению нечего будет переносить.
Хранит ли приложение данные посетителей во внешней базе?
Нет. Приложение не создаёт отдельную базу посетителей и не сохраняет в рабочих журналах исходный ответ CRM-формы, IP-адрес, телефон, e-mail или ФИО. В CRM записывается только выбранный администратором маршрут в указанное поле.
Приложение находят по запросам:
путь клиента, путь клиента из CRM формы, путь клиента в CRM, посещенные страницы сайта, история посещений сайта, страницы посещенные клиентом, что смотрел клиент на сайте, история визитов клиента, маршрут клиента по сайту, маршрут посетителя сайта, путь посетителя сайта, интересы клиента на сайте, интересы посетителя сайта, CRM форма путь клиента, CRM форма посещенные страницы, данные CRM формы, посещенные страницы в CRM, история посещений в CRM, перенос пути клиента, сохранение пути клиента, путь клиента в поле CRM, посещенные страницы в карточке клиента, история посещений в карточке CRM, робот путь клиента, робот CRM формы, автоматизация CRM форм, активити путь клиента, UTM метки CRM формы, посадочные страницы клиента, страницы перед отправкой формы
