Конструктор дашбордов и отчетов
Таблицы, графики, фильтры. Простой аналог Яндекс DataLens
Конструктор дашбордов и отчетов помогает создавать таблицы, диаграммы и интерактивные аналитические панели по данным CRM Битрикс24 без программирования.
Выберите источник данных — сделки, лиды, контакты или компании, добавьте нужные поля, показатели и фильтры. В отчетах можно использовать как стандартные, так и пользовательские поля CRM.
Что можно создать:
Администратор настраивает черновики и публикует готовые дашборды. Сотрудники видят только те данные CRM, к которым у них есть доступ. Подготовленные табличные данные можно выгрузить в Excel (XLSX) или CSV.
Данные обновляются вручную по кнопке «Обновить»: при обычном открытии показывается ранее подготовленный снимок. Это помогает ускорить работу с отчетами и снизить нагрузку на REST API Битрикс24.
Приложение рассчитано на облачную версию Битрикс24. Максимальный объем одной исходной выборки — 50 000 записей; в одной конфигурации доступно до 24 чартов и до 30 фильтров или селекторов.
Выберите источник данных — сделки, лиды, контакты или компании, добавьте нужные поля, показатели и фильтры. В отчетах можно использовать как стандартные, так и пользовательские поля CRM.
Что можно создать:
- таблицы и сводные отчеты;
- столбчатые и круговые диаграммы;
- дашборды с вкладками, фильтрами и интерактивными селекторами;
- раздельные отчеты для продаж, маркетинга, руководства и других подразделений.
Администратор настраивает черновики и публикует готовые дашборды. Сотрудники видят только те данные CRM, к которым у них есть доступ. Подготовленные табличные данные можно выгрузить в Excel (XLSX) или CSV.
Данные обновляются вручную по кнопке «Обновить»: при обычном открытии показывается ранее подготовленный снимок. Это помогает ускорить работу с отчетами и снизить нагрузку на REST API Битрикс24.
Приложение рассчитано на облачную версию Битрикс24. Максимальный объем одной исходной выборки — 50 000 записей; в одной конфигурации доступно до 24 чартов и до 30 фильтров или селекторов.
Инструкция по установке
Установите приложение (устанавливается автоматически).
Откройте приложение и ознакомьтесь с тестовым дашбордом.
Создайте новый дашборд или дублируйте тестовый.
Добавьте вкладку и выберите источник данных (Сделки, Лиды, Контакты, Компании).
Добавьте таблицу или диаграмму.
Выберите нужные поля CRM и настройте показатели.
При необходимости добавьте фильтры и интерактивные селекторы.
Настройте расположение и внешний вид элементов.
Проверьте настройки и опубликуйте дашборд.
Нажмите «Обновить» для загрузки данных из CRM.
При необходимости выгрузите отчет в Excel или CSV.
Для редактирования дашбордов необходимы права администратора Битрикс24.
Откройте приложение и ознакомьтесь с тестовым дашбордом.
Создайте новый дашборд или дублируйте тестовый.
Добавьте вкладку и выберите источник данных (Сделки, Лиды, Контакты, Компании).
Добавьте таблицу или диаграмму.
Выберите нужные поля CRM и настройте показатели.
При необходимости добавьте фильтры и интерактивные селекторы.
Настройте расположение и внешний вид элементов.
Проверьте настройки и опубликуйте дашборд.
Нажмите «Обновить» для загрузки данных из CRM.
При необходимости выгрузите отчет в Excel или CSV.
Для редактирования дашбордов необходимы права администратора Битрикс24.
Вопросы и ответы
Для чего нужно приложение «Конструктор дашбордов и отчетов»?
Приложение позволяет самостоятельно создавать отчеты, таблицы, диаграммы и интерактивные дашборды на основе данных CRM Битрикс24. Вы выбираете нужные поля, показатели, фильтры и внешний вид отчетов. Все настройки выполняются через удобный интерфейс без программирования.
По каким сущностям CRM можно создавать отчеты?
Конструктор поддерживает четыре основные сущности CRM: сделки, лиды, контакты и компании. Можно использовать как стандартные, так и пользовательские поля вашего портала. Это позволяет создавать отчеты с учетом особенностей бизнеса и настроек CRM.
Какие виды отчетов и диаграмм доступны?
Приложение поддерживает три вида визуализации: таблицы, столбчатые и круговые диаграммы. Можно рассчитывать количество записей, сумму, среднее значение, минимум, максимум и количество уникальных значений. Для дат доступна группировка по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.
Можно ли создать несколько дашбордов для разных отделов?
Да. Можно создавать отдельные дашборды для продаж, маркетинга, руководства и других подразделений. Внутри каждого дашборда доступны вкладки, на которых размещаются таблицы, диаграммы и фильтры. Текущая версия поддерживает до 20 дашбордов и до 20 вкладок.
Можно ли фильтровать данные прямо на дашборде?
Да. Для этого предусмотрены интерактивные селекторы: выпадающие списки, списки значений и поля ручного ввода. Например, можно выбрать воронку продаж, стадию, ответственного или другой параметр. Селекторы могут быть связаны между собой, чтобы отображать только подходящие значения.
Как часто обновляются данные в отчетах?
Данные обновляются вручную по кнопке «Обновить». При обычном открытии дашборда отображается ранее подготовленный снимок с указанием времени актуальности. Это снижает нагрузку на REST API Битрикс24 и ускоряет открытие отчетов. Автоматическое обновление по расписанию не предусмотрено.
Можно ли выгружать отчеты в Excel?
Да. Табличные данные можно экспортировать в Excel (XLSX) или CSV. При этом выгружается вся подготовленная выборка, а не только текущая страница таблицы. Это удобно для дальнейшего анализа, подготовки документов и передачи данных коллегам.
Учитывает ли приложение права доступа сотрудников к CRM?
Да. Приложение работает с учетом прав текущего пользователя Битрикс24. Сотрудник увидит в отчете только те сделки, лиды, контакты и компании, к которым у него есть доступ. Поэтому показатели одного отчета у администратора и обычного сотрудника могут отличаться.
Можно ли редактировать дашборд, не изменяя опубликованную версию?
Да. В приложении предусмотрены черновики и публикация. Администратор может изменять настройки, добавлять элементы и проверять отчет до публикации. Обычные пользователи работают с опубликованной версией. Также можно дублировать дашборды и отдельные элементы, чтобы быстрее создавать похожие отчеты.
Есть ли ограничения на количество данных и требуется ли программирование?
Программирование не требуется. Все отчеты создаются через визуальный конструктор. Максимальный объем одной исходной выборки составляет 50 000 записей. При превышении лимита приложение предложит сузить фильтры. В одной конфигурации поддерживается до 24 чартов и до 30 фильтров или селекторов. Приложение рассчитано на облачную версию Битрикс24.
Для чего нужно приложение «Конструктор дашбордов и отчетов»?
Приложение позволяет самостоятельно создавать отчеты, таблицы, диаграммы и интерактивные дашборды на основе данных CRM Битрикс24. Вы выбираете нужные поля, показатели, фильтры и внешний вид отчетов. Все настройки выполняются через удобный интерфейс без программирования.
По каким сущностям CRM можно создавать отчеты?
Конструктор поддерживает четыре основные сущности CRM: сделки, лиды, контакты и компании. Можно использовать как стандартные, так и пользовательские поля вашего портала. Это позволяет создавать отчеты с учетом особенностей бизнеса и настроек CRM.
Какие виды отчетов и диаграмм доступны?
Приложение поддерживает три вида визуализации: таблицы, столбчатые и круговые диаграммы. Можно рассчитывать количество записей, сумму, среднее значение, минимум, максимум и количество уникальных значений. Для дат доступна группировка по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.
Можно ли создать несколько дашбордов для разных отделов?
Да. Можно создавать отдельные дашборды для продаж, маркетинга, руководства и других подразделений. Внутри каждого дашборда доступны вкладки, на которых размещаются таблицы, диаграммы и фильтры. Текущая версия поддерживает до 20 дашбордов и до 20 вкладок.
Можно ли фильтровать данные прямо на дашборде?
Да. Для этого предусмотрены интерактивные селекторы: выпадающие списки, списки значений и поля ручного ввода. Например, можно выбрать воронку продаж, стадию, ответственного или другой параметр. Селекторы могут быть связаны между собой, чтобы отображать только подходящие значения.
Как часто обновляются данные в отчетах?
Данные обновляются вручную по кнопке «Обновить». При обычном открытии дашборда отображается ранее подготовленный снимок с указанием времени актуальности. Это снижает нагрузку на REST API Битрикс24 и ускоряет открытие отчетов. Автоматическое обновление по расписанию не предусмотрено.
Можно ли выгружать отчеты в Excel?
Да. Табличные данные можно экспортировать в Excel (XLSX) или CSV. При этом выгружается вся подготовленная выборка, а не только текущая страница таблицы. Это удобно для дальнейшего анализа, подготовки документов и передачи данных коллегам.
Учитывает ли приложение права доступа сотрудников к CRM?
Да. Приложение работает с учетом прав текущего пользователя Битрикс24. Сотрудник увидит в отчете только те сделки, лиды, контакты и компании, к которым у него есть доступ. Поэтому показатели одного отчета у администратора и обычного сотрудника могут отличаться.
Можно ли редактировать дашборд, не изменяя опубликованную версию?
Да. В приложении предусмотрены черновики и публикация. Администратор может изменять настройки, добавлять элементы и проверять отчет до публикации. Обычные пользователи работают с опубликованной версией. Также можно дублировать дашборды и отдельные элементы, чтобы быстрее создавать похожие отчеты.
Есть ли ограничения на количество данных и требуется ли программирование?
Программирование не требуется. Все отчеты создаются через визуальный конструктор. Максимальный объем одной исходной выборки составляет 50 000 записей. При превышении лимита приложение предложит сузить фильтры. В одной конфигурации поддерживается до 24 чартов и до 30 фильтров или селекторов. Приложение рассчитано на облачную версию Битрикс24.
Приложение находят по запросам:
конструктор дашбордов, конструктор отчетов, дашборды CRM, отчеты CRM, аналитика CRM, аналитика продаж, отчеты по продажам, отчеты по сделкам, отчеты по лидам, отчеты по контактам, отчеты по компаниям, визуализация данных, визуализация CRM, интерактивные дашборды, интерактивные отчеты, аналитические панели, управленческие дашборды, конструктор таблиц, конструктор диаграмм, графики продаж, диаграммы CRM, пользовательские отчеты, отчеты по пользовательским полям, гибкие отчеты, сводные таблицы, показатели продаж, фильтры отчетов, аналитика без программирования, экспорт отчетов в Excel, бизнес-аналитика
