Регулярные отчеты из CRM в MAX, Telegram и чат
Автоматическая отправка настраиваемых сводок по расписанию
Руководителю и команде регулярно нужны цифры из CRM: сколько сделок создано и закрыто, сколько появилось лидов, как меняются результаты продаж. Когда эти данные приходится вручную собирать, переносить в сообщение и отправлять коллегам, отчётность отнимает время и зависит от конкретного сотрудника.
Приложение для Битрикс24 «Регулярные отчеты из CRM в MAX, Telegram и чат» помогает автоматизировать подготовку и отправку таких сводок. Вы один раз настраиваете состав показателей, период, получателей и расписание. Затем приложение формирует текстовый отчёт по актуальным данным CRM и отправляет его в MAX, Telegram или личный чат Битрикс24.
Можно создать несколько профилей: ежедневную оперативную сводку, еженедельный отчёт по продажам и ежемесячные итоги для руководителя. Перед отправкой результат доступен для безопасного предпросмотра.
Основной функционал
Приложение объединяет формирование отчётов, настройку доставки и контроль отправок в одном интерфейсе.
С его помощью можно:
– создавать несколько независимых профилей с собственными настройками и расписанием;
– получать отчёты за предыдущий день, неделю или месяц;
– выбирать нужные блоки: сделки, лиды, контакты и компании, звонки и письма, счета;
– просматривать готовую сводку без отправки сообщения;
– проверять канал тестовой отправкой;
– запускать отчёт вручную или автоматически по расписанию;
– отправлять сводки в личный чат Битрикс24, Telegram и MAX, в том числе по нескольким каналам из одного профиля;
– просматривать журнал запусков и доставки за последние 90 дней;
– архивировать и восстанавливать профили;
– проверять доступ к CRM через встроенную диагностику.
Расписание настраивается по времени, дню недели или дню месяца. Все расчёты периодов и времени запуска учитывают часовой пояс портала.
Какие данные попадают в отчёт?
Сделки
Количество созданных, выигранных, проигранных и активных сделок, конверсия закрытых сделок. При наличии сумм приложение показывает суммы выигранных и проигранных сделок, а также средний чек выигранных сделок отдельно по валютам. Если доступна корректная дата закрытия, может рассчитываться средняя длительность закрытия.
Лиды, контакты и компании
Количество новых лидов, контактов и компаний за выбранный период. Для лидов дополнительно может выводиться распределение по источникам и текущим стадиям.
Звонки и письма
В профиль можно добавить блок коммуникаций и задать минимальную длительность звонка. Битрикс24 не во всех конфигурациях предоставляет однозначные сведения о фактическом завершении дела и пропущенных звонках. Поэтому приложение может отметить блок как «Частичный результат», не подменяя неизвестные показатели предположениями.
Счета
В отчёте может отображаться количество созданных счетов. Данные об оплатах, возвратах и исключении дублей зависят от платёжного контура и стадий конкретного портала. Блок счетов не предназначен для бухгалтерской сверки. Если финансовые показатели нельзя достоверно подтвердить, приложение сообщает о частичном результате.
Как определяются периоды?
Приложение формирует сводку за последний полностью завершённый календарный период:
– День – предыдущий календарный день.
– Неделя – предыдущая неделя с понедельника по воскресенье.
– Месяц – предыдущий календарный месяц.
Такой подход позволяет получать сопоставимые отчёты без ручного выбора дат. Например, отчёт в понедельник утром покажет итоги завершившейся недели, а не данные за последние произвольные семь суток.
Каналы доставки
Личный чат Битрикс24
Отчёт приходит в личный чат владельца профиля. Внешний бот не нужен, но приложению требуется право на чат и корректная привязка профиля к администратору.
Telegram
Для отправки используется собственный Telegram-бот клиента. Его токен сохраняется в настройках и после сохранения не показывается. Telegram ID получателя должен совпадать с ID в пользовательском поле владельца профиля. Это защищает от незаметной переадресации CRM-данных постороннему получателю.
MAX
Можно использовать общий бот Digital for Sales или подключить собственного MAX-бота. MAX ID получателя также сверяется с пользовательским полем владельца профиля. При недоступности общего бота можно переключиться на собственного и повторить тестовую отправку.
Для одного профиля можно выбрать несколько каналов. Каждый канал рекомендуется проверить тестовой отправкой до включения расписания.
Почему приложение востребовано?
Регулярная отчётность нужна не только аналитикам. Руководители отделов продаж, коммерческие директора и собственники хотят видеть основные показатели без входа в CRM и ручной подготовки таблиц. Командам важно, чтобы сводка приходила вовремя, независимо от отпуска или загрузки ответственного сотрудника.
Приложение помогает стандартизировать отчёты по продажам в Битрикс24: состав показателей задаётся заранее, сообщения приходят в привычные каналы, а результаты отправки фиксируются в журнале. При этом отчёт остаётся компактным и не требует отдельной выгрузки в Excel.
Ключевые преимущества
– Автоматические CRM-отчёты по расписанию без ежедневного ручного сбора цифр.
– Три канала доставки: MAX, Telegram и личный чат Битрикс24.
– Несколько профилей для разных задач и периодов.
– Гибкий состав сводки: можно отключить ненужные блоки.
– Предпросмотр и тестирование перед запуском автоматической отправки.
– Журнал за 90 дней со статусами доставки и результатами запусков.
– Защита от возможных дублей при неопределённом ответе внешнего сервиса.
– Контроль доступа и получателей для безопасной отправки данных CRM.
Бизнес-кейс
Руководителю отдела продаж нужен отчёт каждый понедельник к 09:00. Раньше сотрудник открывал CRM, считал новые и закрытые сделки, проверял лиды и вручную переносил показатели в сообщение.
Администратор создаёт профиль «Итоги отдела продаж», выбирает период «Неделя», включает сделки, лиды, контакты и компании, проверяет предпросмотр и настраивает отправку в Telegram и личный чат Битрикс24. Затем задаёт расписание на понедельник, 09:00, выполняет тест и включает профиль.
Теперь руководитель получает сводку за предыдущую календарную неделю без ручной подготовки. Администратор видит статус доставки в журнале. Если внешний сервис не подтвердил отправку однозначно, приложение не отправляет возможный дубль автоматически и предлагает сначала проверить результат.
Где особенно удобно использовать приложение?
– В отделах продаж с ежедневными планёрками и еженедельным разбором результатов.
– Для руководителя или собственника, которому нужна короткая сводка по CRM.
– В распределённых командах, использующих Telegram или MAX.
– Для контроля новых лидов, активности сделок и наполненности воронки.
– При подготовке ежемесячных итогов без ручного копирования показателей.
– Когда разным получателям нужны разные отчёты и расписания.
– Перед совещанием, когда отчёт удобно запустить вручную вне расписания.
Как настроить приложение?
Права доступа и безопасность
Настройки профилей, ботов, получателей, расписания и запусков доступны только администратору портала. Обычные сотрудники не видят административные вкладки и сохранённые данные приложения.
Токены ботов хранятся отдельно для каждого портала и повторно не отображаются. Журнал не содержит токенов, полного ID получателя, CRM-данных и исходных ответов внешних сервисов. Получатели Telegram и MAX проверяются по пользовательским полям владельца профиля.
Старые профили, созданные до введения этой проверки, необходимо вручную связать с администратором через действие «Привязать профиль ко мне».
Если внешний сервис не дал однозначного подтверждения доставки, приложение устанавливает статус «Статус требует проверки» и не выполняет автоматический повтор. Ручная повторная отправка возможна после явного подтверждения администратора: иначе получателю может прийти дубль.
На что обратить внимание
– Перед включением расписания проверьте предпросмотр и тестовую отправку в каждый выбранный канал.
– Для Telegram необходим собственный бот, способный написать указанному получателю.
– Для MAX доступен общий бот Digital for Sales или собственный бот.
– Telegram ID и MAX ID должны совпадать со значениями в пользовательских полях владельца профиля.
– После смены токена, режима MAX или получателя повторите тест и заново включите нужный профиль.
– Время расписания и границы отчёта рассчитываются по часовому поясу портала.
– По расписанию запускаются только включённые профили, не находящиеся в архиве.
– Отсутствие данных за период не считается ошибкой: отчёт отразит это отдельно.
– «Частичный результат» означает, что доступные подтверждённые показатели сформированы, а сомнительные не рассчитаны по предположению.
– Показатели счетов не заменяют финансовую и бухгалтерскую отчётность.
– Текущий релиз проверен на облачном Битрикс24. Работа в коробочной версии отдельно не подтверждалась.
Если что-то не получается
Не видны настройки или появляется сообщение о правах. Откройте приложение под администратором. Если права приложения менялись после установки, переустановите его, чтобы портал выдал актуальные разрешения.
Telegram или MAX не отправляет отчёт. Проверьте токен, выбранный режим MAX, ID получателя в пользовательском поле владельца и результат тестовой отправки. Для Telegram убедитесь, что бот может написать получателю.
Личный чат Битрикс24 сообщает о нехватке прав. Убедитесь, что при установке выдано право «Чат и уведомления». При изменении набора разрешений переустановите приложение.
Старый профиль не работает. Если доступно действие «Привязать профиль ко мне», выполните его под администратором и повторите тест.
Отчёт содержит частичный результат. Откройте диагностику доступа к CRM. Для звонков, писем и финансовых показателей такой статус может означать ограничение доступных данных, а не ошибку формирования всей сводки.
В журнале появился статус «Статус требует проверки». Уточните, пришло ли сообщение получателю. Если нужна повторная отправка, используйте предусмотренное подтверждение ручного запуска.
Отчёт не приходит по расписанию. Проверьте, включён ли профиль, время и день запуска, часовой пояс портала и предупреждения планировщика. Если всё настроено верно, может потребоваться проверка фонового планировщика администратором сервера приложения.
После обновления показывается старый интерфейс. Обновите вкладку приложения с очисткой кеша страницы и повторно проверьте настройки.
Что в итоге получает пользователь?
«Регулярные отчеты из CRM в MAX, Telegram и чат» превращают ручную подготовку сводок в понятный управляемый процесс. Вы настраиваете отчёт один раз, проверяете его содержание и доставку, а затем получаете показатели CRM вручную или автоматически по расписанию.
В одном приложении собраны отчёты по сделкам и лидам, отправка сводок в MAX и Telegram, доставка в чат Битрикс24, журнал запусков и контроль возможных повторов. Это удобный способ регулярно видеть результаты продаж и делиться ими с командой без постоянного копирования данных из CRM.
Приложение для Битрикс24 «Регулярные отчеты из CRM в MAX, Telegram и чат» помогает автоматизировать подготовку и отправку таких сводок. Вы один раз настраиваете состав показателей, период, получателей и расписание. Затем приложение формирует текстовый отчёт по актуальным данным CRM и отправляет его в MAX, Telegram или личный чат Битрикс24.
Можно создать несколько профилей: ежедневную оперативную сводку, еженедельный отчёт по продажам и ежемесячные итоги для руководителя. Перед отправкой результат доступен для безопасного предпросмотра.
Основной функционал
Приложение объединяет формирование отчётов, настройку доставки и контроль отправок в одном интерфейсе.
С его помощью можно:
– создавать несколько независимых профилей с собственными настройками и расписанием;
– получать отчёты за предыдущий день, неделю или месяц;
– выбирать нужные блоки: сделки, лиды, контакты и компании, звонки и письма, счета;
– просматривать готовую сводку без отправки сообщения;
– проверять канал тестовой отправкой;
– запускать отчёт вручную или автоматически по расписанию;
– отправлять сводки в личный чат Битрикс24, Telegram и MAX, в том числе по нескольким каналам из одного профиля;
– просматривать журнал запусков и доставки за последние 90 дней;
– архивировать и восстанавливать профили;
– проверять доступ к CRM через встроенную диагностику.
Расписание настраивается по времени, дню недели или дню месяца. Все расчёты периодов и времени запуска учитывают часовой пояс портала.
Какие данные попадают в отчёт?
Сделки
Количество созданных, выигранных, проигранных и активных сделок, конверсия закрытых сделок. При наличии сумм приложение показывает суммы выигранных и проигранных сделок, а также средний чек выигранных сделок отдельно по валютам. Если доступна корректная дата закрытия, может рассчитываться средняя длительность закрытия.
Лиды, контакты и компании
Количество новых лидов, контактов и компаний за выбранный период. Для лидов дополнительно может выводиться распределение по источникам и текущим стадиям.
Звонки и письма
В профиль можно добавить блок коммуникаций и задать минимальную длительность звонка. Битрикс24 не во всех конфигурациях предоставляет однозначные сведения о фактическом завершении дела и пропущенных звонках. Поэтому приложение может отметить блок как «Частичный результат», не подменяя неизвестные показатели предположениями.
Счета
В отчёте может отображаться количество созданных счетов. Данные об оплатах, возвратах и исключении дублей зависят от платёжного контура и стадий конкретного портала. Блок счетов не предназначен для бухгалтерской сверки. Если финансовые показатели нельзя достоверно подтвердить, приложение сообщает о частичном результате.
Как определяются периоды?
Приложение формирует сводку за последний полностью завершённый календарный период:
– День – предыдущий календарный день.
– Неделя – предыдущая неделя с понедельника по воскресенье.
– Месяц – предыдущий календарный месяц.
Такой подход позволяет получать сопоставимые отчёты без ручного выбора дат. Например, отчёт в понедельник утром покажет итоги завершившейся недели, а не данные за последние произвольные семь суток.
Каналы доставки
Личный чат Битрикс24
Отчёт приходит в личный чат владельца профиля. Внешний бот не нужен, но приложению требуется право на чат и корректная привязка профиля к администратору.
Telegram
Для отправки используется собственный Telegram-бот клиента. Его токен сохраняется в настройках и после сохранения не показывается. Telegram ID получателя должен совпадать с ID в пользовательском поле владельца профиля. Это защищает от незаметной переадресации CRM-данных постороннему получателю.
MAX
Можно использовать общий бот Digital for Sales или подключить собственного MAX-бота. MAX ID получателя также сверяется с пользовательским полем владельца профиля. При недоступности общего бота можно переключиться на собственного и повторить тестовую отправку.
Для одного профиля можно выбрать несколько каналов. Каждый канал рекомендуется проверить тестовой отправкой до включения расписания.
Почему приложение востребовано?
Регулярная отчётность нужна не только аналитикам. Руководители отделов продаж, коммерческие директора и собственники хотят видеть основные показатели без входа в CRM и ручной подготовки таблиц. Командам важно, чтобы сводка приходила вовремя, независимо от отпуска или загрузки ответственного сотрудника.
Приложение помогает стандартизировать отчёты по продажам в Битрикс24: состав показателей задаётся заранее, сообщения приходят в привычные каналы, а результаты отправки фиксируются в журнале. При этом отчёт остаётся компактным и не требует отдельной выгрузки в Excel.
Ключевые преимущества
– Автоматические CRM-отчёты по расписанию без ежедневного ручного сбора цифр.
– Три канала доставки: MAX, Telegram и личный чат Битрикс24.
– Несколько профилей для разных задач и периодов.
– Гибкий состав сводки: можно отключить ненужные блоки.
– Предпросмотр и тестирование перед запуском автоматической отправки.
– Журнал за 90 дней со статусами доставки и результатами запусков.
– Защита от возможных дублей при неопределённом ответе внешнего сервиса.
– Контроль доступа и получателей для безопасной отправки данных CRM.
Бизнес-кейс
Руководителю отдела продаж нужен отчёт каждый понедельник к 09:00. Раньше сотрудник открывал CRM, считал новые и закрытые сделки, проверял лиды и вручную переносил показатели в сообщение.
Администратор создаёт профиль «Итоги отдела продаж», выбирает период «Неделя», включает сделки, лиды, контакты и компании, проверяет предпросмотр и настраивает отправку в Telegram и личный чат Битрикс24. Затем задаёт расписание на понедельник, 09:00, выполняет тест и включает профиль.
Теперь руководитель получает сводку за предыдущую календарную неделю без ручной подготовки. Администратор видит статус доставки в журнале. Если внешний сервис не подтвердил отправку однозначно, приложение не отправляет возможный дубль автоматически и предлагает сначала проверить результат.
Где особенно удобно использовать приложение?
– В отделах продаж с ежедневными планёрками и еженедельным разбором результатов.
– Для руководителя или собственника, которому нужна короткая сводка по CRM.
– В распределённых командах, использующих Telegram или MAX.
– Для контроля новых лидов, активности сделок и наполненности воронки.
– При подготовке ежемесячных итогов без ручного копирования показателей.
– Когда разным получателям нужны разные отчёты и расписания.
– Перед совещанием, когда отчёт удобно запустить вручную вне расписания.
Как настроить приложение?
- Установите приложение от имени администратора. Предоставьте разрешения на чтение CRM, чат и уведомления, сведения о пользователе и пользовательские поля пользователя.
- Откройте раздел «Как начать». В нём показаны основные этапы: профиль, каналы, расписание и контроль доставки.
- Создайте профиль отчёта. Например, «Ежедневная сводка продаж» или «Итоги месяца».
- Выберите период и показатели. Доступны день, неделя и месяц. Включите хотя бы один блок данных.
- Нажмите «Проверить сводку». Предпросмотр покажет будущий текст без отправки сообщения и без создания записи доставки.
- Настройте каналы. Для Telegram добавьте токен собственного бота. Для MAX выберите общего бота Digital for Sales или укажите токен собственного.
- Укажите получателей. Для Telegram и MAX ID получателя должен быть записан в соответствующем пользовательском поле владельца профиля. Личный чат Битрикс24 использует владельца профиля.
- Выполните «Проверить отправку». Убедитесь, что тестовое сообщение получено и в журнале указан статус «Доставлено».
- Задайте расписание. Укажите время, а для недельной или месячной сводки также день недели или число месяца.
- Включите профиль. До включения его можно сохранять и тестировать без автоматической рассылки.
- Следите за журналом. Здесь доступны тип запуска, канал, статус и безопасный комментарий. При необходимости используйте кнопку «Запустить сейчас».
Права доступа и безопасность
Настройки профилей, ботов, получателей, расписания и запусков доступны только администратору портала. Обычные сотрудники не видят административные вкладки и сохранённые данные приложения.
Токены ботов хранятся отдельно для каждого портала и повторно не отображаются. Журнал не содержит токенов, полного ID получателя, CRM-данных и исходных ответов внешних сервисов. Получатели Telegram и MAX проверяются по пользовательским полям владельца профиля.
Старые профили, созданные до введения этой проверки, необходимо вручную связать с администратором через действие «Привязать профиль ко мне».
Если внешний сервис не дал однозначного подтверждения доставки, приложение устанавливает статус «Статус требует проверки» и не выполняет автоматический повтор. Ручная повторная отправка возможна после явного подтверждения администратора: иначе получателю может прийти дубль.
На что обратить внимание
– Перед включением расписания проверьте предпросмотр и тестовую отправку в каждый выбранный канал.
– Для Telegram необходим собственный бот, способный написать указанному получателю.
– Для MAX доступен общий бот Digital for Sales или собственный бот.
– Telegram ID и MAX ID должны совпадать со значениями в пользовательских полях владельца профиля.
– После смены токена, режима MAX или получателя повторите тест и заново включите нужный профиль.
– Время расписания и границы отчёта рассчитываются по часовому поясу портала.
– По расписанию запускаются только включённые профили, не находящиеся в архиве.
– Отсутствие данных за период не считается ошибкой: отчёт отразит это отдельно.
– «Частичный результат» означает, что доступные подтверждённые показатели сформированы, а сомнительные не рассчитаны по предположению.
– Показатели счетов не заменяют финансовую и бухгалтерскую отчётность.
– Текущий релиз проверен на облачном Битрикс24. Работа в коробочной версии отдельно не подтверждалась.
Если что-то не получается
Не видны настройки или появляется сообщение о правах. Откройте приложение под администратором. Если права приложения менялись после установки, переустановите его, чтобы портал выдал актуальные разрешения.
Telegram или MAX не отправляет отчёт. Проверьте токен, выбранный режим MAX, ID получателя в пользовательском поле владельца и результат тестовой отправки. Для Telegram убедитесь, что бот может написать получателю.
Личный чат Битрикс24 сообщает о нехватке прав. Убедитесь, что при установке выдано право «Чат и уведомления». При изменении набора разрешений переустановите приложение.
Старый профиль не работает. Если доступно действие «Привязать профиль ко мне», выполните его под администратором и повторите тест.
Отчёт содержит частичный результат. Откройте диагностику доступа к CRM. Для звонков, писем и финансовых показателей такой статус может означать ограничение доступных данных, а не ошибку формирования всей сводки.
В журнале появился статус «Статус требует проверки». Уточните, пришло ли сообщение получателю. Если нужна повторная отправка, используйте предусмотренное подтверждение ручного запуска.
Отчёт не приходит по расписанию. Проверьте, включён ли профиль, время и день запуска, часовой пояс портала и предупреждения планировщика. Если всё настроено верно, может потребоваться проверка фонового планировщика администратором сервера приложения.
После обновления показывается старый интерфейс. Обновите вкладку приложения с очисткой кеша страницы и повторно проверьте настройки.
Что в итоге получает пользователь?
«Регулярные отчеты из CRM в MAX, Telegram и чат» превращают ручную подготовку сводок в понятный управляемый процесс. Вы настраиваете отчёт один раз, проверяете его содержание и доставку, а затем получаете показатели CRM вручную или автоматически по расписанию.
В одном приложении собраны отчёты по сделкам и лидам, отправка сводок в MAX и Telegram, доставка в чат Битрикс24, журнал запусков и контроль возможных повторов. Это удобный способ регулярно видеть результаты продаж и делиться ими с командой без постоянного копирования данных из CRM.
Инструкция по установке
Установите приложение от имени администратора Битрикс24 (устанавливается автоматически).
Откройте приложение и создайте профиль отчёта.
Укажите название, период (день, неделя или месяц) и нужные показатели CRM.
Выберите каналы доставки: личный чат Битрикс24, Telegram или MAX.
При необходимости настройте ботов и укажите ID получателей.
Проверьте содержание отчёта и выполните тестовую отправку.
Настройте расписание автоматической отправки.
Включите профиль и контролируйте результаты в журнале.
При необходимости запускайте отчёты вручную, редактируйте, архивируйте или восстанавливайте профили.
Можно создать несколько независимых профилей с разными настройками и расписаниями.
Откройте приложение и создайте профиль отчёта.
Укажите название, период (день, неделя или месяц) и нужные показатели CRM.
Выберите каналы доставки: личный чат Битрикс24, Telegram или MAX.
При необходимости настройте ботов и укажите ID получателей.
Проверьте содержание отчёта и выполните тестовую отправку.
Настройте расписание автоматической отправки.
Включите профиль и контролируйте результаты в журнале.
При необходимости запускайте отчёты вручную, редактируйте, архивируйте или восстанавливайте профили.
Можно создать несколько независимых профилей с разными настройками и расписаниями.
Вопросы и ответы
Какие отчёты можно формировать с помощью приложения?
Приложение позволяет создавать регулярные отчёты по данным CRM Битрикс24. В сводку можно включить показатели по сделкам, лидам, контактам, компаниям, звонкам, письмам и счетам. Вы самостоятельно выбираете нужные блоки, чтобы получать только полезную информацию.
Можно ли настроить автоматическую отправку отчётов по расписанию?
Да. Отчёты можно отправлять автоматически каждый день, раз в неделю или раз в месяц. Для каждого профиля задаётся собственное расписание. Также доступна ручная отправка в любой момент, например перед совещанием или планёркой.
За какой период формируются отчёты?
Доступны три периода: предыдущий календарный день, предыдущая календарная неделя (с понедельника по воскресенье) и предыдущий календарный месяц. Даты рассчитываются по часовому поясу портала Битрикс24, что обеспечивает корректную отчётность.
Куда можно отправлять готовые отчёты?
Приложение поддерживает три канала доставки: личный чат Битрикс24, Telegram и MAX. Можно выбрать один или несколько каналов для одного профиля. Перед включением автоматической отправки рекомендуется проверить каждый канал тестовым сообщением.
Нужно ли создавать собственного бота для Telegram и MAX?
Для Telegram необходимо создать собственного бота и указать его токен в настройках приложения. Для MAX можно использовать общего бота Digital for Sales или подключить собственного. ID получателей должны быть указаны в соответствующих пользовательских полях владельца профиля.
Можно ли создать несколько отчётов с разными настройками?
Да. Приложение поддерживает несколько независимых профилей. Например, можно настроить ежедневную сводку по сделкам, еженедельный отчёт по лидам и ежемесячные итоги продаж для руководителя. У каждого профиля будут собственные показатели, каналы доставки и расписание.
Какие показатели продаж доступны в отчётах по сделкам?
Приложение показывает количество созданных, активных, выигранных и проигранных сделок, конверсию закрытых сделок, суммы выигранных и проигранных сделок и средний чек. Суммы группируются по валютам. При наличии необходимых данных также рассчитывается средняя длительность закрытия сделки.
Можно ли посмотреть отчёт перед отправкой?
Да. Функция «Проверить сводку» позволяет сформировать предварительный отчёт без отправки сообщения. Вы сможете проверить показатели, убедиться в корректности данных и при необходимости изменить настройки. Для проверки доставки предусмотрена отдельная тестовая отправка.
Как узнать, был ли отчёт успешно отправлен?
В приложении есть журнал запусков и доставки за последние 90 дней. В нём отображаются канал, тип запуска, результат и комментарий. Если внешний сервис не подтвердил доставку однозначно, приложение устанавливает статус «Статус требует проверки» и не выполняет автоматическую повторную отправку, чтобы избежать дублирования сообщений.
Кто может настраивать приложение и насколько безопасна отправка данных CRM?
Настраивать профили, расписание, ботов и получателей может только администратор портала Битрикс24. Токены ботов защищены и не отображаются после сохранения. Получатели Telegram и MAX проверяются по пользовательским полям владельца профиля, а журнал не сохраняет конфиденциальные данные CRM и токены. Это позволяет контролировать отправку отчётов во внешние мессенджеры.
Какие отчёты можно формировать с помощью приложения?
Приложение позволяет создавать регулярные отчёты по данным CRM Битрикс24. В сводку можно включить показатели по сделкам, лидам, контактам, компаниям, звонкам, письмам и счетам. Вы самостоятельно выбираете нужные блоки, чтобы получать только полезную информацию.
Можно ли настроить автоматическую отправку отчётов по расписанию?
Да. Отчёты можно отправлять автоматически каждый день, раз в неделю или раз в месяц. Для каждого профиля задаётся собственное расписание. Также доступна ручная отправка в любой момент, например перед совещанием или планёркой.
За какой период формируются отчёты?
Доступны три периода: предыдущий календарный день, предыдущая календарная неделя (с понедельника по воскресенье) и предыдущий календарный месяц. Даты рассчитываются по часовому поясу портала Битрикс24, что обеспечивает корректную отчётность.
Куда можно отправлять готовые отчёты?
Приложение поддерживает три канала доставки: личный чат Битрикс24, Telegram и MAX. Можно выбрать один или несколько каналов для одного профиля. Перед включением автоматической отправки рекомендуется проверить каждый канал тестовым сообщением.
Нужно ли создавать собственного бота для Telegram и MAX?
Для Telegram необходимо создать собственного бота и указать его токен в настройках приложения. Для MAX можно использовать общего бота Digital for Sales или подключить собственного. ID получателей должны быть указаны в соответствующих пользовательских полях владельца профиля.
Можно ли создать несколько отчётов с разными настройками?
Да. Приложение поддерживает несколько независимых профилей. Например, можно настроить ежедневную сводку по сделкам, еженедельный отчёт по лидам и ежемесячные итоги продаж для руководителя. У каждого профиля будут собственные показатели, каналы доставки и расписание.
Какие показатели продаж доступны в отчётах по сделкам?
Приложение показывает количество созданных, активных, выигранных и проигранных сделок, конверсию закрытых сделок, суммы выигранных и проигранных сделок и средний чек. Суммы группируются по валютам. При наличии необходимых данных также рассчитывается средняя длительность закрытия сделки.
Можно ли посмотреть отчёт перед отправкой?
Да. Функция «Проверить сводку» позволяет сформировать предварительный отчёт без отправки сообщения. Вы сможете проверить показатели, убедиться в корректности данных и при необходимости изменить настройки. Для проверки доставки предусмотрена отдельная тестовая отправка.
Как узнать, был ли отчёт успешно отправлен?
В приложении есть журнал запусков и доставки за последние 90 дней. В нём отображаются канал, тип запуска, результат и комментарий. Если внешний сервис не подтвердил доставку однозначно, приложение устанавливает статус «Статус требует проверки» и не выполняет автоматическую повторную отправку, чтобы избежать дублирования сообщений.
Кто может настраивать приложение и насколько безопасна отправка данных CRM?
Настраивать профили, расписание, ботов и получателей может только администратор портала Битрикс24. Токены ботов защищены и не отображаются после сохранения. Получатели Telegram и MAX проверяются по пользовательским полям владельца профиля, а журнал не сохраняет конфиденциальные данные CRM и токены. Это позволяет контролировать отправку отчётов во внешние мессенджеры.
Приложение находят по запросам:
регулярные отчеты, отчеты из CRM, отчеты CRM, CRM отчеты, автоматические отчеты, автоматизация отчетов, отчеты по расписанию, отправка отчетов, автоматическая отправка отчетов, рассылка отчетов, регулярная отчетность, автоматическая отчетность, отчеты о продажах, отчеты по продажам, аналитика продаж, сводка продаж, сводка по продажам, автоматические сводки, сводки CRM, ежедневные отчеты, еженедельные отчеты, ежемесячные отчеты, отчет за день, отчет за неделю, отчет за месяц, итоги продаж, показатели продаж, контроль продаж, мониторинг продаж, статистика продаж, отчет руководителю, отчеты для руководителя, отчеты директору, управленческая отчетность, оперативная отчетность, отчет отдела продаж, отчеты менеджеров, отчет по сделкам, статистика сделок, аналитика сделок, новые сделки, закрытые сделки, выигранные сделки, проигранные сделки, конверсия сделок, средний чек, отчет по лидам, статистика лидов, новые лиды, отчет по контактам, отчет по компаниям, отчет по звонкам, отчет по письмам, отчет по счетам, отчеты в Telegram, отчеты в Телеграм, CRM в Telegram, CRM в Телеграм, отправка в Telegram, отчеты через Telegram, Telegram бот отчеты, телеграм бот CRM, отчеты в MAX, отчеты в МАКС, CRM в MAX, CRM в МАКС, отправка в MAX, MAX бот отчеты, бот MAX, отчеты в мессенджер, отчеты в чат, отчеты в личный чат, уведомления о продажах, уведомления CRM, сводки в мессенджер, рассылка в Telegram, рассылка в MAX, автоматическая рассылка, расписание отчетов, планировщик отчетов, генератор отчетов, формирование отчетов, создание отчетов, настройка отчетов, шаблоны отчетов, профили отчетов, показатели CRM, метрики продаж, KPI продаж, контроль KPI, статистика CRM, аналитика CRM, CRM аналитика, мониторинг CRM, данные CRM, выгрузка показателей, отчет без Excel, отчеты без Excel, отчеты без ручной работы, автоматический отчет руководителю, сводка для директора, ежедневная сводка, недельная сводка, месячная сводка, журнал отправок, журнал отчетов, контроль доставки, проверка доставки, тестовая отправка, ручная отправка отчета, предпросмотр отчета
