Из полей задачи - в поля CRM и смарт-процессов
Автозапись в связанную с задачей сущность при ее завершении
Когда может быть полезно приложение?
Большинство задач, которые ставятся в Битрикс24, связаны с другими элементами. Это могут быть карточки CRM (лиды, сделки, контакты, компании) и смарт-процессы. Иногда – сразу несколько связанных элементов.
По факту выполнения задачи зачастую необходимо передать данные из ее полей в связанную карточку. Штатными средствами автоматически (при завершении задачи) “перебросить” информацию невозможно.
Решение – наше приложение.
Бизнес-кейс
Агентство оказывает маркетинговые услуги. В ходе работы над проектами из смарт-процесса ставятся задачи для дизайнера. Например, он должен нарисовать логотип, залить файл в “облако” и ссылку на логотип указать в пользовательском поле задачи. Но в итоге ссылка должна оказаться в поле смарт-процесса.
До установки приложения сотруднику приходилось каждый раз вручную копировать ее из задачи в смарт. А теперь это происходит автоматически.
Основной функционал
В настройках приложения пользователь выбирает штатное или пользовательское поле задачи.
И указывает, в какое поле какой сущности связанной пробрасывать результат.
Например, выбирает из одного выпадающего списка сущность “Сделка”, а во втором выпадающем списке поле сделок указывает нужное.
При закрытии задачи приложение проверит, заполнено ли отслеживаемое поле в задаче.
Если да – проверит, существует ли правило проброса информации в другие поля.
Если да – пробросит данные (предварительно получив данные о связанной с этой задачей сущностью).
Зависимость функционала от тарифного плана
Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.
В Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях – на всех тарифах.
Лендинг приложения: https://fromtask.digitalforsales.ru
Текстовая версия видео: https://digitalforsales.com/case/iz-polej-zadachi-v-polya-crm-i-smart-processov-prilozhenie-dlya-crm-bitriks24
Большинство задач, которые ставятся в Битрикс24, связаны с другими элементами. Это могут быть карточки CRM (лиды, сделки, контакты, компании) и смарт-процессы. Иногда – сразу несколько связанных элементов.
По факту выполнения задачи зачастую необходимо передать данные из ее полей в связанную карточку. Штатными средствами автоматически (при завершении задачи) “перебросить” информацию невозможно.
Решение – наше приложение.
Бизнес-кейс
Агентство оказывает маркетинговые услуги. В ходе работы над проектами из смарт-процесса ставятся задачи для дизайнера. Например, он должен нарисовать логотип, залить файл в “облако” и ссылку на логотип указать в пользовательском поле задачи. Но в итоге ссылка должна оказаться в поле смарт-процесса.
До установки приложения сотруднику приходилось каждый раз вручную копировать ее из задачи в смарт. А теперь это происходит автоматически.
Основной функционал
В настройках приложения пользователь выбирает штатное или пользовательское поле задачи.
И указывает, в какое поле какой сущности связанной пробрасывать результат.
Например, выбирает из одного выпадающего списка сущность “Сделка”, а во втором выпадающем списке поле сделок указывает нужное.
При закрытии задачи приложение проверит, заполнено ли отслеживаемое поле в задаче.
Если да – проверит, существует ли правило проброса информации в другие поля.
Если да – пробросит данные (предварительно получив данные о связанной с этой задачей сущностью).
Зависимость функционала от тарифного плана
Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.
В Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях – на всех тарифах.
Лендинг приложения: https://fromtask.digitalforsales.ru
Текстовая версия видео: https://digitalforsales.com/case/iz-polej-zadachi-v-polya-crm-i-smart-processov-prilozhenie-dlya-crm-bitriks24
Также по теме:
- Как задачи начинают «говорить» с CRM в Битрикс24
- Когда результаты задач начинают автоматически жить в CRM Битрикс24
- Как выстроить сквозной процесс: от задачи до CRM в Битрикс24
- Типовые сценарии передачи данных из задач в CRM Битрикс24
- Как связать задачи и CRM в Битрикс24, чтобы данные перестали теряться
- Почему данные из задач теряются и как это ломает бизнес-процессы в Битрикс24
- Как задачи начинают «говорить» с CRM в Битрикс24
- Когда результаты задач начинают автоматически жить в CRM Битрикс24
- Как выстроить сквозной процесс: от задачи до CRM в Битрикс24
- Типовые сценарии передачи данных из задач в CRM Битрикс24
- Как связать задачи и CRM в Битрикс24, чтобы данные перестали теряться
- Почему данные из задач теряются и как это ломает бизнес-процессы в Битрикс24
Инструкция по установке
1. Установите приложение (устанавливается автоматически).
2. Перейдите в настройки приложения. Выберите поле Задачи и поле связанной с ней сущности (Лида, Сделки, Контакта, Компании, Смарт-процесса).
3. Если нужно настроить передачу данных для нескольких полей – повторите процедуру для каждого из них.
1. Установите приложение (устанавливается автоматически).
2. Перейдите в настройки приложения. Выберите поле Задачи и поле связанной с ней сущности (Лида, Сделки, Контакта, Компании, Смарт-процесса).
3. Если нужно настроить передачу данных для нескольких полей – повторите процедуру для каждого из них.
Приложение находят по запросам:
Из полей задачи в поля CRM, автоматическая передача данных из задачи, проброс данных из задачи в смарт-процессы, автозапись из задачи в связанные сущности, передача информации из задачи в сделку, автоматизация данных задач в CRM, проброс полей задачи в карточку, автозапись из задачи в пользовательские поля, связь задачи с CRM, автоматическая синхронизация задачи и смарт-процесса, проброс данных при завершении задачи, передача данных из задачи в контакты, автоматическая интеграция задачи и CRM, проброс информации из задачи в компании, автозапись из задачи в смарт-процесс, передача данных из задачи в лиды, автоматизация проброса из задачи, проброс значений из задачи в CRM, синхронизация задачи и связанной сущности, автоматическая передача ссылок из задачи, проброс текста из задачи в поля, автозапись из задачи в пользовательские поля CRM, проброс данных из задачи в смарт-процесс, автоматическая передача значений из задачи, проброс информации при завершении задачи, синхронизация задачи и связанного элемента, автоматическая интеграция задачи и сделки, проброс данных из задачи в карточку, автоматическая передача из задачи в CRM, проброс значений из задачи в контакты.
Из полей задачи в поля CRM, автоматическая передача данных из задачи, проброс данных из задачи в смарт-процессы, автозапись из задачи в связанные сущности, передача информации из задачи в сделку, автоматизация данных задач в CRM, проброс полей задачи в карточку, автозапись из задачи в пользовательские поля, связь задачи с CRM, автоматическая синхронизация задачи и смарт-процесса, проброс данных при завершении задачи, передача данных из задачи в контакты, автоматическая интеграция задачи и CRM, проброс информации из задачи в компании, автозапись из задачи в смарт-процесс, передача данных из задачи в лиды, автоматизация проброса из задачи, проброс значений из задачи в CRM, синхронизация задачи и связанной сущности, автоматическая передача ссылок из задачи, проброс текста из задачи в поля, автозапись из задачи в пользовательские поля CRM, проброс данных из задачи в смарт-процесс, автоматическая передача значений из задачи, проброс информации при завершении задачи, синхронизация задачи и связанного элемента, автоматическая интеграция задачи и сделки, проброс данных из задачи в карточку, автоматическая передача из задачи в CRM, проброс значений из задачи в контакты.
