История изменения полей
Подробная хронология: кто, когда и что изменил в выбранных вами полях Лида, Сделки, Контакта, Компании. Приложение для Битрикс24
Когда может быть полезно приложение?
Во вкладке История можно увидеть далеко не все случаи редактирования карточки. Это касается многих родных, а уж тем более пользовательских полей.
При этом часто нужно установить истину. Кто поменял значения поля? Когда это произошло? Каким было предыдущее значение поля?
С помощью нашего приложения вы сможете указать, за какими полями следует установить “тотальную слежку”. И с этого момента начнет фиксироваться детальная история их изменения.
Бизнес-кейс
С одним и тем же клиентом работают сотрудники нескольких департаментов компании. Потому что он приобретает разные услуги-товары и взаимодействует, таким образом, с разными отделами.
Карточка Компании в CRM – одна. У нее один “главный” ответственный, но еще несколько сотрудников по понятным причинам имеют право редактировать карточку.
В итоге нередко происходят конфликты или попросту неразбериха. Например, когда один сотрудник вносит в поле Комментарий свою информацию, стирая данные, внесенные ранее коллегами. Либо меняет контактные данные в карточке. Либо заполняет поле “Теплота отношений с клиентом” на основании собственных характеристик вместо тех, что указали сотрудники другого департамента…
Детальная хронология подобных изменений позволит в случае необходимости “откатить” их либо просто разобраться в спорной ситуации.
Основной функционал
В настройках приложения выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания), а затем укажите, какое поле добавить в мониторинг.
Если нужно отслеживать несколько полей – повторите процедуру для каждого из них.
Каждому вашему полю приложение создаст поле-дубликат для хранения актуальной информации.
При каждом редактировании карточки приложение проверит, изменилось ли значение отслеживаемого поля. Если да – зафиксируется, кто, когда, с какого значения на какое значение поменял данные.
Зависимость функционала от тарифного плана
Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.
В Лидах, Сделках, Контактах, компаниях – на всех тарифах.
Во вкладке История можно увидеть далеко не все случаи редактирования карточки. Это касается многих родных, а уж тем более пользовательских полей.
При этом часто нужно установить истину. Кто поменял значения поля? Когда это произошло? Каким было предыдущее значение поля?
С помощью нашего приложения вы сможете указать, за какими полями следует установить “тотальную слежку”. И с этого момента начнет фиксироваться детальная история их изменения.
Бизнес-кейс
С одним и тем же клиентом работают сотрудники нескольких департаментов компании. Потому что он приобретает разные услуги-товары и взаимодействует, таким образом, с разными отделами.
Карточка Компании в CRM – одна. У нее один “главный” ответственный, но еще несколько сотрудников по понятным причинам имеют право редактировать карточку.
В итоге нередко происходят конфликты или попросту неразбериха. Например, когда один сотрудник вносит в поле Комментарий свою информацию, стирая данные, внесенные ранее коллегами. Либо меняет контактные данные в карточке. Либо заполняет поле “Теплота отношений с клиентом” на основании собственных характеристик вместо тех, что указали сотрудники другого департамента…
Детальная хронология подобных изменений позволит в случае необходимости “откатить” их либо просто разобраться в спорной ситуации.
Основной функционал
В настройках приложения выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания), а затем укажите, какое поле добавить в мониторинг.
Если нужно отслеживать несколько полей – повторите процедуру для каждого из них.
Каждому вашему полю приложение создаст поле-дубликат для хранения актуальной информации.
При каждом редактировании карточки приложение проверит, изменилось ли значение отслеживаемого поля. Если да – зафиксируется, кто, когда, с какого значения на какое значение поменял данные.
Зависимость функционала от тарифного плана
Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.
В Лидах, Сделках, Контактах, компаниях – на всех тарифах.
Инструкция по установке
1. Установите приложение (устанавливается автоматически).
2. Перейдите в настройки приложения, выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания), а затем укажите, какое поле добавить в мониторинг.
3. Если нужно отслеживать несколько полей – повторите процедуру для каждого из них.
4. Каждому вашему полю приложение создаст поле-дубликат для хранения актуальной информации.
5. При каждом редактировании карточки приложение проверит, изменилось ли значение отслеживаемого поля. Если да – зафиксируется, кто, когда, с какого значения на какое значение поменял данные.
1. Установите приложение (устанавливается автоматически).
2. Перейдите в настройки приложения, выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания), а затем укажите, какое поле добавить в мониторинг.
3. Если нужно отслеживать несколько полей – повторите процедуру для каждого из них.
4. Каждому вашему полю приложение создаст поле-дубликат для хранения актуальной информации.
5. При каждом редактировании карточки приложение проверит, изменилось ли значение отслеживаемого поля. Если да – зафиксируется, кто, когда, с какого значения на какое значение поменял данные.
Приложение находят по запросам:
история изменений полей, отслеживание изменений в карточке, кто изменил поле, история изменений в CRM, детальная история редактирования, отслеживание изменений в лидах, история изменений в сделках, отслеживание изменений в контактах, история изменений в компаниях, история изменений в пользовательских полях, отслеживание изменений в полях CRM, история изменений значений, отслеживание изменений в элементах, история изменений сущностей, отслеживание изменений в карточках, история изменений с датой и автором, отслеживание изменений в полях элемента, история изменений с предыдущим значением, отслеживание изменений в бизнес-процессах, история изменений с комментариями, отслеживание изменений в роботах, история изменений с деталями, отслеживание изменений в активити, история изменений в CRM системе, отслеживание изменений в полях элемента, история изменений с автором, отслеживание изменений в полях карточки, история изменений с датой и временем, отслеживание изменений в полях сущности
история изменений полей, отслеживание изменений в карточке, кто изменил поле, история изменений в CRM, детальная история редактирования, отслеживание изменений в лидах, история изменений в сделках, отслеживание изменений в контактах, история изменений в компаниях, история изменений в пользовательских полях, отслеживание изменений в полях CRM, история изменений значений, отслеживание изменений в элементах, история изменений сущностей, отслеживание изменений в карточках, история изменений с датой и автором, отслеживание изменений в полях элемента, история изменений с предыдущим значением, отслеживание изменений в бизнес-процессах, история изменений с комментариями, отслеживание изменений в роботах, история изменений с деталями, отслеживание изменений в активити, история изменений в CRM системе, отслеживание изменений в полях элемента, история изменений с автором, отслеживание изменений в полях карточки, история изменений с датой и временем, отслеживание изменений в полях сущности
