Конструктор КП: генератор коммерческих предложений по вашим шаблонам
Автозаполнение из CRM с предпросмотром и сохранением в PDF
Подготовка коммерческих предложений в Битрикс24 часто требует много ручной работы. Менеджеру нужно найти актуальный шаблон, перенести данные из CRM, добавить товары и услуги, изменить условия, проверить оформление, сохранить документ в PDF и прикрепить его к сделке.
Когда предложений много, этот процесс отнимает время, а документы разных сотрудников могут заметно отличаться по структуре и оформлению.
Приложение для Битрикс24 «Конструктор КП: генератор коммерческих предложений по вашим шаблонам» помогает создавать коммерческие предложения прямо из лидов и сделок CRM.
Вы выбираете один из 12 готовых шаблонов, получаете редактируемый документ с доступными данными CRM, настраиваете содержание, проверяете постраничный предпросмотр и выпускаете PDF. Готовый файл автоматически прикрепляется к таймлайну соответствующего лида или сделки.
Без отдельной регистрации – приложение работает через ваш Битрикс24, без необходимости создавать дополнительный аккаунт.
Это особенно удобно, когда нужно не просто сформировать документ, а организовать понятный и единый процесс подготовки коммерческих предложений для всего отдела продаж.
Основной функционал
Приложение позволяет создавать персональные коммерческие предложения на основе готовых шаблонов с возможностью редактирования структуры и содержания документа.
В вашем распоряжении:
При этом просмотр шаблонов, редактирование и сохранение черновика не создают лишних записей в CRM. Файл добавляется в таймлайн только после команды «Выпустить PDF».
Какие шаблоны коммерческих предложений доступны?
В приложении предусмотрено 12 готовых шаблонов, которые отличаются не только оформлением, но и структурой документа.
Каждый шаблон рассчитан на определённую задачу.
Не нужно создавать коммерческое предложение с нуля. Достаточно выбрать подходящую структуру и адаптировать её под конкретного клиента.
Если на вашем портале доступны дополнительные активные корпоративные шаблоны, приложение также позволяет выбрать их из отдельного списка.
Что можно настроить в коммерческом предложении?
Конструктор использует структурный редактор, в котором документ собирается из отдельных блоков.
Это позволяет менять содержание и последовательность разделов, сохраняя предсказуемую структуру итогового PDF.
Доступны 7 типов блоков:
Например, для одной сделки можно подробно описать этапы проекта и условия сотрудничества, а для другой оставить только ключевые преимущества, товары и итоговое предложение.
Порядок блоков в редакторе соответствует порядку в предпросмотре и готовом PDF.
Исходный шаблон при этом остаётся неизменным. Все изменения выполняются в отдельном черновике конкретного коммерческого предложения.
Почему приложение востребовано?
Коммерческое предложение часто становится одним из ключевых документов в работе с потенциальным клиентом. От его содержания, структуры и оформления зависит, насколько удобно клиенту оценить предлагаемые товары, услуги и условия сотрудничества.
При этом подготовкой КП занимаются не только менеджеры по продажам.
Приложение будет особенно полезно:
Конструктор КП помогает организовать подготовку документов по единому сценарию: выбрать шаблон, заполнить предложение, проверить результат и сохранить готовый PDF в карточке клиента.
Ключевые преимущества
Бизнес-кейс
Представим компанию, которая занимается внедрением CRM и автоматизацией бизнеса.
Менеджер ведёт сделку в Битрикс24. Клиенту необходимо подготовить коммерческое предложение на внедрение системы, настройку бизнес-процессов, интеграции и обучение сотрудников.
Раньше менеджер открывал старый документ, вручную переносил перечень услуг, менял описание проекта, проверял стоимость, сохранял PDF и затем отдельно прикреплял файл к сделке.
С приложением «Конструктор КП» процесс выглядит иначе.
Теперь менеджеру и его коллегам не нужно искать финальный документ в локальных папках или переписке. Он доступен непосредственно в истории работы с клиентом.
При необходимости подготовить другое предложение можно снова использовать исходный шаблон, не затрагивая предыдущий документ.
Где особенно удобно использовать приложение?
Конструктор коммерческих предложений подходит для разных направлений бизнеса.
Продажа товаров и оборудования
Подготовка КП с перечнем доступных товарных позиций из сделки, описанием комплектации, преимуществ, условий поставки и гарантии.
Услуги и консалтинг
Создание персональных предложений с описанием задач клиента, содержания услуг, этапов выполнения и стоимости.
IT и автоматизация бизнеса
Коммерческие предложения на внедрение CRM, разработку программного обеспечения, интеграции, техническую поддержку и сопровождение.
Строительство и проектные работы
Подготовка документов с описанием объекта, состава работ, сроков, материалов и условий реализации проекта.
Маркетинг и реклама
Оформление предложений по продвижению, настройке рекламы, ведению проектов и комплексному маркетинговому обслуживанию.
Логистика и сервисное обслуживание
Создание КП с перечнем услуг, тарифами, регламентами, сроками и условиями сотрудничества.
Обучение и партнёрские программы
Подготовка предложений по образовательным программам, корпоративному обучению и партнёрскому взаимодействию.
Приложение особенно удобно там, где коммерческие предложения создаются регулярно, но каждое из них должно учитывать особенности конкретного клиента.
Как установить и начать работу?
Для использования приложения не требуется отдельная регистрация в стороннем сервисе.
1. Установите приложение
Администратор портала устанавливает «Конструктор КП» из Маркета Битрикс24.
Приложение использует стандартные разрешения CRM, размещения в интерфейсе и мобильной поддержки.
2. Откройте лид или сделку
Перейдите в нужную карточку CRM и выберите действие «Создать КП».
Приложение также предусматривает точки запуска в интерфейсе списков лидов и сделок и CRM-воронок.
Если приложение открыто без подходящего CRM-контекста, можно выбрать один лид или одну сделку через предложенный интерфейс.
3. Выберите шаблон коммерческого предложения
Откройте каталог, найдите подходящий вариант и ознакомьтесь с его структурой.
Используйте кнопку «Предпросмотр», чтобы заранее увидеть содержание шаблона.
Затем нажмите «Использовать шаблон».
4. Проверьте данные CRM
Приложение создаст отдельный черновик и перенесёт в него доступные данные текущего лида или сделки, включая название и товарные позиции.
Проверьте корректность информации перед редактированием.
5. Отредактируйте коммерческое предложение
Измените заголовки, описания, преимущества, условия и контакты.
При необходимости добавьте или удалите блоки, измените их порядок и выберите подходящую ориентацию страницы A4.
6. Проверьте и сохраните документ
Используйте кнопку «Проверить документ», чтобы обновить предпросмотр и проверить структуру предложения.
Если работа ещё не завершена, нажмите «Сохранить черновик».
При повторном открытии того же лида или сделки в том же браузере сохранённый черновик может быть восстановлен автоматически.
7. Выпустите PDF
Когда коммерческое предложение готово, нажмите «Выпустить PDF».
Приложение сформирует PDF, добавит его в таймлайн связанного лида или сделки и проверит успешность вложения.
Готово! После подтверждённого выпуска коммерческое предложение доступно непосредственно в CRM.
Для новых пользователей предусмотрен короткий интерактивный старт из трёх шагов. Повторно открыть подсказки можно кнопкой «Как начать».
На что обратить внимание?
Приложение разработано для управляемого создания коммерческих предложений по шаблонам. Перед использованием важно учитывать несколько особенностей.
Если что-то не получается
Не вижу кнопку «Создать КП».
Проверьте, что приложение установлено полностью и вы находитесь в поддерживаемом разделе CRM. При необходимости обратитесь к администратору портала для проверки установки.
Приложение предлагает выбрать лид или сделку.
Это означает, что текущая страница не передала нужный CRM-контекст. Откройте приложение непосредственно из карточки лида или сделки либо выберите объект вручную.
Товарные позиции не обновились после изменений в CRM.
Данные переносятся при создании черновика. Если позиции изменились позднее, проверьте и скорректируйте документ либо создайте новый черновик на основе шаблона.
Изменённый текст не отображается в предпросмотре.
Завершите редактирование поля, нажав Tab или щёлкнув вне него. Затем выполните «Проверить документ».
Не получается сохранить черновик.
Проверьте подключение к порталу и убедитесь, что документ не открыт для редактирования в другой вкладке. При необходимости повторно откройте редактор и проверьте последнюю сохранённую версию.
Не удалось выпустить PDF.
Проверьте результаты проверки документа и состояние черновика. Если произошла ошибка формирования файла, сохранённый черновик можно использовать для повторного выпуска после устранения проблемы.
PDF не появился в таймлайне.
Откройте карточку соответствующего лида или сделки и проверьте историю. Если файл отсутствует или приложение сообщило об ошибке подтверждения вложения, не выполняйте многократный выпуск вслепую. При необходимости обратитесь в поддержку, чтобы избежать дублирования документов.
Что в итоге получает пользователь?
«Конструктор КП: генератор коммерческих предложений по вашим шаблонам» объединяет основные этапы подготовки коммерческого предложения в одном приложении Битрикс24.
Вы получаете возможность:
Если вам нужен генератор коммерческих предложений для Битрикс24, конструктор КП по шаблонам, редактор коммерческих предложений, создание PDF из сделки или автоматическое прикрепление готового КП к CRM, приложение помогает решить эти задачи в одном интерфейсе.
Вы работаете с клиентом в Битрикс24, выбираете шаблон, готовите предложение и сохраняете результат там, где он действительно нужен – в карточке лида или сделки.
Когда предложений много, этот процесс отнимает время, а документы разных сотрудников могут заметно отличаться по структуре и оформлению.
Приложение для Битрикс24 «Конструктор КП: генератор коммерческих предложений по вашим шаблонам» помогает создавать коммерческие предложения прямо из лидов и сделок CRM.
Вы выбираете один из 12 готовых шаблонов, получаете редактируемый документ с доступными данными CRM, настраиваете содержание, проверяете постраничный предпросмотр и выпускаете PDF. Готовый файл автоматически прикрепляется к таймлайну соответствующего лида или сделки.
Без отдельной регистрации – приложение работает через ваш Битрикс24, без необходимости создавать дополнительный аккаунт.
Это особенно удобно, когда нужно не просто сформировать документ, а организовать понятный и единый процесс подготовки коммерческих предложений для всего отдела продаж.
Основной функционал
Приложение позволяет создавать персональные коммерческие предложения на основе готовых шаблонов с возможностью редактирования структуры и содержания документа.
В вашем распоряжении:
- 12 готовых шаблонов КП для разных направлений бизнеса и сценариев продаж
- Создание коммерческих предложений из лидов и сделок Битрикс24
- Автоматическая подстановка названия CRM-объекта и доступных товарных позиций
- Создание независимого черновика без изменения исходного шаблона
- Редактирование текстов, условий, преимуществ, контактов и других элементов предложения
- Добавление, удаление и изменение порядка блоков документа
- Постраничный предпросмотр коммерческого предложения
- Портретная и альбомная ориентация A4
- Проверка документа перед выпуском
- Сохранение черновиков для продолжения работы
- Отмена последнего изменения в редакторе
- Формирование коммерческого предложения в PDF
- Автоматическое прикрепление готового PDF к таймлайну лида или сделки
- Проверка успешного добавления файла в CRM
При этом просмотр шаблонов, редактирование и сохранение черновика не создают лишних записей в CRM. Файл добавляется в таймлайн только после команды «Выпустить PDF».
Какие шаблоны коммерческих предложений доступны?
В приложении предусмотрено 12 готовых шаблонов, которые отличаются не только оформлением, но и структурой документа.
Каждый шаблон рассчитан на определённую задачу.
- Универсальное КП – стандартное предложение с описанием ценности, товарами или услугами, условиями и контактами.
- Услуги и консалтинг – описание задач клиента, этапов работы, команды, стоимости и условий сотрудничества.
- IT/SaaS – презентация программного продукта, возможностей, тарифов, внедрения и сопровождения.
- Внедрение проекта – цели проекта, состав работ, этапы реализации, ожидаемые результаты и смета.
- Оборудование – описание решения, комплектация, товарные позиции, условия поставки и гарантии.
- Строительные работы – описание объекта, объёма работ, этапов, материалов, стоимости и сроков.
- Маркетинговое агентство – задачи клиента, стратегия продвижения, каналы, пакет услуг и KPI.
- Логистика – описание маршрута или задачи, состав услуг, тарифы, сроки и ограничения.
- Техническое обслуживание – описание объекта, регламента обслуживания, состава работ, SLA и стоимости.
- Обучение – программа обучения, формат занятий, ожидаемые результаты, расписание и стоимость.
- Партнёрское предложение – модель сотрудничества, преимущества, распределение ролей и условия.
- Краткое экспресс-КП – компактное предложение с основной выгодой, позициями и призывом к действию.
Не нужно создавать коммерческое предложение с нуля. Достаточно выбрать подходящую структуру и адаптировать её под конкретного клиента.
Если на вашем портале доступны дополнительные активные корпоративные шаблоны, приложение также позволяет выбрать их из отдельного списка.
Что можно настроить в коммерческом предложении?
Конструктор использует структурный редактор, в котором документ собирается из отдельных блоков.
Это позволяет менять содержание и последовательность разделов, сохраняя предсказуемую структуру итогового PDF.
Доступны 7 типов блоков:
- Обложка – заголовок и подзаголовок с основной ценностью предложения
- Текст – описание компании, решения, услуги или другой информации
- Изображение – иллюстрация из поддерживаемого хранилища приложения
- Товары и услуги – товарные позиции, подставленные из CRM при создании черновика
- Преимущества – список выгод и аргументов в пользу предложения
- Условия – сроки, порядок оплаты, ограничения и дополнительные договорённости
- Контакты и подпись – контактная информация и завершающий блок документа
Например, для одной сделки можно подробно описать этапы проекта и условия сотрудничества, а для другой оставить только ключевые преимущества, товары и итоговое предложение.
Порядок блоков в редакторе соответствует порядку в предпросмотре и готовом PDF.
Исходный шаблон при этом остаётся неизменным. Все изменения выполняются в отдельном черновике конкретного коммерческого предложения.
Почему приложение востребовано?
Коммерческое предложение часто становится одним из ключевых документов в работе с потенциальным клиентом. От его содержания, структуры и оформления зависит, насколько удобно клиенту оценить предлагаемые товары, услуги и условия сотрудничества.
При этом подготовкой КП занимаются не только менеджеры по продажам.
Приложение будет особенно полезно:
- Отделам продаж – для быстрой подготовки персональных предложений по лидам и сделкам
- Руководителям отделов – для стандартизации структуры коммерческих предложений
- Аккаунт-менеджерам – для подготовки предложений действующим клиентам
- Проектным менеджерам – для оформления состава работ, этапов, сроков и стоимости
- Интеграторам и IT-компаниям – для предложений по внедрению и сопровождению решений
- Поставщикам товаров и оборудования – для подготовки КП с товарными позициями из CRM
- Сервисным компаниям – для оформления предложений по регулярным и разовым услугам
Конструктор КП помогает организовать подготовку документов по единому сценарию: выбрать шаблон, заполнить предложение, проверить результат и сохранить готовый PDF в карточке клиента.
Ключевые преимущества
- 12 готовых шаблонов – для разных отраслей, услуг и типов коммерческих предложений
- Работа непосредственно из CRM – создание КП в контексте конкретного лида или сделки
- Меньше ручного ввода – доступные товарные позиции подставляются из CRM
- Гибкое редактирование – настройка содержания, блоков и последовательности разделов
- Сохранность шаблонов – редактирование конкретного КП не изменяет исходную заготовку
- Предпросмотр перед выпуском – возможность проверить документ постранично
- Сохранение черновиков – можно подготовить предложение не за один подход
- Готовый PDF – формирование документа на сервере приложения
- Автоматическое вложение в CRM – готовое предложение добавляется в таймлайн лида или сделки
- Контроль результата – приложение проверяет, что PDF действительно прикреплён к CRM
- Без отдельного аккаунта – работа через установленное приложение Битрикс24
Бизнес-кейс
Представим компанию, которая занимается внедрением CRM и автоматизацией бизнеса.
Менеджер ведёт сделку в Битрикс24. Клиенту необходимо подготовить коммерческое предложение на внедрение системы, настройку бизнес-процессов, интеграции и обучение сотрудников.
Раньше менеджер открывал старый документ, вручную переносил перечень услуг, менял описание проекта, проверял стоимость, сохранял PDF и затем отдельно прикреплял файл к сделке.
С приложением «Конструктор КП» процесс выглядит иначе.
- Менеджер открывает нужную сделку и выбирает действие «Создать КП».
- В каталоге выбирает шаблон «Внедрение проекта».
- Просматривает структуру будущего коммерческого предложения.
- Создаёт черновик, в который подставляются доступные товарные позиции из сделки.
- Уточняет цели проекта, состав работ, этапы внедрения, стоимость и условия.
- Проверяет документ в постраничном предпросмотре.
- Сохраняет черновик и выпускает PDF.
Теперь менеджеру и его коллегам не нужно искать финальный документ в локальных папках или переписке. Он доступен непосредственно в истории работы с клиентом.
При необходимости подготовить другое предложение можно снова использовать исходный шаблон, не затрагивая предыдущий документ.
Где особенно удобно использовать приложение?
Конструктор коммерческих предложений подходит для разных направлений бизнеса.
Продажа товаров и оборудования
Подготовка КП с перечнем доступных товарных позиций из сделки, описанием комплектации, преимуществ, условий поставки и гарантии.
Услуги и консалтинг
Создание персональных предложений с описанием задач клиента, содержания услуг, этапов выполнения и стоимости.
IT и автоматизация бизнеса
Коммерческие предложения на внедрение CRM, разработку программного обеспечения, интеграции, техническую поддержку и сопровождение.
Строительство и проектные работы
Подготовка документов с описанием объекта, состава работ, сроков, материалов и условий реализации проекта.
Маркетинг и реклама
Оформление предложений по продвижению, настройке рекламы, ведению проектов и комплексному маркетинговому обслуживанию.
Логистика и сервисное обслуживание
Создание КП с перечнем услуг, тарифами, регламентами, сроками и условиями сотрудничества.
Обучение и партнёрские программы
Подготовка предложений по образовательным программам, корпоративному обучению и партнёрскому взаимодействию.
Приложение особенно удобно там, где коммерческие предложения создаются регулярно, но каждое из них должно учитывать особенности конкретного клиента.
Как установить и начать работу?
Для использования приложения не требуется отдельная регистрация в стороннем сервисе.
1. Установите приложение
Администратор портала устанавливает «Конструктор КП» из Маркета Битрикс24.
Приложение использует стандартные разрешения CRM, размещения в интерфейсе и мобильной поддержки.
2. Откройте лид или сделку
Перейдите в нужную карточку CRM и выберите действие «Создать КП».
Приложение также предусматривает точки запуска в интерфейсе списков лидов и сделок и CRM-воронок.
Если приложение открыто без подходящего CRM-контекста, можно выбрать один лид или одну сделку через предложенный интерфейс.
3. Выберите шаблон коммерческого предложения
Откройте каталог, найдите подходящий вариант и ознакомьтесь с его структурой.
Используйте кнопку «Предпросмотр», чтобы заранее увидеть содержание шаблона.
Затем нажмите «Использовать шаблон».
4. Проверьте данные CRM
Приложение создаст отдельный черновик и перенесёт в него доступные данные текущего лида или сделки, включая название и товарные позиции.
Проверьте корректность информации перед редактированием.
5. Отредактируйте коммерческое предложение
Измените заголовки, описания, преимущества, условия и контакты.
При необходимости добавьте или удалите блоки, измените их порядок и выберите подходящую ориентацию страницы A4.
6. Проверьте и сохраните документ
Используйте кнопку «Проверить документ», чтобы обновить предпросмотр и проверить структуру предложения.
Если работа ещё не завершена, нажмите «Сохранить черновик».
При повторном открытии того же лида или сделки в том же браузере сохранённый черновик может быть восстановлен автоматически.
7. Выпустите PDF
Когда коммерческое предложение готово, нажмите «Выпустить PDF».
Приложение сформирует PDF, добавит его в таймлайн связанного лида или сделки и проверит успешность вложения.
Готово! После подтверждённого выпуска коммерческое предложение доступно непосредственно в CRM.
Для новых пользователей предусмотрен короткий интерактивный старт из трёх шагов. Повторно открыть подсказки можно кнопкой «Как начать».
На что обратить внимание?
Приложение разработано для управляемого создания коммерческих предложений по шаблонам. Перед использованием важно учитывать несколько особенностей.
- Поддерживаемые сущности CRM. В текущей версии приложение работает с лидами и сделками. Создание КП непосредственно из контактов, компаний и смарт-процессов не предусмотрено.
- Формат документов. Итоговое коммерческое предложение формируется в PDF. Экспорт в DOCX не поддерживается.
- Данные CRM. Название и доступные товарные позиции копируются в черновик при его создании. Последующие изменения в CRM не перезаписывают автоматически уже отредактированный документ.
- Редактор. Приложение использует структурные блоки, а не свободный графический холст. Произвольное размещение элементов на странице не поддерживается.
- Ограничения документа. Поддерживается до 100 блоков, до 20 пунктов в блоке преимуществ и до 200 строк в товарной таблице. В документе должен оставаться хотя бы один блок.
- Изображения. Используются проверенные изображения из хранилища приложения. Произвольные внешние ссылки на изображения не принимаются.
- Черновики. Сохранённый черновик можно продолжить редактировать. Не рекомендуется одновременно открывать один черновик для редактирования в нескольких вкладках или сессиях.
- Выпуск PDF. Сохранение черновика не создаёт вложение в CRM. Файл добавляется в таймлайн только при явном выпуске документа.
- Готовые документы. Выпущенный PDF представляет собой зафиксированную версию предложения. Для внесения изменений и формирования нового PDF рекомендуется создать новый черновик.
- Отправка клиенту. Приложение не выполняет автоматическую отправку коммерческого предложения по электронной почте или через мессенджеры.
- Дополнительная автоматизация. AI-генерация текстов, CRM-роботы, публичные ссылки на КП и двусторонняя синхронизация с CRM не входят в текущий функционал.
- Цены и расчёты. Автоматическая конвертация валют, расчёт налогов и поиск товаров по каталогу не заявлены. Стоимость, состав позиций и условия необходимо проверять перед выпуском.
- Версия Битрикс24. Работа приложения проверена в облачном Битрикс24. Совместимость с коробочной версией отдельно не подтверждена.
Если что-то не получается
Не вижу кнопку «Создать КП».
Проверьте, что приложение установлено полностью и вы находитесь в поддерживаемом разделе CRM. При необходимости обратитесь к администратору портала для проверки установки.
Приложение предлагает выбрать лид или сделку.
Это означает, что текущая страница не передала нужный CRM-контекст. Откройте приложение непосредственно из карточки лида или сделки либо выберите объект вручную.
Товарные позиции не обновились после изменений в CRM.
Данные переносятся при создании черновика. Если позиции изменились позднее, проверьте и скорректируйте документ либо создайте новый черновик на основе шаблона.
Изменённый текст не отображается в предпросмотре.
Завершите редактирование поля, нажав Tab или щёлкнув вне него. Затем выполните «Проверить документ».
Не получается сохранить черновик.
Проверьте подключение к порталу и убедитесь, что документ не открыт для редактирования в другой вкладке. При необходимости повторно откройте редактор и проверьте последнюю сохранённую версию.
Не удалось выпустить PDF.
Проверьте результаты проверки документа и состояние черновика. Если произошла ошибка формирования файла, сохранённый черновик можно использовать для повторного выпуска после устранения проблемы.
PDF не появился в таймлайне.
Откройте карточку соответствующего лида или сделки и проверьте историю. Если файл отсутствует или приложение сообщило об ошибке подтверждения вложения, не выполняйте многократный выпуск вслепую. При необходимости обратитесь в поддержку, чтобы избежать дублирования документов.
Что в итоге получает пользователь?
«Конструктор КП: генератор коммерческих предложений по вашим шаблонам» объединяет основные этапы подготовки коммерческого предложения в одном приложении Битрикс24.
Вы получаете возможность:
- создавать коммерческие предложения прямо из лидов и сделок
- использовать 12 готовых шаблонов для разных задач бизнеса
- автоматически переносить доступные товарные позиции из CRM
- редактировать структуру и содержание документа
- сохранять черновики и возвращаться к работе
- проверять оформление до формирования файла
- выпускать коммерческие предложения в PDF
- автоматически сохранять готовые документы в таймлайне CRM
- использовать единый подход к подготовке КП в отделе продаж
Если вам нужен генератор коммерческих предложений для Битрикс24, конструктор КП по шаблонам, редактор коммерческих предложений, создание PDF из сделки или автоматическое прикрепление готового КП к CRM, приложение помогает решить эти задачи в одном интерфейсе.
Вы работаете с клиентом в Битрикс24, выбираете шаблон, готовите предложение и сохраняете результат там, где он действительно нужен – в карточке лида или сделки.
Инструкция по установке
Установите приложение (устанавливается автоматически).
Откройте нужный лид или сделку в Битрикс24.
Выберите действие «Создать КП».
Выберите один из 12 готовых шаблонов коммерческих предложений.
При необходимости откройте предпросмотр шаблона.
Нажмите «Использовать шаблон».
Проверьте данные из CRM, отредактируйте текст, условия и структуру документа.
При необходимости добавьте, удалите или переставьте блоки.
Проверьте готовое предложение в постраничном предпросмотре.
Сохраните черновик или нажмите «Выпустить PDF».
Готовый PDF автоматически прикрепится к таймлайну лида или сделки.
Откройте нужный лид или сделку в Битрикс24.
Выберите действие «Создать КП».
Выберите один из 12 готовых шаблонов коммерческих предложений.
При необходимости откройте предпросмотр шаблона.
Нажмите «Использовать шаблон».
Проверьте данные из CRM, отредактируйте текст, условия и структуру документа.
При необходимости добавьте, удалите или переставьте блоки.
Проверьте готовое предложение в постраничном предпросмотре.
Сохраните черновик или нажмите «Выпустить PDF».
Готовый PDF автоматически прикрепится к таймлайну лида или сделки.
Вопросы и ответы
Что делает приложение «Конструктор КП»?
Приложение позволяет создавать коммерческие предложения прямо из лидов и сделок Битрикс24. Вы выбираете готовый шаблон, редактируете содержание и структуру документа, проверяете результат и формируете PDF. Готовое коммерческое предложение автоматически прикрепляется к таймлайну соответствующего лида или сделки.
Можно ли создавать коммерческие предложения по готовым шаблонам?
Да. В приложении доступны 12 готовых шаблонов для разных направлений бизнеса: продажи товаров, услуги, консалтинг, IT, внедрение проектов, строительство, маркетинг, логистика, техническое обслуживание, обучение и партнёрство. Каждый шаблон имеет собственную структуру и набор блоков. Также поддерживается выбор дополнительных активных корпоративных шаблонов, если они доступны на портале.
Подставляются ли данные из CRM в коммерческое предложение автоматически?
Да. При создании черновика приложение использует название текущего лида или сделки и доступные товарные позиции из CRM. Это сокращает объём ручного ввода. Данные копируются в момент создания черновика, поэтому последующие изменения в CRM не перезаписывают автоматически уже отредактированный документ.
Можно ли изменить структуру и оформление коммерческого предложения?
Да. В редакторе можно изменять заголовки и тексты, добавлять и удалять блоки, менять их последовательность, редактировать преимущества, условия и контакты. Доступны семь типов блоков, включая обложку, текст, изображения, товары и услуги. Также можно выбрать портретную или альбомную ориентацию A4. При этом редактор не поддерживает произвольное размещение элементов на странице.
Можно ли использовать собственные шаблоны коммерческих предложений?
Приложение предоставляет встроенный каталог из 12 готовых шаблонов. Если на портале доступны дополнительные активные корпоративные шаблоны, их можно выбрать отдельно. При использовании шаблона создаётся независимый черновик, поэтому изменения конкретного коммерческого предложения не затрагивают исходный шаблон.
Можно ли сохранить коммерческое предложение и продолжить редактирование позже?
Да. Приложение поддерживает сохранение черновиков. Вы можете подготовить часть документа, сохранить изменения и вернуться к работе позднее. При повторном открытии того же лида или сделки в том же браузере сохранённый черновик может быть восстановлен автоматически. Одновременно редактировать один черновик в нескольких вкладках не рекомендуется.
В каком формате можно скачать готовое коммерческое предложение?
Готовое коммерческое предложение формируется в формате PDF. Перед выпуском можно проверить документ в постраничном предпросмотре и выбрать ориентацию A4. Формирование PDF выполняется на сервере приложения. Экспорт в DOCX в текущей версии не предусмотрен.
Прикрепляется ли готовое КП к сделке автоматически?
Да. После нажатия кнопки «Выпустить PDF» приложение формирует документ и добавляет его в таймлайн соответствующего лида или сделки. Дополнительно выполняется проверка фактического прикрепления файла. При этом просмотр шаблона, редактирование и сохранение черновика не создают вложений в CRM.
Можно ли создавать коммерческие предложения из контактов, компаний и смарт-процессов?
В текущей версии приложение работает с лидами и сделками Битрикс24. Создание коммерческих предложений непосредственно из карточек контактов, компаний и смарт-процессов пока не поддерживается. Для работы достаточно открыть нужный лид или сделку и выбрать действие «Создать КП».
Нужна ли отдельная регистрация и сложная настройка приложения?
Нет. Приложение устанавливается непосредственно в Битрикс24 и не требует создания отдельного пользовательского аккаунта. После установки откройте лид или сделку, выберите действие «Создать КП», укажите подходящий шаблон и приступайте к редактированию. Для знакомства с основными возможностями предусмотрен быстрый старт из трёх шагов, который можно повторно открыть кнопкой «Как начать».
Что делает приложение «Конструктор КП»?
Приложение позволяет создавать коммерческие предложения прямо из лидов и сделок Битрикс24. Вы выбираете готовый шаблон, редактируете содержание и структуру документа, проверяете результат и формируете PDF. Готовое коммерческое предложение автоматически прикрепляется к таймлайну соответствующего лида или сделки.
Можно ли создавать коммерческие предложения по готовым шаблонам?
Да. В приложении доступны 12 готовых шаблонов для разных направлений бизнеса: продажи товаров, услуги, консалтинг, IT, внедрение проектов, строительство, маркетинг, логистика, техническое обслуживание, обучение и партнёрство. Каждый шаблон имеет собственную структуру и набор блоков. Также поддерживается выбор дополнительных активных корпоративных шаблонов, если они доступны на портале.
Подставляются ли данные из CRM в коммерческое предложение автоматически?
Да. При создании черновика приложение использует название текущего лида или сделки и доступные товарные позиции из CRM. Это сокращает объём ручного ввода. Данные копируются в момент создания черновика, поэтому последующие изменения в CRM не перезаписывают автоматически уже отредактированный документ.
Можно ли изменить структуру и оформление коммерческого предложения?
Да. В редакторе можно изменять заголовки и тексты, добавлять и удалять блоки, менять их последовательность, редактировать преимущества, условия и контакты. Доступны семь типов блоков, включая обложку, текст, изображения, товары и услуги. Также можно выбрать портретную или альбомную ориентацию A4. При этом редактор не поддерживает произвольное размещение элементов на странице.
Можно ли использовать собственные шаблоны коммерческих предложений?
Приложение предоставляет встроенный каталог из 12 готовых шаблонов. Если на портале доступны дополнительные активные корпоративные шаблоны, их можно выбрать отдельно. При использовании шаблона создаётся независимый черновик, поэтому изменения конкретного коммерческого предложения не затрагивают исходный шаблон.
Можно ли сохранить коммерческое предложение и продолжить редактирование позже?
Да. Приложение поддерживает сохранение черновиков. Вы можете подготовить часть документа, сохранить изменения и вернуться к работе позднее. При повторном открытии того же лида или сделки в том же браузере сохранённый черновик может быть восстановлен автоматически. Одновременно редактировать один черновик в нескольких вкладках не рекомендуется.
В каком формате можно скачать готовое коммерческое предложение?
Готовое коммерческое предложение формируется в формате PDF. Перед выпуском можно проверить документ в постраничном предпросмотре и выбрать ориентацию A4. Формирование PDF выполняется на сервере приложения. Экспорт в DOCX в текущей версии не предусмотрен.
Прикрепляется ли готовое КП к сделке автоматически?
Да. После нажатия кнопки «Выпустить PDF» приложение формирует документ и добавляет его в таймлайн соответствующего лида или сделки. Дополнительно выполняется проверка фактического прикрепления файла. При этом просмотр шаблона, редактирование и сохранение черновика не создают вложений в CRM.
Можно ли создавать коммерческие предложения из контактов, компаний и смарт-процессов?
В текущей версии приложение работает с лидами и сделками Битрикс24. Создание коммерческих предложений непосредственно из карточек контактов, компаний и смарт-процессов пока не поддерживается. Для работы достаточно открыть нужный лид или сделку и выбрать действие «Создать КП».
Нужна ли отдельная регистрация и сложная настройка приложения?
Нет. Приложение устанавливается непосредственно в Битрикс24 и не требует создания отдельного пользовательского аккаунта. После установки откройте лид или сделку, выберите действие «Создать КП», укажите подходящий шаблон и приступайте к редактированию. Для знакомства с основными возможностями предусмотрен быстрый старт из трёх шагов, который можно повторно открыть кнопкой «Как начать».
Приложение находят по запросам:
конструктор КП, генератор КП, создание КП, коммерческое предложение, коммерческие предложения, генератор коммерческих предложений, конструктор коммерческих предложений, создание коммерческого предложения, шаблоны КП, шаблоны коммерческих предложений, готовые шаблоны КП, редактор КП, редактор коммерческих предложений, автоматизация КП, автоматическое создание КП, формирование КП, формирование коммерческих предложений, подготовка КП, быстрое создание КП, создание КП из сделки, создание КП из лида, КП из CRM, КП из сделки, КП из лида, коммерческое предложение из CRM, коммерческое предложение из сделки, коммерческое предложение из лида, КП для клиента, КП для сделки, персональное КП, индивидуальное КП, продающее КП, красивое КП, оформление КП, оформление коммерческих предложений, КП по шаблону, КП по своим шаблонам, КП по готовым шаблонам, создание КП по шаблону, PDF коммерческое предложение, КП в PDF, генератор PDF, создание PDF из CRM, PDF из сделки, PDF из лида, экспорт КП в PDF, формирование PDF, коммерческое предложение PDF, документы PDF, генератор документов, конструктор документов, создание документов CRM, документы из CRM, документы из сделки, документы из лида, шаблоны документов, редактор документов, автоматизация документов, автозаполнение КП, автозаполнение документов, подстановка данных CRM, товары из CRM, товары в КП, товарные позиции в КП, коммерческое предложение с товарами, коммерческое предложение с ценами, КП с услугами, КП с товарами, КП с условиями, КП с ценами, КП с картинками, PDF в таймлайн, КП в таймлайн, вложение PDF в CRM, сохранение КП в CRM, черновик КП, черновики коммерческих предложений, предпросмотр КП, предпросмотр PDF, редактирование КП, структура КП, блоки КП, конструктор предложений, автоматизация продаж, КП для отдела продаж, КП для менеджера, КП для бизнеса, КП для услуг, КП для оборудования, КП для IT, КП для строительства, КП для маркетинга, КП для логистики, КП для обучения, КП для консалтинга, КП для внедрения, экспресс КП, универсальное КП
