Рейтинг (Звезды) в CRM и Смарт-процессах
Настройка и оценка вручную и автоматически (робот и БП). Приложение для CRM Битрикс24.
Когда может быть полезно приложение?
В CRM Битрикс24 часто нужно быстро оценить лид, сделку, клиента или элемент смарт-процесса. Не всегда для этого удобно читать комментарии, открывать дополнительные поля или вручную сравнивать объекты между собой.
Приложение для Битрикс24 “Рейтинг (Звезды)” добавляет в CRM понятный визуальный индикатор – рейтинг звездами. Пользователь может поставить оценку прямо в карточке, а числовое значение рейтинга использовать в фильтрах, сортировке, экспорте, роботах и бизнес-процессах.
Это удобно, когда нужно не просто “пометить” объект, а быстро показать его приоритет, качество, важность или статус внутренней оценки.
Основной функционал
Приложение создает новый тип пользовательского поля – Рейтинг (Звезды).
После установки вы можете добавить такое поле в нужную сущность CRM или смарт-процесс. В карточке появляется рейтинг в виде интерактивных звезд.
С помощью приложения можно:
– ставить рейтинг кликом по звезде
– менять оценку прямо в карточке CRM
– очищать рейтинг повторным кликом по выбранной звезде
– использовать значения от 0 до выбранного максимума
– настроить количество, цвет и размер звезд
– автоматически получать вспомогательное числовое поле
– использовать рейтинг в роботах CRM
– работать с рейтингом в бизнес-процессах Битрикс24
Например, если пользователь нажимает на четвертую звезду, рейтинг становится равен 4. Если затем нажать на вторую звезду, значение изменится на 2. Повторный клик по уже выбранной звезде очищает рейтинг до 0.
Значение 0 означает, что рейтинг не задан или был очищен. Это удобно, если нужно отдельно видеть объекты, которые еще не оценили.
Где работает приложение
Приложение рассчитано на работу с CRM и смарт-процессами Битрикс24.
Можно использовать рейтинг для:
– лидов
– сделок
– контактов
– компаний
– элементов смарт-процессов
Рейтинг подходит для продаж, клиентской базы, сервиса, внутренних процессов, заявок, проектов, документов, кандидатов и других сценариев, где нужна быстрая визуальная оценка.
Почему приложение востребовано?
В реальной работе CRM часто не хватает простого и наглядного показателя.
Менеджеру нужно быстро отметить перспективный лид. Руководителю – увидеть сделки с высоким приоритетом. Сервисной команде – выделить проблемные обращения. Администратору – настроить автоматическое изменение рейтинга через робот Битрикс24 или бизнес-процессы Битрикс24.
Обычное числовое поле не всегда удобно для пользователя. Его нужно прочитать и интерпретировать. Звезды в карточке CRM воспринимаются быстрее: сразу видно, что объект важный, слабый, приоритетный или еще не оценен.
При этом приложение не ограничивается красивым отображением. Рейтинг хранится как число, поэтому его можно использовать в рабочих сценариях Битрикс24: фильтровать, сортировать, выгружать и менять автоматически.
Зачем нужно helper-поле “число”
Визуальные звезды удобны в карточке, но для фильтров, сортировки, экспорта и автоматизации Битрикс24 важно числовое значение.
Поэтому приложение автоматически создает вспомогательное числовое поле.
Например:
– основное поле: Рейтинг
– helper-поле: Рейтинг (число)
Если в карточке выбрано 4 звезды, helper-поле содержит число 4.
Это позволяет:
– отфильтровать сделки с рейтингом 5
– найти компании с рейтингом 0, которые еще не оценили
– отсортировать лиды по рейтингу
– выгрузить рейтинг в Excel
– использовать значение в отчетах и дальнейшей автоматизации
Helper-поле создается автоматически. Пользователю не нужно настраивать его вручную и помнить, что для фильтров или экспорта требуется отдельное числовое значение.
Ключевые преимущества
– Понятный рейтинг в Битрикс24 прямо в карточке CRM
– Визуальная оценка лидов, сделок, клиентов и смарт-процессов
– Интерактивные звезды вместо обычного числового поля
– Автоматическое helper-поле для фильтров, сортировки и экспорта
– Возможность менять рейтинг вручную или через роботов
– Поддержка business-процессов Битрикс24 через activity
– Настройка количества, цвета и размера звезд
– Значение 0 для объектов без оценки
– Подходит для CRM Битрикс24, продаж, сервиса и внутренних процессов
Сценарии использования в продажах
Приложение удобно, если нужно быстро оценивать качество и перспективность объектов в CRM.
Например, можно:
– отмечать наиболее перспективные лиды
– отделять качественные обращения от слабых
– оценивать сделки по вероятности успеха
– помечать сделки, требующие внимания руководителя
– сортировать воронку по субъективной оценке менеджера
– выделять горячих клиентов с высоким рейтингом
Такой пользовательский рейтинг в CRM помогает команде быстрее понимать, с чем работать в первую очередь.
Сценарии для клиентской базы и сервиса
Рейтинг можно использовать не только в продажах.
Он подойдет, чтобы:
– отмечать VIP-клиентов
– рейтинговать компании по надежности или приоритету
– фиксировать качество коммуникации с клиентом
– выделять клиентов для повторных продаж
– помечать проблемные обращения
– оценивать важность сервисного запроса
– использовать звезды как внутренний индикатор качества клиента или ситуации
Например, компания с рейтингом 5 может быть приоритетным клиентом, а компания с рейтингом 1 – объектом, требующим более аккуратной работы.
Сценарии для смарт-процессов
В смарт-процессах Битрикс24 рейтинг можно использовать как универсальный визуальный маркер.
Например, для оценки:
– заявок
– проектов
– объектов
– документов
– кандидатов
– обращений
– внутренних задач и процессов
Это помогает быстро увидеть приоритет элемента без чтения дополнительных комментариев и длинных описаний.
Робот “Рейтинг (Звезды)”
В приложении есть робот для автоматического изменения рейтинга.
С его помощью можно настроить автоматизацию Битрикс24 так, чтобы рейтинг менялся при нужных событиях в CRM.
Робот умеет:
– установить значение рейтинга
– очистить рейтинг
– увеличить рейтинг на 1
– уменьшить рейтинг на 1
– скопировать рейтинг из другого поля рейтинга
В настройках робота пользователь выбирает конкретное поле рейтинга. В список попадают только поля типа Рейтинг (Звезды) для текущей сущности. Это удобно, если на портале много пользовательских полей и важно не ошибиться при настройке.
Для действия “установить значение” можно выбрать количество звезд от 0 до максимума, заданного в настройках приложения.
Примеры автоматизации
Сделка перешла на стадию “Квалифицирована” – робот ставит рейтинг 3.
Сделка перешла на стадию “Горячий клиент” – робот ставит рейтинг 5.
Лид не отвечает несколько дней – робот уменьшает рейтинг на 1.
Сделка проиграна – робот очищает рейтинг или снижает его.
Новый элемент смарт-процесса создан из заявки – робот копирует рейтинг из другого поля.
Так рейтинг можно использовать не только вручную, но и как часть автоматизации CRM Битрикс24.
Activity для бизнес-процессов
Кроме робота, приложение добавляет activity для бизнес-процессов Битрикс24.
Это полезно для порталов, где автоматизация построена не только на роботах CRM, но и на классических бизнес-процессах.
Activity работает по той же логике: может установить, очистить, увеличить, уменьшить или скопировать значение рейтинга.
Настройки приложения
На странице приложения администратор может настроить внешний вид рейтинга:
– количество звезд
– цвет заполненных звезд
– размер звезд
Количество звезд можно выбрать от 3 до 10. По умолчанию используется 5 звезд.
Цвет по умолчанию – золотой, но его можно изменить. Например, выбрать зеленый цвет для положительной оценки или корпоративный цвет компании.
Размер звезд можно настроить под удобство пользователей и плотность карточки CRM.
Настройки являются общими для приложения.
Как настроить приложение
На что обратить внимание
Если рейтинг нужен для фильтров, сортировки или экспорта, используйте helper-поле (число). Визуальное поле удобно для карточки, а числовое поле – для массовой работы и аналитики средствами Битрикс24.
Если в одной сущности создано несколько рейтингов, например Рейтинг клиента и Рейтинг сделки, в роботе нужно выбрать конкретное поле рейтинга.
Если объект еще не оценен, используйте значение 0. Это не то же самое, что 1 звезда.
Значения рейтинга только целые. Половинки звезд в текущей версии не используются.
Бизнес-кейс
Отдел продаж работает с большим потоком лидов и сделок. Менеджеры видят, что часть обращений более перспективна, часть требует проверки, а часть почти не имеет шансов на успех.
Без рейтинга такую оценку приходится писать в комментариях, держать в голове или создавать отдельные текстовые поля. Это неудобно для фильтров, руководителя и автоматизации.
С приложением “Рейтинг (Звезды)” менеджер ставит оценку прямо в карточке сделки. Руководитель может быстро открыть фильтр по рейтингу 5 и увидеть самые приоритетные сделки. Автоматизация может повысить или снизить рейтинг по условиям. А числовое helper-поле позволяет использовать рейтинг в выгрузке и отчетах.
В результате субъективная оценка команды превращается в понятный рабочий показатель CRM.
Где особенно удобно использовать приложение?
Приложение особенно полезно, если вам нужно:
– быстро оценивать лиды и сделки
– видеть приоритет клиента прямо в карточке CRM
– настроить рейтинг клиентов в Битрикс24
– фильтровать и сортировать сделки по рейтингу
– отмечать VIP-клиентов или проблемные компании
– использовать рейтинг в смарт-процессах Битрикс24
– автоматически менять рейтинг через роботов CRM
– передавать рейтинг в бизнес-процессы
– выгружать числовое значение рейтинга для анализа
Это делает приложение полезным не только для менеджеров, но и для руководителей, администраторов портала, сервисных команд и сотрудников, которые отвечают за автоматизацию Битрикс24.
Что в итоге получает пользователь?
Вы получаете удобное поле рейтинга в Битрикс24 с визуальными звездами и числовым значением.
Приложение помогает:
– быстрее оценивать лиды, сделки, клиентов и элементы смарт-процессов
– видеть важные объекты без чтения длинных комментариев
– использовать рейтинг вручную и автоматически
– фильтровать, сортировать и экспортировать данные по рейтингу
– строить простую и понятную логику оценки внутри CRM
– использовать рейтинг как часть автоматизации Битрикс24
Если вам нужен рейтинг звездами в CRM, оценка сделок, рейтинг клиентов, визуальный маркер в карточке сделки или автоматическое изменение рейтинга через роботов и бизнес-процессы, приложение “Рейтинг (Звезды)” закрывает эти сценарии в одном понятном инструменте.
В CRM Битрикс24 часто нужно быстро оценить лид, сделку, клиента или элемент смарт-процесса. Не всегда для этого удобно читать комментарии, открывать дополнительные поля или вручную сравнивать объекты между собой.
Приложение для Битрикс24 “Рейтинг (Звезды)” добавляет в CRM понятный визуальный индикатор – рейтинг звездами. Пользователь может поставить оценку прямо в карточке, а числовое значение рейтинга использовать в фильтрах, сортировке, экспорте, роботах и бизнес-процессах.
Это удобно, когда нужно не просто “пометить” объект, а быстро показать его приоритет, качество, важность или статус внутренней оценки.
Основной функционал
Приложение создает новый тип пользовательского поля – Рейтинг (Звезды).
После установки вы можете добавить такое поле в нужную сущность CRM или смарт-процесс. В карточке появляется рейтинг в виде интерактивных звезд.
С помощью приложения можно:
– ставить рейтинг кликом по звезде
– менять оценку прямо в карточке CRM
– очищать рейтинг повторным кликом по выбранной звезде
– использовать значения от 0 до выбранного максимума
– настроить количество, цвет и размер звезд
– автоматически получать вспомогательное числовое поле
– использовать рейтинг в роботах CRM
– работать с рейтингом в бизнес-процессах Битрикс24
Например, если пользователь нажимает на четвертую звезду, рейтинг становится равен 4. Если затем нажать на вторую звезду, значение изменится на 2. Повторный клик по уже выбранной звезде очищает рейтинг до 0.
Значение 0 означает, что рейтинг не задан или был очищен. Это удобно, если нужно отдельно видеть объекты, которые еще не оценили.
Где работает приложение
Приложение рассчитано на работу с CRM и смарт-процессами Битрикс24.
Можно использовать рейтинг для:
– лидов
– сделок
– контактов
– компаний
– элементов смарт-процессов
Рейтинг подходит для продаж, клиентской базы, сервиса, внутренних процессов, заявок, проектов, документов, кандидатов и других сценариев, где нужна быстрая визуальная оценка.
Почему приложение востребовано?
В реальной работе CRM часто не хватает простого и наглядного показателя.
Менеджеру нужно быстро отметить перспективный лид. Руководителю – увидеть сделки с высоким приоритетом. Сервисной команде – выделить проблемные обращения. Администратору – настроить автоматическое изменение рейтинга через робот Битрикс24 или бизнес-процессы Битрикс24.
Обычное числовое поле не всегда удобно для пользователя. Его нужно прочитать и интерпретировать. Звезды в карточке CRM воспринимаются быстрее: сразу видно, что объект важный, слабый, приоритетный или еще не оценен.
При этом приложение не ограничивается красивым отображением. Рейтинг хранится как число, поэтому его можно использовать в рабочих сценариях Битрикс24: фильтровать, сортировать, выгружать и менять автоматически.
Зачем нужно helper-поле “число”
Визуальные звезды удобны в карточке, но для фильтров, сортировки, экспорта и автоматизации Битрикс24 важно числовое значение.
Поэтому приложение автоматически создает вспомогательное числовое поле.
Например:
– основное поле: Рейтинг
– helper-поле: Рейтинг (число)
Если в карточке выбрано 4 звезды, helper-поле содержит число 4.
Это позволяет:
– отфильтровать сделки с рейтингом 5
– найти компании с рейтингом 0, которые еще не оценили
– отсортировать лиды по рейтингу
– выгрузить рейтинг в Excel
– использовать значение в отчетах и дальнейшей автоматизации
Helper-поле создается автоматически. Пользователю не нужно настраивать его вручную и помнить, что для фильтров или экспорта требуется отдельное числовое значение.
Ключевые преимущества
– Понятный рейтинг в Битрикс24 прямо в карточке CRM
– Визуальная оценка лидов, сделок, клиентов и смарт-процессов
– Интерактивные звезды вместо обычного числового поля
– Автоматическое helper-поле для фильтров, сортировки и экспорта
– Возможность менять рейтинг вручную или через роботов
– Поддержка business-процессов Битрикс24 через activity
– Настройка количества, цвета и размера звезд
– Значение 0 для объектов без оценки
– Подходит для CRM Битрикс24, продаж, сервиса и внутренних процессов
Сценарии использования в продажах
Приложение удобно, если нужно быстро оценивать качество и перспективность объектов в CRM.
Например, можно:
– отмечать наиболее перспективные лиды
– отделять качественные обращения от слабых
– оценивать сделки по вероятности успеха
– помечать сделки, требующие внимания руководителя
– сортировать воронку по субъективной оценке менеджера
– выделять горячих клиентов с высоким рейтингом
Такой пользовательский рейтинг в CRM помогает команде быстрее понимать, с чем работать в первую очередь.
Сценарии для клиентской базы и сервиса
Рейтинг можно использовать не только в продажах.
Он подойдет, чтобы:
– отмечать VIP-клиентов
– рейтинговать компании по надежности или приоритету
– фиксировать качество коммуникации с клиентом
– выделять клиентов для повторных продаж
– помечать проблемные обращения
– оценивать важность сервисного запроса
– использовать звезды как внутренний индикатор качества клиента или ситуации
Например, компания с рейтингом 5 может быть приоритетным клиентом, а компания с рейтингом 1 – объектом, требующим более аккуратной работы.
Сценарии для смарт-процессов
В смарт-процессах Битрикс24 рейтинг можно использовать как универсальный визуальный маркер.
Например, для оценки:
– заявок
– проектов
– объектов
– документов
– кандидатов
– обращений
– внутренних задач и процессов
Это помогает быстро увидеть приоритет элемента без чтения дополнительных комментариев и длинных описаний.
Робот “Рейтинг (Звезды)”
В приложении есть робот для автоматического изменения рейтинга.
С его помощью можно настроить автоматизацию Битрикс24 так, чтобы рейтинг менялся при нужных событиях в CRM.
Робот умеет:
– установить значение рейтинга
– очистить рейтинг
– увеличить рейтинг на 1
– уменьшить рейтинг на 1
– скопировать рейтинг из другого поля рейтинга
В настройках робота пользователь выбирает конкретное поле рейтинга. В список попадают только поля типа Рейтинг (Звезды) для текущей сущности. Это удобно, если на портале много пользовательских полей и важно не ошибиться при настройке.
Для действия “установить значение” можно выбрать количество звезд от 0 до максимума, заданного в настройках приложения.
Примеры автоматизации
Сделка перешла на стадию “Квалифицирована” – робот ставит рейтинг 3.
Сделка перешла на стадию “Горячий клиент” – робот ставит рейтинг 5.
Лид не отвечает несколько дней – робот уменьшает рейтинг на 1.
Сделка проиграна – робот очищает рейтинг или снижает его.
Новый элемент смарт-процесса создан из заявки – робот копирует рейтинг из другого поля.
Так рейтинг можно использовать не только вручную, но и как часть автоматизации CRM Битрикс24.
Activity для бизнес-процессов
Кроме робота, приложение добавляет activity для бизнес-процессов Битрикс24.
Это полезно для порталов, где автоматизация построена не только на роботах CRM, но и на классических бизнес-процессах.
Activity работает по той же логике: может установить, очистить, увеличить, уменьшить или скопировать значение рейтинга.
Настройки приложения
На странице приложения администратор может настроить внешний вид рейтинга:
– количество звезд
– цвет заполненных звезд
– размер звезд
Количество звезд можно выбрать от 3 до 10. По умолчанию используется 5 звезд.
Цвет по умолчанию – золотой, но его можно изменить. Например, выбрать зеленый цвет для положительной оценки или корпоративный цвет компании.
Размер звезд можно настроить под удобство пользователей и плотность карточки CRM.
Настройки являются общими для приложения.
Как настроить приложение
- Установите приложение из маркетплейса Битрикс24.
- Откройте страницу приложения.
- Настройте количество, цвет и размер звезд.
- Сохраните настройки.
- Перейдите в нужную CRM-сущность или смарт-процесс.
- Откройте настройки пользовательских полей.
- Создайте новое пользовательское поле.
- В типе поля выберите Рейтинг (Звезды).
- Задайте название поля, например Рейтинг, Оценка клиента, Приоритет или Качество лида.
- Сохраните поле и добавьте его в карточку.
- Откройте карточку элемента и поставьте рейтинг кликом по нужной звезде.
- При необходимости используйте helper-поле (число) в фильтрах, списках, экспорте или отчетах.
На что обратить внимание
Если рейтинг нужен для фильтров, сортировки или экспорта, используйте helper-поле (число). Визуальное поле удобно для карточки, а числовое поле – для массовой работы и аналитики средствами Битрикс24.
Если в одной сущности создано несколько рейтингов, например Рейтинг клиента и Рейтинг сделки, в роботе нужно выбрать конкретное поле рейтинга.
Если объект еще не оценен, используйте значение 0. Это не то же самое, что 1 звезда.
Значения рейтинга только целые. Половинки звезд в текущей версии не используются.
Бизнес-кейс
Отдел продаж работает с большим потоком лидов и сделок. Менеджеры видят, что часть обращений более перспективна, часть требует проверки, а часть почти не имеет шансов на успех.
Без рейтинга такую оценку приходится писать в комментариях, держать в голове или создавать отдельные текстовые поля. Это неудобно для фильтров, руководителя и автоматизации.
С приложением “Рейтинг (Звезды)” менеджер ставит оценку прямо в карточке сделки. Руководитель может быстро открыть фильтр по рейтингу 5 и увидеть самые приоритетные сделки. Автоматизация может повысить или снизить рейтинг по условиям. А числовое helper-поле позволяет использовать рейтинг в выгрузке и отчетах.
В результате субъективная оценка команды превращается в понятный рабочий показатель CRM.
Где особенно удобно использовать приложение?
Приложение особенно полезно, если вам нужно:
– быстро оценивать лиды и сделки
– видеть приоритет клиента прямо в карточке CRM
– настроить рейтинг клиентов в Битрикс24
– фильтровать и сортировать сделки по рейтингу
– отмечать VIP-клиентов или проблемные компании
– использовать рейтинг в смарт-процессах Битрикс24
– автоматически менять рейтинг через роботов CRM
– передавать рейтинг в бизнес-процессы
– выгружать числовое значение рейтинга для анализа
Это делает приложение полезным не только для менеджеров, но и для руководителей, администраторов портала, сервисных команд и сотрудников, которые отвечают за автоматизацию Битрикс24.
Что в итоге получает пользователь?
Вы получаете удобное поле рейтинга в Битрикс24 с визуальными звездами и числовым значением.
Приложение помогает:
– быстрее оценивать лиды, сделки, клиентов и элементы смарт-процессов
– видеть важные объекты без чтения длинных комментариев
– использовать рейтинг вручную и автоматически
– фильтровать, сортировать и экспортировать данные по рейтингу
– строить простую и понятную логику оценки внутри CRM
– использовать рейтинг как часть автоматизации Битрикс24
Если вам нужен рейтинг звездами в CRM, оценка сделок, рейтинг клиентов, визуальный маркер в карточке сделки или автоматическое изменение рейтинга через роботов и бизнес-процессы, приложение “Рейтинг (Звезды)” закрывает эти сценарии в одном понятном инструменте.
Инструкция по установке
Установите приложение из маркетплейса Битрикс24.
Перейдите на страницу приложения.
Настройте внешний вид рейтинга: количество звезд, цвет и размер.
Сохраните настройки.
Перейдите в нужную сущность CRM: Лид, Сделка, Контакт, Компания или Смарт-процесс.
Создайте новое пользовательское поле.
В типе поля выберите Рейтинг (Звезды).
Укажите название поля, например Рейтинг, Оценка клиента, Приоритет или Качество лида.
Сохраните поле и добавьте его в карточку.
После этого рейтинг можно менять вручную в карточке CRM, использовать в роботах, бизнес-процессах, фильтрах, сортировке и экспорте через автоматически созданное поле (число).
Установите приложение из маркетплейса Битрикс24.
Перейдите на страницу приложения.
Настройте внешний вид рейтинга: количество звезд, цвет и размер.
Сохраните настройки.
Перейдите в нужную сущность CRM: Лид, Сделка, Контакт, Компания или Смарт-процесс.
Создайте новое пользовательское поле.
В типе поля выберите Рейтинг (Звезды).
Укажите название поля, например Рейтинг, Оценка клиента, Приоритет или Качество лида.
Сохраните поле и добавьте его в карточку.
После этого рейтинг можно менять вручную в карточке CRM, использовать в роботах, бизнес-процессах, фильтрах, сортировке и экспорте через автоматически созданное поле (число).
Что делает приложение “Рейтинг (Звезды)”?
Приложение добавляет в CRM и смарт-процессы новое пользовательское поле – рейтинг в виде звезд. С его помощью можно визуально оценивать лиды, сделки, клиентов, компании и элементы смарт-процессов.
Где можно использовать поле “Рейтинг (Звезды)”?
Поле можно использовать в CRM: лидах, сделках, контактах, компаниях, а также в смарт-процессах. Например, для оценки качества лида, приоритета сделки, важности клиента или статуса заявки.
Как пользователь ставит рейтинг?
Пользователь открывает карточку CRM или элемент смарт-процесса и кликает по нужной звезде. Например, клик по пятой звезде устанавливает рейтинг 5, клик по третьей – рейтинг 3.
Можно ли очистить рейтинг?
Да. Чтобы очистить рейтинг, нужно повторно нажать на уже выбранную звезду. После этого значение рейтинга станет 0. Значение 0 означает, что объект не оценен или рейтинг был очищен.
Можно ли использовать рейтинг в фильтрах и сортировке?
Да. Для этого приложение автоматически создает вспомогательное числовое поле (число). Именно его удобно использовать для фильтров, сортировки, экспорта, отчетов и массовой работы с данными.
Зачем нужно поле “Рейтинг (число)”?
Визуальные звезды удобны для карточки, а числовое значение нужно для инструментов CRM. Например, можно найти все сделки с рейтингом 5, отсортировать лиды по рейтингу или выгрузить оценки в Excel.
Можно ли менять рейтинг автоматически?
Да. В приложении есть робот “Рейтинг (Звезды)”. Он может установить рейтинг, очистить его, увеличить на 1, уменьшить на 1 или скопировать значение из другого поля рейтинга.
Работает ли приложение с бизнес-процессами?
Да. Кроме робота, приложение добавляет activity для бизнес-процессов. Его можно использовать, если автоматизация на портале построена через классические бизнес-процессы.
Можно ли настроить внешний вид звезд?
Да. На странице приложения администратор может настроить количество звезд, цвет заполненных звезд и размер. Количество звезд можно выбрать от 3 до 10, по умолчанию используется 5 звезд.
Поддерживает ли приложение половинки звезд?
Нет. В текущей версии рейтинг работает только с целыми значениями: 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до выбранного максимума. Половинки звезд не используются.
Приложение добавляет в CRM и смарт-процессы новое пользовательское поле – рейтинг в виде звезд. С его помощью можно визуально оценивать лиды, сделки, клиентов, компании и элементы смарт-процессов.
Где можно использовать поле “Рейтинг (Звезды)”?
Поле можно использовать в CRM: лидах, сделках, контактах, компаниях, а также в смарт-процессах. Например, для оценки качества лида, приоритета сделки, важности клиента или статуса заявки.
Как пользователь ставит рейтинг?
Пользователь открывает карточку CRM или элемент смарт-процесса и кликает по нужной звезде. Например, клик по пятой звезде устанавливает рейтинг 5, клик по третьей – рейтинг 3.
Можно ли очистить рейтинг?
Да. Чтобы очистить рейтинг, нужно повторно нажать на уже выбранную звезду. После этого значение рейтинга станет 0. Значение 0 означает, что объект не оценен или рейтинг был очищен.
Можно ли использовать рейтинг в фильтрах и сортировке?
Да. Для этого приложение автоматически создает вспомогательное числовое поле (число). Именно его удобно использовать для фильтров, сортировки, экспорта, отчетов и массовой работы с данными.
Зачем нужно поле “Рейтинг (число)”?
Визуальные звезды удобны для карточки, а числовое значение нужно для инструментов CRM. Например, можно найти все сделки с рейтингом 5, отсортировать лиды по рейтингу или выгрузить оценки в Excel.
Можно ли менять рейтинг автоматически?
Да. В приложении есть робот “Рейтинг (Звезды)”. Он может установить рейтинг, очистить его, увеличить на 1, уменьшить на 1 или скопировать значение из другого поля рейтинга.
Работает ли приложение с бизнес-процессами?
Да. Кроме робота, приложение добавляет activity для бизнес-процессов. Его можно использовать, если автоматизация на портале построена через классические бизнес-процессы.
Можно ли настроить внешний вид звезд?
Да. На странице приложения администратор может настроить количество звезд, цвет заполненных звезд и размер. Количество звезд можно выбрать от 3 до 10, по умолчанию используется 5 звезд.
Поддерживает ли приложение половинки звезд?
Нет. В текущей версии рейтинг работает только с целыми значениями: 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до выбранного максимума. Половинки звезд не используются.
Приложение находят по запросам:
рейтинг звезды, рейтинг в CRM, рейтинг звездами, поле рейтинг звезды, звездный рейтинг, рейтинг для CRM, оценка звездами, оценка клиентов звездами, оценка сделок звездами, оценка лидов звездами, рейтинг клиентов, рейтинг сделок, рейтинг лидов, рейтинг компаний, рейтинг контактов, рейтинг в карточке CRM, звезды в карточке сделки, звезды в CRM, пользовательское поле рейтинг, пользовательское поле звезды, поле оценки CRM, визуальный рейтинг CRM, визуальная оценка клиентов, приоритет звездами, приоритет сделки, рейтинг для смарт-процессов, оценка смарт-процессов, робот рейтинг звезды, автоматический рейтинг CRM, фильтр по рейтингу
рейтинг звезды, рейтинг в CRM, рейтинг звездами, поле рейтинг звезды, звездный рейтинг, рейтинг для CRM, оценка звездами, оценка клиентов звездами, оценка сделок звездами, оценка лидов звездами, рейтинг клиентов, рейтинг сделок, рейтинг лидов, рейтинг компаний, рейтинг контактов, рейтинг в карточке CRM, звезды в карточке сделки, звезды в CRM, пользовательское поле рейтинг, пользовательское поле звезды, поле оценки CRM, визуальный рейтинг CRM, визуальная оценка клиентов, приоритет звездами, приоритет сделки, рейтинг для смарт-процессов, оценка смарт-процессов, робот рейтинг звезды, автоматический рейтинг CRM, фильтр по рейтингу
