Уведомления о Задачах в MAX

Настройка названия и автокомментарий со ссылкой на сделку. приложение для Битрикс24
В CRM Битрикс24 часто бывают ситуации, когда сделка уже закрыта, проиграна или просто давно не обрабатывалась, но с клиентом нужно снова начать коммуникацию. При этом не всегда правильно сразу создавать новую сделку. Иногда удобнее сначала завести новый лид и провести повторную квалификацию.
Приложение для Битрикс24 «Лиды из сделок» помогает массово создавать лиды на основании уже существующих сделок. Вы задаете условия отбора, приложение находит подходящие сделки, создает по ним новые лиды, переносит связанный контакт, при необходимости компанию, назначает ответственного и сохраняет связь с исходной сделкой в таймлайне.
Это особенно удобно, когда нужно аккуратно вернуться к базе прошлых клиентов, запустить реактивацию клиентов, допродажи, повторные продажи или новую волну обработки по уже накопленной базе CRM.

Основной функционал
Приложение позволяет выбрать нужные сделки по фильтрам и создать по ним новые лиды для дальнейшей работы менеджеров.
С помощью настроек можно:
– выбрать одну или несколько воронок сделок
– ограничить выборку по дате создания сделки
– ограничить выборку по дате закрытия сделки
– добавить дополнительные фильтры по стандартным и пользовательским полям сделки
– настроить шаблон названия будущего лида
– выбрать стадию, в которую будут создаваться лиды
– включить комментарий в таймлайн лида со ссылкой на исходную сделку
– запустить пакетную обработку сделок
– остановить или продолжить текущий запуск
– посмотреть журнал и результаты последней обработки
В лид передаются ключевые данные из исходной сделки:
– название лида по заданному шаблону
– основной контакт сделки
– компания, если она есть в сделке
– ответственный, если он указан
– выбранная пользователем стадия лида
Если включена опция комментария, в таймлайн нового лида добавляется ссылка на исходную сделку. Так менеджеру понятно, откуда появился лид и с какой сделкой он связан.

Почему приложение востребовано?
Во многих компаниях в Битрикс24 со временем накапливается большая база сделок: успешных, проигранных, закрытых, отложенных или давно не обработанных. При этом часть клиентов может быть актуальна повторно.
Приложение помогает превратить эту историю сделок в новый поток лидов для отдела продаж.
Это полезно, если нужно:
– вернуть старые сделки в работу
– создать новые лиды по закрытым сделкам
– запустить повторные продажи в Битрикс24
– подготовить базу для обзвона или ручной обработки
– реактивировать клиентов, с которыми давно не было контакта
– сделать допродажи после завершенной сделки
– обработать клиентов по конкретной воронке, услуге, направлению, объекту или пользовательскому полю
Приложение не просто копирует все сделки подряд. Оно работает через фильтры, поэтому помогает аккуратно выбрать нужный сегмент и запустить обработку только по нему.

Ключевые преимущества
Массовое создание лидов из сделок без ручного копирования
– Работа с выбранными воронками сделок
– Фильтры по датам создания и закрытия
– Дополнительные условия по стандартным и пользовательским полям
– Подходит для точечных и пакетных запусков
– Сохраняет связь нового лида с исходной сделкой
– Показывает прозрачный результат обработки
– Сделки и лиды из результатов открываются прямо в слайдере Битрикс24
– Есть защита от слишком широкого запуска без фильтра
– Обработку можно остановить и продолжить

Бизнес-кейс
У компании есть база сделок за прошлый сезон. Часть сделок была успешно закрыта, часть проиграна, часть давно не обрабатывалась. Руководитель хочет вернуть клиентов в работу, но не хочет поручать менеджерам вручную открывать каждую сделку и создавать новый лид.
С помощью приложения «Лиды из сделок» можно выбрать нужную воронку, указать даты закрытия, добавить фильтр по статусу, направлению, объекту или пользовательскому полю, задать шаблон названия лида и запустить обработку.
В результате менеджеры получают новые лиды для повторной коммуникации, а в таймлайне сохраняется ссылка на исходную сделку. Это удобно для реактивации клиентов, допродаж, повторных продаж и аккуратной работы со старой базой CRM.

Где особенно удобно использовать приложение?
Приложение особенно полезно, если вам нужно:
– создать лиды из старых сделок
– вернуть в работу закрытые или проигранные сделки
– подготовить базу для повторного обзвона
– запустить новую волну продаж по клиентской базе
– создать лиды по сделкам из конкретной воронки
– обработать сделки по определенному ЖК, услуге, категории или направлению
– сделать выборку по пользовательскому полю
– передать менеджерам отдельный поток лидов для повторной коммуникации
Приложение подойдет отделам продаж, CRM-администраторам, руководителям, компаниям с повторными продажами, B2B, недвижимости, услугам, обучению, медицине, сервисным компаниям, автосалонам, ремонтным и юридическим услугам.

Как работает приложение?
Работа строится в два этапа: настройка фильтров и запуск обработки.
На вкладке «Настройки» вы задаете, какие сделки нужно взять в обработку:
– выбираете воронки сделок
– указываете даты создания или закрытия
– добавляете дополнительные фильтры по полям сделки
– задаете шаблон названия будущего лида
– выбираете стадию лида
– включаете или выключаете комментарий в таймлайн
После сохранения настроек переходите на вкладку «Запуск и журнал» и запускаете обработку. Приложение находит подходящие сделки, обрабатывает их пакетно и показывает результат:
– сколько сделок найдено
– сколько обработано
– сколько лидов создано
– какие сделки пропущены
– были ли ошибки
Сделки и созданные лиды в результатах кликабельны и открываются в слайдере Битрикс24.

Фильтры по сделкам
Основная ценность приложения в том, что оно позволяет создать лиды не из всей базы подряд, а из нужного сегмента.
Доступны:
– выбор одной или нескольких воронок
– фильтр по дате создания сделки
– фильтр по дате закрытия сделки
– фильтры по стандартным полям сделки
– фильтры по пользовательским полям сделки
– поиск по списку полей
– операторы: равно, не равно, содержит, не содержит, больше, меньше, пусто, не пусто и другие доступные варианты
Для безопасной работы лучше всегда задавать понятный фильтр: воронку, дату, ID сделки, статус, пользовательское поле или другое ограничение. Это помогает избежать случайной обработки слишком большой базы.

Шаблон названия лида
В приложении можно настроить название будущего лида через шаблон. Это помогает менеджерам сразу понимать, из какой сделки появился новый лид.
Можно использовать подстановки из сделки:
– {{ID}} – ID сделки
– {{TITLE}} – название сделки
– {{CATEGORY_ID}} – воронка сделки
– {{STAGE_ID}} – стадия сделки
– {{DATE_CREATE}} – дата создания сделки
– {{CLOSEDATE}} – дата закрытия сделки
– {{CONTACT_ID}} – ID контакта
– {{COMPANY_ID}} – ID компании
– {{ASSIGNED_BY_ID}} – ID ответственного
Пример шаблона:
Повторный лид по сделке {{TITLE}}
Такой формат удобен для повторной обработки и помогает не терять связь с исходной историей клиента.

Запуск и журнал обработки
На вкладке «Запуск и журнал» можно управлять обработкой и контролировать результат.
Доступные действия:
Запустить обработку – начать новый запуск по сохраненным настройкам
Продолжить текущий запуск – продолжить обработку, если процесс был прерван
Остановить запуск – остановить текущую обработку
Удалить запуск – удалить служебную информацию о текущем запуске
Важно: удаление запуска не удаляет уже созданные лиды из Битрикс24. Оно очищает только статус и служебные отметки приложения по текущему запуску.

Важные условия и ограничения
В текущей версии для создания лида у исходной сделки должен быть основной контакт. Если у сделки нет основного контакта, приложение пропускает такую сделку и показывает причину: «У сделки нет основного контакта.»
Также стоит учитывать:
– приложение не удаляет созданные лиды автоматически
– пользователь сам задает фильтры для отбора сделок
– приложение не определяет самостоятельно, кому пора звонить
– слишком широкая выборка может быть заблокирована защитной логикой
– повторные лиды не создаются повторно в рамках одного и того же запуска по уже обработанным сделкам
Перед первым массовым запуском рекомендуется протестировать приложение на одной сделке, например через фильтр по ID.

На что обратить внимание при настройке
Перед запуском проверьте:
– выбраны нужные воронки сделок
– задано понятное ограничение по дате, статусу, ID или полю
– у выбранных сделок есть основной контакт
– шаблон названия лида понятен менеджерам
– выбрана правильная стадия лида
– включен или выключен комментарий в таймлайн
– результаты первого небольшого запуска выглядят корректно
Если используются пользовательские поля, выбирайте их по нормальному названию в списке полей. Для списочных и пользовательских полей важно учитывать, какое значение ожидает Битрикс24 в фильтре.

Что в итоге получает пользователь?
Вы получаете удобный инструмент для создания лидов из сделок в Битрикс24 и повторной работы с уже накопленной CRM-базой.
Приложение помогает:
– быстро вернуть старые сделки в работу
– создать новые лиды по закрытым или проигранным сделкам
– запустить повторные продажи
– подготовить базу для обзвона и ручной обработки
– убрать ручное копирование данных из сделок в лиды
– сохранить связь нового лида с исходной сделкой
– контролировать результат пакетной обработки
Если вам нужно массовое создание лидов из сделок, реактивация клиентов в CRM, повторная коммуникация с клиентами или подготовка новой лидовой базы по фильтрам сделок, приложение «Лиды из сделок» закрывает эти сценарии в одном интерфейсе внутри Битрикс24.
Инструкция по установке
Установите приложение (устанавливается автоматически).
Перейдите на вкладку «Настройки».
Выберите сделки, из которых нужно создавать лиды: укажите воронки, даты и дополнительные фильтры при необходимости.
Настройте параметры будущего лида: шаблон названия, стадию лида и комментарий в таймлайн.
Сохраните настройки.
Перейдите на вкладку «Запуск и журнал».
Нажмите «Запустить обработку».
Проверьте результаты: созданные лиды, пропущенные сделки и возможные ошибки.
При необходимости – остановите, продолжите или удалите текущий запуск.
Что делает приложение «Лиды из сделок»?
Приложение находит сделки по заданным фильтрам и создает по ним новые лиды. Это удобно для повторной работы с клиентами, реактивации старой базы, допродаж и возврата закрытых или проигранных сделок в обработку.
Можно ли создать лиды не по всем сделкам, а только по нужным?
Да. В приложении можно выбрать воронки, указать даты создания или закрытия сделок, а также добавить дополнительные фильтры по стандартным и пользовательским полям. Это помогает запускать обработку только по нужному сегменту базы.
Какие данные переносятся из сделки в новый лид?
В новый лид передаются название по заданному шаблону, основной контакт сделки, компания при наличии, ответственный и выбранная стадия лида. Также можно добавить комментарий в таймлайн со ссылкой на исходную сделку.
Что будет, если у сделки нет основного контакта?
В текущей версии приложение пропускает такую сделку. В результатах запуска будет указана причина: «У сделки нет основного контакта.» Для создания лида у исходной сделки должен быть основной контакт.
Можно ли создать лиды по закрытым или проигранным сделкам?
Да. Это один из основных сценариев. Вы можете отобрать закрытые, проигранные, старые или нужные сделки по фильтрам и создать по ним новые лиды для повторной коммуникации.
Можно ли настроить название создаваемого лида?
Да. В настройках задается шаблон названия лида. Можно использовать подстановки из сделки, например {{TITLE}}, {{ID}}, {{CONTACT_ID}}, {{CLOSEDATE}}. Так менеджерам будет понятно, из какой сделки появился новый лид.
Защищает ли приложение от случайного массового запуска?
Да. Приложение не дает запускать обработку без фильтра и может блокировать слишком широкую выборку. Это помогает избежать случайного создания большого количества лидов по всей базе.
Можно ли остановить обработку и продолжить позже?
Да. На вкладке «Запуск и журнал» можно запустить обработку, остановить ее, продолжить текущий запуск или удалить служебную информацию о запуске.
Удаляются ли созданные лиды при удалении запуска?
Нет. Удаление запуска очищает только служебную информацию приложения по текущей обработке. Уже созданные лиды остаются в CRM и при необходимости удаляются отдельно вручную.
Кому особенно полезно это приложение?
Приложение полезно отделам продаж, руководителям, CRM-администраторам и компаниям с повторными продажами. Особенно актуально для недвижимости, услуг, B2B, автосалонов, обучения, медицины, сервиса, ремонта и других сфер, где клиент может быть актуален повторно.
Приложение находят по запросам:
лиды из сделок, создать лид из сделки, создание лидов из сделок, массовое создание лидов из сделок, новые лиды из старых сделок, лиды по сделкам, лиды из закрытых сделок, лиды из проигранных сделок, лиды из старых сделок, повторные лиды из сделок, повторные продажи из сделок, реактивация клиентов из сделок, возврат сделок в работу, вернуть старые сделки в работу, обработка старых сделок, повторная обработка сделок, создать лиды по закрытым сделкам, создать лиды по старым сделкам, создать лиды по базе сделок, лиды по фильтрам сделок, лиды по воронке сделок, лиды по датам сделок, лиды по пользовательским полям, лиды для повторных продаж, база лидов из сделок, новая лидовая база, подготовка базы для обзвона, повторная коммуникация с клиентами, допродажи по старым сделкам, инструмент для повторных продаж
Made on
Tilda