Кейсы

Как аккуратно сгруппировать поля в карточке лида, сделки или контакта Битрикс24

Почти в каждом проекте на Битрикс24 наступает момент, когда карточка перестаёт быть «просто карточкой».
Сначала добавили пару пользовательских полей. Потом подключили телефонию. Потом CRM-формы, интеграции, роботов, автоматические расчёты. И вот уже в лиде или сделке — двадцать, тридцать, а иногда и больше полей, которые идут одним сплошным списком.
Формально всё работает.
Но пользоваться такой карточкой становится всё сложнее.

Почему проблема не в количестве полей, а в их подаче

Важно понимать: сама по себе «большая карточка» — это нормально.
Проблема начинается тогда, когда поля не сгруппированы визуально.
Менеджер открывает сделку и видит длинный вертикальный список:
— данные клиента;
— параметры сделки;
— служебные поля;
— расчёты;
— автоматические статусы.
Глаз не цепляется ни за что. Новые сотрудники теряются. Старые начинают заполнять не те поля или пропускать нужные.
И здесь вопрос уже не про автоматизацию, а про удобство интерфейса.

Почему стандартные разделы не всегда спасают

Да, в Битрикс24 есть разделы карточки.
Но на практике они решают задачу лишь частично.
Во-первых, внутри одного раздела всё равно может быть слишком много полей.
Во-вторых, логически связанные поля часто хочется держать рядом, а не разносить по вкладкам.
В-третьих, постоянные переключения между разделами замедляют работу.
В итоге карточка вроде бы структурирована, но ощущение «каши» остаётся.

Как работает визуальная группировка через разделительные линии

Самый простой и эффективный способ — разбить поля на логические блоки прямо внутри одного раздела.
Именно для этого используется приложение «Разделительная линия между полями в карточках CRM».
После установки вы получаете новый тип пользовательского поля — «Разделитель».
Это обычное поле, которое можно поставить между любыми другими полями.
На практике это выглядит так:
— сначала идут поля одного смыслового блока;
— затем аккуратная тонкая линия;
— ниже — следующий блок полей.
Карточка сразу становится «читабельной». Глаз понимает структуру без подсказок и инструкций.

Где это особенно хорошо работает

Чаще всего разделители используют:
  • чтобы отделить поля, которые заполняет менеджер, от полей, которые считаются автоматически;
  • чтобы визуально выделить важные поля, которые должны быть заполнены всегда;
  • чтобы сгруппировать поля по этапам работы с клиентом, даже если они находятся в одном разделе.
При этом ничего не нужно переносить, дублировать или переделывать — вы просто добавляете линии в нужных местах.

Минимум настроек — максимум эффекта

Разделитель не требует никакой логики, условий или прав доступа.
Вы создали поле — добавили его в карточку — и оно сразу работает.
Причём:
  • можно добавить сколько угодно разделителей;
  • они работают в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах;
  • одинаково выглядят и в облаке, и в коробке.

Итог

Если карточка лида, сделки или контакта стала перегруженной, её не обязательно усложнять ещё больше.
Наоборот — часто достаточно навести визуальный порядок.
Разделительные линии позволяют сгруппировать поля логично и аккуратно, не трогая автоматизацию и не вмешиваясь в код.
Карточка становится понятнее, менеджеры — спокойнее, а ошибок при заполнении — заметно меньше.
Made on
Tilda