Запрет редактирования полей
Защита выбранных полей от изменения. Настраиваемый список сотрудников, которым разрешено их редактирование
Когда может быть полезно приложение?
Нельзя выдать ограниченные права на редактирование карточки: по умолчанию изменять значения любых полей либо можно, либо нельзя. Дуализм без полутонов)
На старших тарифах можно скрыть некоторые поля, точнее наоборот – открыть для избранных. Но ограничение видимости не то же самое, что ограничение редактирования.
А на практике часто нужно дать сотруднику редакторские права, но так, чтобы они не распространялись на определенные поля.
В этом и поможет наше приложение.
Укажите, какие поля следует защитить, кому можно их редактировать (конкретные фамилии и/или роли). Зафиксируйте текущие значения этих полей – и с этого момента начнется магия…
Бизнес-кейс
С одним и тем же клиентом работают сотрудники нескольких департаментов компании. Потому что он приобретает разные услуги-товары и взаимодействует, таким образом, с разными отделами.
Карточка Компании в CRM – одна. У нее один “главный” ответственный, но еще несколько сотрудников по понятным причинам имеют право редактировать карточку.
В итоге нередко происходят конфликты или попросту неразбериха. Например, когда один сотрудник вносит в поле Комментарий свою информацию, стирая данные, внесенные ранее коллегами. Либо меняет контактные данные в карточке. Либо заполняет поле “Теплота отношений с клиентом” на основании собственных характеристик вместо тех, что указали сотрудники другого департамента…
Защита полей позволит предотвратить подобные ситуации.
Основной функционал
В настройках приложения выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания).
Укажите, какое поле защитить.
Укажите, кому можно редактировать поле (это может быть один или несколько конкретных пользователей и/или одна или несколько ролей).
Если нужно защитить несколько полей – повторите процедуру для каждого из них.
Каждому вашему полю приложение создаст поле-дубликат для хранения актуальной информации.
При каждом редактировании карточки приложение проверит, изменилось ли значение защищаемого поля. Если да – проверит, кто именно внес изменение. Если человек не относится к списку избранных – значение поля вернется на предыдущее.
Зависимость функционала от тарифного плана
Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.
В Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях – на всех тарифах.
Нельзя выдать ограниченные права на редактирование карточки: по умолчанию изменять значения любых полей либо можно, либо нельзя. Дуализм без полутонов)
На старших тарифах можно скрыть некоторые поля, точнее наоборот – открыть для избранных. Но ограничение видимости не то же самое, что ограничение редактирования.
А на практике часто нужно дать сотруднику редакторские права, но так, чтобы они не распространялись на определенные поля.
В этом и поможет наше приложение.
Укажите, какие поля следует защитить, кому можно их редактировать (конкретные фамилии и/или роли). Зафиксируйте текущие значения этих полей – и с этого момента начнется магия…
Бизнес-кейс
С одним и тем же клиентом работают сотрудники нескольких департаментов компании. Потому что он приобретает разные услуги-товары и взаимодействует, таким образом, с разными отделами.
Карточка Компании в CRM – одна. У нее один “главный” ответственный, но еще несколько сотрудников по понятным причинам имеют право редактировать карточку.
В итоге нередко происходят конфликты или попросту неразбериха. Например, когда один сотрудник вносит в поле Комментарий свою информацию, стирая данные, внесенные ранее коллегами. Либо меняет контактные данные в карточке. Либо заполняет поле “Теплота отношений с клиентом” на основании собственных характеристик вместо тех, что указали сотрудники другого департамента…
Защита полей позволит предотвратить подобные ситуации.
Основной функционал
В настройках приложения выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания).
Укажите, какое поле защитить.
Укажите, кому можно редактировать поле (это может быть один или несколько конкретных пользователей и/или одна или несколько ролей).
Если нужно защитить несколько полей – повторите процедуру для каждого из них.
Каждому вашему полю приложение создаст поле-дубликат для хранения актуальной информации.
При каждом редактировании карточки приложение проверит, изменилось ли значение защищаемого поля. Если да – проверит, кто именно внес изменение. Если человек не относится к списку избранных – значение поля вернется на предыдущее.
Зависимость функционала от тарифного плана
Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.
В Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях – на всех тарифах.
Инструкция по установке
1. Установите приложение (устанавливается автоматически).
2. Перейдите в настройки приложения. Выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания), а затем укажите, какое поле защитить и кому разрешено его редактировать.
3. Если нужно защитить несколько полей – повторите процедуру для каждого из них.
4. Каждому вашему полю приложение создаст поле-дубликат для хранения актуальной информации.
5. При каждом редактировании карточки приложение проверит, изменилось ли значение защищаемого поля. Если да – проверит, кто именно внес изменение. Если человек не относится к списку избранных – значение поля вернется на предыдущее.
1. Установите приложение (устанавливается автоматически).
2. Перейдите в настройки приложения. Выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания), а затем укажите, какое поле защитить и кому разрешено его редактировать.
3. Если нужно защитить несколько полей – повторите процедуру для каждого из них.
4. Каждому вашему полю приложение создаст поле-дубликат для хранения актуальной информации.
5. При каждом редактировании карточки приложение проверит, изменилось ли значение защищаемого поля. Если да – проверит, кто именно внес изменение. Если человек не относится к списку избранных – значение поля вернется на предыдущее.
Приложение находят по запросам:
Запрет редактирования полей, защита полей в CRM, ограничение редактирования полей, блокировка полей в карточке, защита данных в CRM, контроль прав на поля, защита информации от изменения, ограничение доступа к полям, блокировка редактирования, защита полей от внесения изменений, предотвращение изменения полей, настройка прав на редактирование, защита полей от сотрудников, контроль изменений в карточке, ограничение прав на поля CRM, блокировка определенных полей, защита значений полей, предотвращение перезаписи данных, контроль доступа к полям CRM, защита полей от случайного изменения, ограничение редактирования по сотрудникам, блокировка полей для определенных ролей, защита полей от несанкционированного изменения, контроль редактирования по списку, ограничение прав на редактирование полей, защита полей от изменения сотрудниками, блокировка редактирования по фамилии, защита полей от вмешательства, контроль доступа к полям по ролям, ограничение редактирования в CRM.
Запрет редактирования полей, защита полей в CRM, ограничение редактирования полей, блокировка полей в карточке, защита данных в CRM, контроль прав на поля, защита информации от изменения, ограничение доступа к полям, блокировка редактирования, защита полей от внесения изменений, предотвращение изменения полей, настройка прав на редактирование, защита полей от сотрудников, контроль изменений в карточке, ограничение прав на поля CRM, блокировка определенных полей, защита значений полей, предотвращение перезаписи данных, контроль доступа к полям CRM, защита полей от случайного изменения, ограничение редактирования по сотрудникам, блокировка полей для определенных ролей, защита полей от несанкционированного изменения, контроль редактирования по списку, ограничение прав на редактирование полей, защита полей от изменения сотрудниками, блокировка редактирования по фамилии, защита полей от вмешательства, контроль доступа к полям по ролям, ограничение редактирования в CRM.
