Если лиды и сделки — это «рабочая зона», где хаос ещё можно объяснить динамикой процессов, то контакты и компании — это фундамент всей CRM. Именно на них завязана история общения, аналитика, рассылки, отчёты и интеграции. И именно здесь любые лишние или некорректные данные начинают реально вредить бизнесу.
На практике всё выглядит знакомо. Контакт создаётся из письма — в поле «Email» попадает служебный адрес. Потом менеджер дописывает второй email, третий, иногда — временный. Проходит время, часть адресов устаревает, часть оказывается ошибочной, но в карточке они продолжают жить. В результате письма уходят «в никуда», статистика искажается, а маркетинг недоумевает, почему растёт процент недоставок.
С компаниями ситуация ещё показательнее. Поле «Сайт» может быть заполнено автоматически, вручную, из интеграций. Иногда туда попадает вообще что угодно — от временных доменов до случайных значений. Пока компания активна, это может не бросаться в глаза. Но когда данные используются в роботах, сегментации или связке с контактами, проблемы всплывают сразу.
С компаниями ситуация ещё показательнее. Поле «Сайт» может быть заполнено автоматически, вручную, из интеграций. Иногда туда попадает вообще что угодно — от временных доменов до случайных значений. Пока компания активна, это может не бросаться в глаза. Но когда данные используются в роботах, сегментации или связке с контактами, проблемы всплывают сразу.
Удалять такие данные вручную — занятие неблагодарное. Это либо откладывается «на потом», либо делается выборочно и без системы. Штатными средствами Битрикс24 автоматической очистки полей просто нет. Именно здесь логично появляется приложение «Очистка полей в лидах, сделках, контактах и компаниях».
Его ключевая идея проста: если данные больше не нужны или считаются некорректными — система должна убирать их сама. Без участия человека, без риска что-то забыть и без лишних условий.
Его ключевая идея проста: если данные больше не нужны или считаются некорректными — система должна убирать их сама. Без участия человека, без риска что-то забыть и без лишних условий.
Особенно хорошо это работает в контактах. Например, можно настроить робота так, чтобы при изменении статуса контакта очищались временные поля, которые использовались только на этапе первичной квалификации. Или наоборот — после успешного завершения сделки контакт «очищается» от технических полей и остаётся в базе в аккуратном, «чистом» виде.
С компаниями часто используют другой сценарий. Например, если компания давно неактивна или переведена в архивный статус, можно автоматически очищать чувствительные поля — телефоны, email, сайты, комментарии. Это полезно и с точки зрения порядка, и с точки зрения работы с персональными данными.
С компаниями часто используют другой сценарий. Например, если компания давно неактивна или переведена в архивный статус, можно автоматически очищать чувствительные поля — телефоны, email, сайты, комментарии. Это полезно и с точки зрения порядка, и с точки зрения работы с персональными данными.
Важно, что приложение «Очистка полей в лидах, сделках, контактах и компаниях» не ограничивает вас типами полей. Очищаются обычные, пользовательские и даже множественные поля. То есть не нужно придумывать обходные схемы или дублировать данные — робот делает всё напрямую и предсказуемо.
Отдельный плюс — возможность запускать очистку не только по событиям, но и массово. Через умные сценарии можно пройтись по всей базе контактов или компаний и привести её в порядок за один раз. Это особенно актуально для порталов, которые живут не первый год и успели накопить «наследие».
Отдельный плюс — возможность запускать очистку не только по событиям, но и массово. Через умные сценарии можно пройтись по всей базе контактов или компаний и привести её в порядок за один раз. Это особенно актуально для порталов, которые живут не первый год и успели накопить «наследие».
В результате CRM начинает вести себя иначе. Контакты и компании становятся источником достоверных данных, а не складом всего подряд. Автоматизации работают стабильнее, отчёты становятся чище, а менеджеры меньше сомневаются, каким полям можно доверять.
Также по теме:
- Очистка пользовательских и множественных полей в Битрикс24: как убрать мусор из CRM без ручной работы
- Автоматическая очистка чувствительных данных в Битрикс24: как удалять телефоны и email по времени
- Массовая очистка полей в Битрикс24: как привести базу контактов и компаний в порядок автоматически
- Как очищать поля в контактах и компаниях Битрикс24 и поддерживать порядок в базе клиентов
- Почему лиды и сделки первыми «захламляются» в Битрикс24
- Зачем очищать поля в Битрикс24? Как поддерживать порядок в CRM без ручной работы
- Лендинг приложения
- Текстовая версия видеопрезентации
- Очистка пользовательских и множественных полей в Битрикс24: как убрать мусор из CRM без ручной работы
- Автоматическая очистка чувствительных данных в Битрикс24: как удалять телефоны и email по времени
- Массовая очистка полей в Битрикс24: как привести базу контактов и компаний в порядок автоматически
- Как очищать поля в контактах и компаниях Битрикс24 и поддерживать порядок в базе клиентов
- Почему лиды и сделки первыми «захламляются» в Битрикс24
- Зачем очищать поля в Битрикс24? Как поддерживать порядок в CRM без ручной работы
- Лендинг приложения
- Текстовая версия видеопрезентации
